LE MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS

Comment créer de la valeur et des avantages concurrentiels avec l'intelligence artificielle ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour provoquer une révolution documentaire grâce à cette technologie, se différencier et ainsi encourager une plus large adoption des services de dématérialisation, notamment auprès des PME et des TPE.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pour revitaliser ce marché mature dans lequel les prestations et les comportements des acteurs s'uniformisent. Une situation qui affaiblit le pouvoir de négociation des professionnels de la numérisation et accélère la concurrence par les prix. En atteste la dégradation des performances financières, avec une perte de 3 points du taux de marge opérationnelle en sept ans. Il est également indispensable de dissiper les craintes des clients autour de la cybersécurité mais aussi des large language models (LLM) qui transforment radicalement la gestion documentaire. Des LLM qui risquent de favoriser l'essor d'acteurs nouveaux et de durcir la compétition. Dès lors, quelles actions stratégiques entreprendre face à l'IA ? Comment rassurer les clients et ainsi libérer de gisements de croissance inédits ? Et comment redonner de la valeur et de la singularité aux services de dématérialisation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché

Les insights détaillés pour comprendre comment se différencier concrètement de la concurrence, rassurer les clients sur les enjeux de cybersécurité et identifier les stratégies d'adaptation face à l'essor de l'intelligence artificielle (IA)

Des chiffres exclusifs sur le marché de la dématérialisation et ses perspectives d'ici 2026

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION D'ICI 2026

Le marché jusqu'en 2026

• L'évolution des déterminants de l'activité des entreprises du marché et les prévisions macroéconomiques de Xerfi

• Le chiffre d'affaires du marché français de la dématérialisation des documents

• Les 3 grands segments du marché : flux entrants, circulants, sortants / sécurisation des échanges / archivage électronique

• Les performances financières des acteurs (2017-2023) et le chiffre d'affaires global du marché

Les mesures incitatives en matière de dématérialisation : lois Macron, El Khomri, RGPD, urbanisme, facturation électronique

Les besoins des clients : gestion des processus qualité, recours à la facturation électronique, niveau de digitalisation des indépendants/TPE/PME, dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme

Les nouveaux enjeux clés des acteurs du marché de la dématérialisation de documents

• L'élargissement des offres et la pertinence des modèles de guichet unique

• Le renforcement dans le digital et l'incursion dans l'IA générative

• Le ciblage de nouveaux clients : PME/TPE, indépendant et acteurs publics

• Le renforcement de la communication et des efforts pédagogiques pour conquérir, rassurer et fidéliser les clients

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PROFESSIONNELS DE LA DÉMATÉRIALISATION

L'enrichissement de l'offre : déploiement sur les autres pans du BPO, positionnement sur les métiers à plus forte valeur ajoutée

• Étude de cas sur Paragon : le renforcement dans la sécurité des données et les infrastructures IT avec le rachat de CFBS

• Étude de cas sur Yousign : la consolidation de la fiabilité grâce au lancement de l'eSignature qualifiée

L'élargissement des débouchés : par secteur et par type de client, axes investis par les leaders de la dématérialisation

• Étude de cas sur Docaposte : la construction d'une expertise globale dans le domaine de la santé

• Étude de cas sur Cegedim : la consolidation du statut de leader dans les logiciels liés à la santé

L'incursion dans l'IA générative : applications, opportunités et implications liées à l'IA générative

• Étude de cas sur Exela Technologies : l'incorporation de l'IA générative dans l'ensemble de ses solutions

• Étude de cas sur Tessi : le lancement de Tardigrade et l'attention portée à la souveraineté des données

L'expansion internationale

• Étude de cas sur Everial : l'implantation au Canada grâce au rachat de Tact et les ambitions en Amérique du Nord

• Étude de cas sur Esker : la stratégie internationale « Glocal » et l'ouverture de la 15e filiale au Benelux

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et portefeuilles d'activités des principaux intervenants

• Les catégories d'acteurs : prestataires de services, éditeurs de logiciels, fabricants de matériel d'impression, ESN/intégrateurs

• La segmentation des acteurs selon : le niveau de chiffre d'affaires 2022, la croissance du chiffre d'affaires 2022, le poids de la dématérialisation dans le CA, la largeur de l'offre de dématérialisation

• Les activités, chiffres clés, actionnariat et actualités récentes des grandes catégories d'acteurs

• Le classement des acteurs par chiffre d'affaires et principales activités dans la dématérialisation

Les fiches d'identité de 18 acteurs clés

• Cegedim

• Ciril Group

• Docaposte

• Esker

• Euro TVS

• Everial

• Exela Technologies

• Iron Mountain

• Itesoft

• Konica Minolta

• Luminess

• Numen

• Paragon

• Quadient

• Ricoh

• Tessi

• Xelians

• Xerox

Les grandes tendances : décloisonnement du marché, menace des nouveaux entrants, essor de la co-traitance et des alliances

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBYY

ACCENTURE

ADM VALUE

AGENA 3000

AIFE

AIRWEB

ALBYCO

ALEIA

ALGOAN

ALTARES

AMAZON

APITRAK

APPLE

ARCHIPELS

ARCHIVECO

ARKHINEO

ARONDOR

ATEMPO

ATOL CD

ATOS

AXONAL-BIOSTATEM

BASWARE

BEANWORKS

BOOMKR

BOUYGUES TELECOM

BRETAGNE ROUTAGE

CALIMED SANTÉ

CANON FRANCE BUSINESS SERVICES

CANYON

CAPGEMINI

CAREAR

CECURITY

CEGEDIM

CELERITY INFORMATION SERVICES

CERTEUROPE

CIRIL GROUP

CLINITYX

C-MEDIA

CONSONEO

CORELIA

CORPAY

CTMS

DASSAULT SYSTÈMES

DELTIC

DG3

DIGIPOSTE

DIGITECH

DIMO SOFTWARE

DOCAPOSTE

DOCOON

DOCUMENT IMAGE SOLUTIONS

DOCUSIGN

DOCUWARE

DROPBOX

DXC TECHNOLOGY

EFALIA

ELECTRONIC DATA MAGNETIC

ELO DIGITAL OFFICE

ESKER

EURO TVS

EVERIAL

EVERTEAM

EXELA TECHNOLOGIES

FAST

FLATIRONS SOLUTIONS

FORTERRO

FRAMA

FUTURAMEDIA

GENTTO

GO INSPIRE

GOOGLE

GRAFT SERVICES

GRANT THORNTON FRANCE

GROUPE BERNARD

HELLOSIGN

HEVA

HYLAND ALFRESCO

IBM IBML

ICD INTERNATIONAL

IDEMIA

IDNOMIC

INDEX EDUCATION

INFOTEL

IRIS

IRON MOUNTAIN

ITESOFT

ITRENEW

KLEE

KODAK ALARIS

KONICA MINOLTA

KPMG

LAKE SOLUTIONS AG

LAPONI

LEX PERSONA

LIFEN

LIGHTON

LINKSQUARES

LOCARCHIVES

LUMINESS

MAARCH

MAIIA KINÉ

MAINCARE

MAPPING SUITE

MARKET DOJO

MÉDIMUST

META

M-FILES

MICROSOFT

MTI TECHNOLOGY

NCC GROUP

NCS

NEHS DIGITAL

NEOLEDGE

NOVARCHIVE

NOVITY

NUMEN

NUMEXO NUMSPOT

OFFICE DEPOT

OFFICETEAM

ONERAIL

OPENAI

ORM

OT GROUP

PARAGON

PARSYS TÉLÉMÉDECINE

PEOPLE DOC

PFH TECHNOLOGY GROUP

PHEALING

PITNEY BOWES

POWERLAND

PRIMOBOX

PRODWARE

PROFORMATION

PROMO INTERNATIONAL LTD

QUADIENT

QUINTES GLOBAL

REGENCY TECHNOLOGIES

RICOH

SAGE FRANCE

SAGES INFO

SECURITY LABEL

SEDIA

SEIITRA

SHIFT

SIMPLICITY

SIX RED MARBLES

SOFRECOM

SOFTEAM GROUP

SOPRA-STERIA

SPIGRAPH

SRCI

STREAMMIND

SWEEPIN

TACT

TALENTIA TELINO

TESSI

THIQA

TIGER

TILKEE

TOSHIBA

UBERDOC

UNISSEY

USPTO

VILT

VORTRAN MEDICAL

VOXALY

WELIOM

XBP EUROPE

XELIANS

XEROX

YOUSIGN

ZENOFFICE