LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE À L'HORIZON 2026

Comment les sociétés de restauration collective (SRC) peuvent-elles construire un modèle d'alimentation durable tout en répondant aux exigences de rentabilité ? Notre étude analyse les perspectives de croissance des SRC ainsi que leurs stratégies face aux mutations des habitudes alimentaires des Français et aux nouvelles contraintes environnementales.

Nous donnons une attention particulière aux initiatives innovantes dans le champ de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en réponse aux dernières évolutions réglementaires. En effet, les lois Egalim et Climat & Résilience imposent des objectifs ambitieux en matière d'approvisionnement responsable, de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans ces domaines, l'usage de l'intelligence artificielle et d'outils collaboratifs pourrait permettre aux acteurs d'accroître leurs performances, par exemple au niveau des chaînes logistiques. La hausse des coûts engendrée par les exigences réglementaires doit aussi inciter les SRC à se diversifier et à repenser leurs modèles économiques, en mutualisant les ressources et en développant des synergies avec d'autres activités. Les stratégies de consolidation peuvent également renforcer leur efficacité et leur pouvoir de marché. Compass Group vient ainsi d'annoncer le rachat de Dupont Restauration, une opération qui pourrait augurer une nouvelle vague de concentration. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs ? Où se situent les opportunités de croissance sur les marchés des entreprises, de l'enseignement et du médico-social ? Et où en sont concrètement les SRC en matière de développement durable ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2026 des sociétés de restauration collective (SRC) ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur la restauration collective

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les tendances récentes de l'activité des SRC et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les grands drivers clés du marché : facteurs sociodémographiques, évolutions réglementaires, mutations de la demande, contexte économique

• Les indicateurs d'activité des SRC jusqu'en 2024 : chiffre d'affaires, volume d'activité, prix des services

• L'évolution de l'activité entre 2018 et 2023 selon la taille (leaders, challengers, etc.) et le profil des SRC : généralistes internationaux, acteurs du catering, spécialistes nationaux, etc.

• Le volume d'activité et le chiffre d'affaires des SRC à l'horizon 2026

Les performances économiques et financières des sociétés de restauration collective (panel Xerfi) jusqu'en 2024

• Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel

• Les principaux soldes intermédiaires de gestion : marge brute, taux d'excédent net d'exploitation, résultat net

• Les principales données financières de 200 entreprises (derniers comptes disponibles 2021 à 2023 selon les sociétés)

Les défis stratégiques des sociétés de restauration collective (SRC)

• L'optimisation de la gestion opérationnelle face à la hausse des coûts d'exploitation et aux pressions tarifaires

• Le recrutement de personnel dans un contexte de pénurie structurelle de main-d'œuvre

• La décarbonation des activités pour répondre aux contraintes réglementaires et aux attentes des parties prenantes

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS DE RESTAURATION COLLECTIVE

L'adaptation des offres aux mutations de la demande sur les 3 marchés clients entreprises, santé, enseignement

Les stratégies de décarbonation et en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

• Les grandes orientations des stratégies RSE : développement d'une offre locale et durable, élimination du gaspillage alimentaire, amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et véhicules, lutte contre les inégalités sociales

• Les objectifs et actions en matière de transition carbone des principaux groupes : Sodexo, Elior Group, Compass Group, API Restauration, Gategroup, Newrest, Dupont Restauration, Restalliance, Convivio

• L'adoption du statut de société à mission | Les exemples de Restoria, Ansamble, API Restauration et Foodchéri

Les actions des directions RH pour dynamiser le recrutement et fidéliser les équipes : formation, revalorisation salariale

Le développement d'activités annexes à la restauration collective : restauration commerciale et livrée, facility management

4. LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Le classement des 35 principales sociétés de restauration collective par chiffre d'affaires

Les ensembles stratégiques et leurs caractéristiques distinctives : actionnariat, marchés clients, couverture géographique

Les fusions-acquisitions et la concentration du secteur

Les défaillances d'entreprises dans le secteur : en recul après avoir atteint un point haut en 2023

L'état de la concurrence et des rapports de force : pouvoir de négociation des fournisseurs, menace de nouveaux entrants, concurrence des alternatives à la restauration collective (restauration commerciale, commerce de détail, portage de repas, food tech)

L'analyse des food tech proposant des offres de cantines digitales : Foodles, Foodchéri, Foodchéri, Frichti, Melchior, Nestor, Nu !, Popchef, Refectory, Fraîche Cancan/Neocorner, Hoplunch, Carot's, Instant Lunch, Mijot'

Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs : API Restauration, Compass Group, Convivio, Dupont Restaurant, Elior Group, Gategroup, Newrest, Restalliance, Sodexo, Vitalrest

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

GROUPES ET SOCIÉTÉS DE RESTAURATION COLLECTIVE LEADERS ACSENT

AKTE RESTAURATION

ALIUM

ALTERRENATIVE RESTAURATION

API RESTAURATION

BOURGOGNE REPAS

CEZAM RESTAURATION

COMPASS

CONVIVIO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ÉLITE RESTAURATION

GARIG

GATEGROUP

GERES RESTAURATION

GROUPE SNRH

GUY BARBOTEU RESTAURATION

LEZTROY

NEWREST

PLEIN SUD RESTAURATION

QUADRATURE RESTAURATION

RESTALLIANCE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITÉS

RESTORIA

SAVEURS ET TRADITIONS DU BOCAGE

SERENEST BY VERMAAT

SERVAIR

SHCB

SODEXO

SUD EST RESTAURATION

SYNERGIE RESTAURATION

TERRES DE CUISINE

VITALREST

WSH FRANCE

YAKKA RESTAURATION & SERVICES

FOOD TECH, CANTINES DIGITALES

CAROT'

FOODCHERI

FOODLES

FRAÎCHE CANCAN

FRICHTI

HOPLUNCH

INSTANT LUNCH

MELCHIOR

MIJOT'

NU !

POPCHEF

REFECTORY

AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT PRÉSENTÉS

5 SENS RESTAURATION

AB RESTAURATION

AGRO MARTINIQUE

AKS2

ALIMENTATION SANTE COLLECTIVITE

ALSACIENNE DE RESTAURATION

AMBROISIE SERVICES

ANGERS LOIRE RESTAURATION

ANSAMBLE

ANTINEA RESTAURATION

APPETIT-CLIC

ARIA SERVICES

ARMOR CUISINE

ARPEGE

AVENIR PROVENCE RESTAURATION

AXE RESTAURATION

BASILIC RESTAURATION

BETC KITCHEN

BONAPPITITTU

BRESTMEM' RESTAURATION

CANONICA NICE

CASTAFOUS SERVICES

CECILLON TRAITEUR

CHARPAL SERVICES

CHOUETTE KITCHEN

C'MIDY

COGEREST

COTE D'AZUR RESTAURATION

CUISINE TRADITIONNELLE COLLECTIVITES

CULINAIRE DES PAYS DE L'ADOUR

DELISAVEURS

DG HOTPOT

DIRECT SERVICE RESTAURATION

ELAIA MEDITERRANEE

FAREVA SERVICES

GEDEX

GILLES MASSENET & COMPAGNIES

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

GV RESTAURATION SERVICE

JM RESTAURATION

KARUKERA RESTAURATION ET SERVICES

LA NORMANDE

LA PAUSE DEJEUNER

LA TOULOUSAINE DE RESTAURATION

L'AMOUR DES METS

LANGUEDOC RESTAURATION

L'ASSIETTE COOPERATIVE

L'ASSIETTE GOURMANDE

LE CERCLE BY MAXENCE

LECOINTRE PARIS PEPPER

LECOINTRE PARIS SALT

LES ATELIERS DE L'AYGUETTE

LES CUISINES DU FAUCIGNY

LIVRY TRAITEUR

LOIRE SUD RESTAURATION

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MA PETITE CUISINE

MANDARINE RESTAURATION

MARTINIQUE CATERING

MAXENCE RESTAURATION

MEDI-PRESTATIONS

MILLE ET UN REPAS

MRS AQUITAINE OCCITANIE

MRS PARIS

MRS RHONE-ALPES

MRS-HAUTS DE FRANCE

NORECO

NOVAE RESTAURATION FRANCE

OCCITANIE RESTAURATION

OCEANE DE RESTAURATION OMEGA RESTAURATION

PARIS AIR CATERING

PINEA LE BON SERVICE

POIVRE SEL & BOUT'CHOU

POIVRE&SEL

PROVENCE RESTAURATION

QUATRE MILLE ET UN REPAS

RDV RESTAURATION

RESTAURABELLE

RESTAURATION PRESQU ILE

REST'O'FRAIS ATTITUDE

RESTONIS

SAGERE

SANTE RESTAURATION SERVICES

SAREPTA RESTAURATION

SEGEREST

SEMGEST

SERENA CATERING

SFRS

SHRM REUNION

SO SAVEURS

SOCIETE BRETONNE RESTAURATION SERVICES

SOCIETE DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS

SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

SOCIAL

SOGERES

SOGIREST

SOREBOU

SORELEZ

SORESET

SPL PAU BEARN PYRENEES RESTAURATION

TEN CATERING SERVICES

TROIS MILLE ET UN REPAS