LE MARCHÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE À L'HORIZON 2026

Le marché de la cigarette électronique peut compter sur un nombre record de vapoteurs. Les fumeurs en particulier s'orientent de plus en plus vers la e-cig face à la hausse des prix du tabac. Facilement accessibles chez les buralistes, ces produits sont distribués au sein des 3 000 vape shops qui poursuivent leur expansion sur le territoire. Ces circuits s'appuient aussi sur l'énorme succès des e-cigarette jetables ou puffs qui séduisent les vapofumeurs et les neovapoteurs, à commencer par les plus jeunes.

Le gouvernement a cependant annoncé l'interdiction des puffs jetables en 2024. D'autres mesures pourraient rapidement être prises en France et en Europe pour enrailler l'essor de la vape, davantage suspecter d'être une passerelle vers le tabagisme plutôt qu'un moyen de s'en détourner. En parallèle, les fabricants de e-liquides made in France doivent prendre le virage des systèmes fermés qui progressent fortement sous l'impulsion des marques des géants du tabac. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies possibles pour les acteurs ? Quels sont les leviers des marques et des fabricants pour adapter leur offre à la nouvelle réglementation ? Comment capitaliser sur les atouts des puffs tout en proposant des produits plus durables ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux mutations du marché de la cigarette électronique et à ses perspectives. Le rapport intègre une estimation du chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique ainsi que nos prévisions exclusives sur son évolution jusqu'en 2026. Quel est le potentiel de croissance du marché français ? Quel sera l'impact de l'interdiction à venir des puffs et plus globalement des menaces réglementaires qui planent sur la vape ?

Décrypter les évolutions de la demande et de la réglementation

L'étude propose une analyse des principales motivations des vapoteurs et de leurs préférences de consommation : type de e-cig, consommation moyenne de e-liquide, arômes plébiscités, concentration de nicotine, etc. Quelle est la part des jeunes vapoteurs ? Quelles sont les mesures réglementaires actuellement envisagées par les pouvoirs publics en France et en Europe ?

Comprendre les stratégies des acteurs et les évolutions de la concurrence

Ce rapport dresse un panorama détaillé et chiffré des principales marques de cigarettes électronique et de e-liquide en France, dont celles des géants du tabac. Il analyse également les caractéristiques et les stratégies des trois principaux circuits de distribution : boutiques de vape, spécialistes de la vente en ligne et buralistes. Quels circuits parviennent à tirer leur épingle du jeu ? Quelles sont leurs stratégies pour se démarquer ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du marché de la cigarette électronique

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre la dynamique du marché français de la cigarette électronique et ses perspectives 2026, décrypter les nouveaux enjeux et les stratégies de réponse possibles

Les chiffres exclusifs sur le marché de la vape en France

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA E-CIGARETTE À L'HORIZON 2026

Le scénario prévisionnel Xerfi jusqu'en 2026

• L'évolution des ventes de produits de vape d'ici 2026

• Analyse d'impact sur le secteur : quelles seraient les conséquences stratégiques de la limitation des arômes ? de la mise en œuvre du paquet neutre ? de taxes sur les e-liquides ?

• La proportion et le nombre de fumeurs souhaitant arrêter le tabac en France et dans chaque région

• Focus sur le marché britannique de la vape, le seul en Europe soutenu par les pouvoirs publics

Le profil des vapoteurs et les comportements de vapotage

• La prévalence du vapotage quotidien et occasionnel en France et dans chaque région

• Les motivations des vapoteurs et leur niveau d'ancienneté dans la vape

• Les préférences en matière de matériel, de e-liquide et la consommation moyenne

• Focus sur les jeunes consommateurs

• L'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique

3. L'ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DES AVIS SCENTIFIQUES

Le cadre politique et réglementaire

• Les principales réglementations relatives à la vape en France et en Europe (directive TPD), les normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides, le nouveau plan de lutte contre le tabagisme et ses conséquences sur l'encadrement de la vape en France

• L'analyse du risque de taxation de la cigarette électronique et de l'interdiction de certains arômes dans l'Union européenne

Le contexte scientifique

• Les résultats des dernières études scientifiques et le positionnement des principaux organismes de santé internationaux vis-à-vis de la vape

4. LA CONCURRENCE ET LES STRATÉGIES DES MARQUES ET FABRICANTS

Le segment des cigarettes électroniques

• Les principales marques françaises et étrangères

• Étude de cas : décryptage du phénomène des puffs

Le segment des e-liquides

• Les principales marques françaises et étrangères

• La structure du marché : parts de marché des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers

• Les principales marques de e-liquides sur le marché français, le détail de leur offre et leurs certifications

• Le lancement de nouvelles références sur le marché français entre 2012 et 2023

• Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides et leur positionnement tarifaire

• Les axes de développement des fabricants de e-liquides (vente directe, élargissement de l'offre, certifications, etc.)

L'offre et les stratégies des cigarettiers

• L'évolution du chiffre d'affaires et des investissements sur les produits à « risques réduits »

• L'offensive de Big Tobacco sur les pods en système fermé

• Étude de cas : le leadership de Vuse (BAT) sur le marché des pods

5. LA CONCURRENCE ET LES STRATÉGIES DANS LA DISTRIBUTION

Le panorama des circuits de distribution : parts de marché et forces/faiblesses des principaux circuits de distribution

Les détaillants spécialisés

• L'évolution du nombre de vape shops et leur répartition par région

• Les principales enseignes spécialisées de e-cigarettes, leurs chiffres clés et l'évolution récente de leur réseau

• Les performances financières moyennes des boutiques de vape (panel de 95 sociétés)

• Les axes de développement des vape shops : extension des réseaux, vente en ligne, gammes en marques propres, etc.

Les acteurs de la vente en ligne

• Le classement des principaux spécialistes de la vente en ligne de produits de vape selon l'audience

• Les grandes marketplaces généralistes positionnées sur le marché de la vape

Les buralistes

• L'évolution du nombre de débits de tabac en France et les chiffres clés du circuit

• L'offensive des buralistes sur le marché de la cigarette électronique

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLÉS

LES FABRICANTS FRANÇAIS

• ERAG (FUU)

• GAÏATREND (ALPHALIQUIDE)

• INNOVA (NHOSS)

• LIQUIDEO

• SAVOUREA

• SUNNY SMOKER (PULP)

• VINCENT DANS LES VAPES

LES PRINCIPAUX DÉTAILLANTS

• CIGUSTO

• CLOPINETTE

• J WELL

• LE PETIT VAPOTEUR

• VAPOSTORE

LES CIGARETTIERS

• BRITISH AMERICAN TOBACCO

• IMPERIAL BRANDS

• JAPAN TOBACCO

• PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 94 sociétés du secteur entre 2020 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABC SMOKE

ACCE POINT SMOKE VILLIERS EN BIERE

ACROBATE

AGNAPEL

AIN'PHONIE

AKIVA

ALFALIQUID

ALIEXPRESS

ALLO VAPO

ALTER SMOKE

ALTERNATIVE

ALTRIA

AMAZON

ANTOMAR

APV

AQUA VAP

AROMES ET SAVEURS

AROMES-ET-LIQUIDES.FR

ARSÈNE VALENTIN

ARTHOM PP

AT THE MOMENT

ATMOSPHERE

AUVERGNE PHYTO

AZURVAP83

B SHOP

BARBET PH

BIO CONCEPT

BLU

BOOSS

BORG & YOU

BRITISH AMERICAN TOBACCO

CALIFORNIA GROUPE

CALUMETTE

CAP SAVEURS

CDISCOUNT

CIGA FRANCE

CIGARETTEELEC.FR

CIGAVERTE

CIGEM

CIGPARIS

CIGUSTO

CI-KLOP

CLARK'S

CLOPE STORE 27

CLOPI POP

CLOPINETTE

CLOP-OLIVER

CLOUD OF ICARUS

CLOUD VAPOR

COACH CIGARETTE

COUL'SMOKE

CURIEUX E-LIQUIDES

DAFI

DAMACHE

DANDY CLOUD

DATA SMOKE

DAVICO

DELFICA

DEMAIN J'ARRÊTE

DINNER LADY

DISTRINOVA

D'LICE

E SMOG

EC TRADING

ECG FRANCE

E-CIGDEPOT

ECIGPLANETE.COM

E-FUMEUR.FR

EFVS SELESTAT

E-GARETTE

EHMA

ELB COMMUNICATION

ELFBAR

ELIQUID FRANCE

E-LIQUIDE-FR

E-RAG

EVAPS.FR

FIVE PAWNS

FLAVOR HIT

FLAVOUR POWER

FUU

GAÏATREND

GEEK BAR

GILE

GROUP DATA

GROUPE LVMA

GROUPE SOLEVAN FRANCE

GROUPE ST2J

H2O

HALO

HAPPE SMOKE

HDDB HOLDING

HDV

HEALTH & CIG

HOUSE OF LIQUID

IDEAL

IMPERIAL BRANDS

INNOVA

J WELL

J& JL

JAPAN TOBACCO

JD CLERCLOP

JEANETTE

JLTZ

KUMULUSVAPE

L WEB AGENCY

LA CLOPE QUI VAPOTE

LA PAUSE VAPEUR

LA VALETTE E CLOPE

LABORATOIRE COSMER

LABORATOIRE H2O

LABORATOIRE XÉRÈS

LAD - LIQUIDAROM

LCA DISTRIBUTION

LE CERCLE

LE COMPTOIR DES VAPEURS

LE PETIT VAPOTEUR

LE VAPOTEUR BRETON

LECIG

LEPETITFUMEUR

LES ALIZEES

LEVAPOTEUR-DISCOUNT.FR

LEZARDE & CO

LG VAP

LIBERTÉ DE FUMER

LIKE CIGARETTE

LIPS FRANCE

LIPS VAPE

LIQUIDEO

LOGIC COMPACT

LOGIC PRO

LW DISTRIBUTION

M3A

MA E CLOPE

MADY ET SAY COMPANY

MANAVAP

MARIE JEANNE

MASUB

MB VAP

MISTER CLOPE PARTNERS

MOD'VAP

MON-LIQUIDE.FR

MVM

MYVAPORS EUROPE

NASTY AIR FIX

NEO VAPO

NHOSS

NICOTECH

NICOVIP.COM

NOVO BAR

NYS

OBC

OH MY VAPOR DISTRIBUTION

ON LIGNE

OVAPE

OZONE

PHARM LUX

PHILIP MORRIS

POINT SMOKE

PUFFMI

PULP

PYLOU

QUAI DE LA VAPE

SAVOUREA

TAKLOPE

VEEV