LE MARCHÉ DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

Comment les établissements de soins et les fabricants d'équipements profitent-ils de l'envolée du marché de la médecine esthétique ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances du marché, ses perspectives ainsi que les stratégies des acteurs pour se développer en France et dans le monde.

Nous mettons en particulier en évidence les leviers de différenciation des établissements alors que la concurrence n'a jamais été aussi forte. Le nombre de centres de médecine esthétique progressent rapidement, des réseaux sous franchise font leur apparition tandis que de nouveaux compétiteurs entrent en jeu. C'est le cas des instituts de beauté, désormais autorisés à réaliser des actes d'épilation laser, mais aussi des centres de santé, des cliniques privées ou des centres lasers qui multiplient les initiatives pour élargir leurs offres dans la médecine esthétique (injections, greffes de cheveux, etc.). Les centres et les praticiens doivent également gagner en crédibilité en réponse à une image ternie par la multiplication des injections illégales, la prolifération de faux docteurs esthétiques ou les récurrentes complications liées au tourisme médical. En parallèle, l'étude décrypte les stratégies menées par les fabricants français d'outils et d'équipements esthétiques pour lutter contre la domination industrielle instaurée par les grands groupes mondiaux. Dès lors, quels sont les leviers activés pour accélérer l'implantation des réseaux ? Comment renforcer la visibilité des enseignes et rassurer les patients ? Et quelles sont les réelles perspectives pour le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027

Des chiffres clés sur le marché de la chirurgie et de la médecine esthétique et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027 : quelles perspectives pour le marché français ?

• La taille du marché français et la dynamique par segments (2019-2024) : médecine esthétique et chirurgie esthétique

• Les perspectives du marché français d'ici 2027

• Les moteurs et les freins à la médecine et la chirurgie esthétique à moyen terme : prévalence de l'obésité, vieillissement, démocratisation des procédures esthétiques, développement des établissements de soins…

Les tendances du marché mondial

• Les perspectives du marché mondial (2019-2027)

• Le top 10 des pays consommateurs de chirurgie et de médecine esthétique

• Le classement des principales interventions de chirurgie et de médecine esthétique dans le monde

L'environnement des soins esthétiques et l'évolution de la demande

• Les facteurs économiques et démographiques : évolution du pouvoir d'achat et des arbitrages de consommation, évolution de la population française (âge et poids), cadre réglementaire

• Les Français, leur apparence et leur recours à la médecine et à la chirurgie esthétique

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS ET DES CENTRES ESTHÉTIQUES

Les évolutions de l'offre et les enjeux concurrentiels

• Les praticiens indépendants ont de plus en plus recours à la location de plateaux techniques

• La financiarisation du secteur s'est enclenchée

• Le parc de centres de soins esthétique poursuivra son expansion hors Paris

• Les groupes de l'hospitalisation privée renforcent leur offre de soins à visée esthétique

• Le tourisme esthétique continuera de capter une partie de la patientèle française

• Les instituts de beauté offrent une alternative « low-cost » à certains actes de la médecine esthétique

Les stratégies de croissance des établissements de soins

• L'extension du parc des établissements de soins / Étude de cas : Laserel mise sur le levier de la franchise

• Les initiatives pour renforcer la visibilité / Étude de cas : La Clinique des Champs Élysées externalise sa stratégie SEO

• L'internalisation de la formation des praticiens / Étude de cas : CMES forme au métier de la médecine esthétique

• Les efforts pour rassurer et fidéliser les patients

Les stratégies de croissance des fabricants d'équipements, implants et consommables

• L'internationalisation de l'activité/ Étude de cas : Laboratoires Vivacy renforce son site de production et sa logistique

• L'innovation pour se différencier / Étude de cas : Deleo lance sa machine non invasive contre la cellulite

• La formation des praticiens à leurs technologies / Exemples :de Sinclair, Vivacy, Galderma, Teoxane, etc.

4. LE PAYSAGE CONURRENTIEL : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

La cartographies des fabricants de produits et d'équipements esthétiques

• Les fabricants d'implants mammaires sur le marché français : chiffres clés, part de marché, portefeuille de références

• Les fabricants de produits injectables et de comblement des rides

• Les fabricants d'équipements à base d'énergie (amincissement, rajeunissement, épilation définitive, détatouage, etc.)

La cartographie des établissements de soins et les praticiens

• Les chiffres clés sur les principales cliniques de chirurgie esthétique françaises ayant une autorisation d'exercice

• Les principaux centres de médecine esthétique en France

• Les données sur les effectifs de chirurgiens esthétiques et de médecins proposant des soins de médecine esthétique

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : AbbVie, Arion, BTL, Candela Medical, Clinique des Champs Élysées, Cutera, Deleo, Establishment Labs, Galderma, Lazeo, Merz, Sinclair, Symatese, Teoxane et Vivacy

ABBVIE

ADODERM

ADVANCE BEAUTY

AESTHÉ

ALLERGAN AESTHETICS

ALMA LASERS

ALMAVIVA SANTÉ

ASCLEPION

BALDAN GROUP

BEAUJOUR

BEAUTYHEALTH

BECO MEDICAL GROUP

BIOLITEC

BIOPOLYMER

BIOXIS PHARMACEUTICALS

BISON MEDICAL

BODY'MINUTE

BOHUS BIOTECH

BRERA MEDICAL TECHNOLOGIES

BTL AESTHETICS

CANDELA MEDICAL

CARLANCE

CENTRE CHIRURGICAL NIFOROS

CENTRE DU CHAMP DE MARS

CENTRE ESTHÉTIQUE ÉCUSSON

CENTRE LASER CLIPP

CENTRE LASER ESTHÉTIQUE DE CAEN

CENTRE LASER ET ESTHÉTIQUE CEMF

CENTRE LASER OPÉRA ESTHÉTIQUE

CENTRE LASER SORBONNE

CENTRE MARCEAU

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL ESTHÉTIQUE MEYERBEER

CITRON VERT

CLEAGE

CLINIQUE & MEDSPA LAFAYETTE

CLINIQUE ALPHAND

CLINIQUE CLÉMENCEAU

CLINIQUE DE L'OCÉAN

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR FOGLI ALAIN

CLINIQUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

CLINIQUE DU DR VITALE

CLINIQUE EIFFEL-CARRÉ D'OR

CLINIQUE ESTHÉTIQUE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE AQUITAINE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE SAINT-AUBIN

CLINIQUE FAURIEL ROND-POINT

CLINIQUE FLC ESTHÉTIQUE

CLINIQUE PARC CRILLON

CLINIQUE PHENICIA

CLINIQUE SAINTE VICTOIRE

CLINIQUE VILLA BLANCHE

CLINIQUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

CROMA

CSHP

CUTERA

CYNOSURE

DEKA LASER

DELEO

DEPIL'TECH

DERMATYS

DIACO BIOFARMACEUTICI

DIVES MED

DU SUD-OUEST

ELSAN

EME ESTETICA

EPILIUM & SKIN

ESTABLISHMENT LABS

ESTETICA ISTANBUL

ESTETIKA TOUR

ESTHECLINIC

ESTHETIC CENTER

ESTHETIC PLANET

ESTHÉTIQUE VOYAGE

EUROFEEDBACK

EUROMI BIOSCIENCES

EUROSILICONE

FENIX GROUP

FIDIA FARMACEUTICI

FILLMED

FOTONA

GALDERMA

GBNA

GENZYME BIOSURGERY

GROUPE AVEC

GUINOT

IACE DU BZOWSKI ALAIN

IACE DU DR CANDON BERNARD

IACE DU DR RAMPILLON FOUQUET FLORENCE

INDIBA

INFINI PREMIUM FILLER

INFINITY COSMETICS

INNOAESTHETICS

INSTITUT EUROPÉEN DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET PLASTIQUE

INSTITUT VALVITAL ANTI-ÂGE

IPSEN

LA CLINIQUE DU VISAGE

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES IBSA

LABORATOIRES TEOXANE

LABORATOIRES VIVACY

LASEREL

LASERMED

LAZEO

LE CENTRE ESTHÉTIQUE PARIS

LEAFLIFE TECHNOLOGY

LNA SANTÉ

LUMENIS

LUTRONIC AESTHETIC

LYONTON LASERS

MAELIS CENTRE LASER

MAISON MARGNAN

MARY COHR

MCCM

MD SKIN SOLUTIONS

MEDICAIM

MEDICAL HOLIDAY SERVICES

MEDICAL TRAVEL

MEDICALASER

MENTOR

MERZ

MERZ AESTHETICS

MY LASER

NATURAL HAIR TRANSPLANT

NEAUVIA

NEEDLE CONCEPT

NOVACORPUS

NOVANTIS MÉDICAL

OC SANTÉ

PARIS ÉTOILE

QIPAO

RAMSAY SANTÉ

RENOPHASE

REVITACARE

SANOFI

SCITON

SEBBIN

SÉJOUR MÉDICAL

SELÈNIA

SHARPLIGHT

SIMILDIET

SINCLAIR

SKIN TECH PHARMA GROUP

SKINCARE AGENCY

SOLTAMEDICAL

STABYL

STARVAC

SUISSELLE

SYMATESE

VITAL ESTHÉTIQUE

VIVALTO SANTÉ

YVES ROCHER