LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES IMMOBILIERS À L'HORIZON 2024

Les réseaux de mandataires s'apprêtent à franchir une nouvelle étape décisive alors que leur trajectoire a jusqu'ici été fulgurante. Après 10 ans de forte croissance, portée par un marché immobilier euphorique, ils occupent à présent une place de choix dans le paysage concurrentiel de la transaction de logements. Ils se sont en particulier appuyés sur des politiques d'expansion très ambitieuses, avec le soutien massif du capital-investissement.

Mais la correction du marché immobilier résidentiel menace désormais ces acteurs assez jeunes qui vont vivre leur première crise. Le repli des transactions pourrait fragiliser les têtes de réseaux, décourager les mandataires, multiplier les départs et in fine affaiblir durablement les marques les moins fortes. La concurrence va en outre monter de plusieurs crans avec les agents immobiliers, voire avec le PAP. Dans ce contexte, quels leviers permettront aux réseaux de poursuivre leur développement ? Et quels impacts anticiper du retournement de l'immobilier sur leur activité d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité des réseaux à l'horizon 2024

À travers une batterie d'indicateurs (transactions immobilières, nombre de réseaux, effectifs de mandataires, chiffre d'affaires d'un panel, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique et les perspectives d'activité des mandataires d'ici 2024. Quel sera l'impact du retournement du marché immobilier ? Quelles perspectives se dessinent pour les réseaux mandataires ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les grands axes de développement des réseaux mandataires. Quelles sont leurs ambitions et leurs modes d'expansion ? Comment travaillent-ils sur leur notoriété et leur image de marque pour s'imposer face à leurs concurrents ? Par quels moyens et dans quelle mesure le numérique transforme le marketing et l'expérience client ? Quels leviers activent-ils pour enrichir leur offre ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude propose une cartographie complète des réseaux mandataires présents en France et analyse les forces concurrentielles à l'œuvre. Quels sont les principales alternatives et leur poids sur le marché : agences traditionnelles, néo-agences, etc. ? Comment a évolué la part de marché des mandataires immobiliers jusqu'en 2022 et quelles perspectives pour 2024 ? Les leaders ont-ils pris une avance irrémédiable ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des réseaux mandataires à l'horizon 2024, l'évolution de l'environnement économique et du marché immobilier et les stratégies des acteurs

Des chiffres clés autour du marché des mandataires immobiliers en France et de ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les perspectives du marché de l'immobilier selon Xerfi : quelles perspectives pour les transactions et les prix ?

• Les drivers de l'activité des réseaux mandataires à long terme

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif de mandataires

• La part de marché prévisionnelle des réseaux mandataires sur l'ensemble des transactions immobilières

La dynamique récente des réseaux mandataires

• L'évolution du nombre de réseaux et des effectifs d'agents mandataires

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif et l'évolution de la part de marché des réseaux mandataires

• Notre analyse financière jusqu'en 2022 : structure des charges et performances d'exploitation

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le contexte économique et financier

• Les taux d'intérêt, la durée moyenne, la production et les conditions d'octroi des crédits immobiliers

• Le pouvoir d'achat des ménages

L'évolution des comportements d'achat immobiliers

• L'image des professionnels de l'immobilier auprès des Français

• La montée de l'expertise client et l'usage du numérique

• Les attentes des vendeurs vis-à-vis des professionnels de l'immobilier et l'importance des avis clients

Les tendances longues sur le marché immobilier

• Les transactions de logements, l'évolution des prix et la mobilité dans le parc locatif privé

• L'évolution et la composition du parc de logements, le taux de propriétaires, les revenus des accédants et le taux d'effort

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES RÉSEAUX DE MANDATAIRES

L'expansion des réseaux

• Le recrutement et la fidélisation des agents, l'internationalisation et le financement du développement par les levées de fonds

• Étude de cas : Rezoximo s'ouvre aux débutants pour atteindre 1 800 agents en 2027

Le travail sur la notoriété et l'image de marque

• L'usage des réseaux sociaux, les campagnes de communication grand public et le renforcement de la marque

• Étude de cas : 3G Immo, une nouvelle identité de marque pour moderniser son image et mieux scinder son offre

Le digital au service du marketing et de l'expérience client

• L'exploitation de la visibilité et des données des portails immobiliers, l'optimisation des process en back-office, l'automatisation des estimations immobilières, le développement des réseaux « hybrides » et du phygital

• Étude de cas : IAD, le projet Hermes 21 pour industrialiser les process financiers du réseau au niveau mondial

L'élargissement de l'offre de biens et de services associés

• Les stratégies d'enrichissement de l'offre des réseaux de mandataires

• Étude de cas : IAD se lance dans le neuf et la gestion locative

5. LE JEU CONCURRENTIEL : STRUCTURE, CLASSEMENTS ET DONNÉES CLÉS

Les principaux réseaux mandataires et leur positionnement

• Le classement des 100 principaux réseaux de mandataires en France

• Le positionnement des 20 premiers réseaux (par types de biens et d'opérations proposés)

• Les offres dans l'immobilier de prestige, le tertiaire et le neuf

• La couverture géographique des réseaux en France et les offres à l'international

La structure du marché des réseaux mandataires

• Un segment de l'intermédiation immobilière très concentré

• Une majorité de « jeunes » réseaux

• Les nouveaux entrants continuent d'affluer

• Une financiarisation qui s'accélère

• Agent mandataire, un métier de reconversion

Les principales forces concurrentielles qui s'exercent sur les réseaux mandataires

• Une forte interdépendance entre agents et têtes de réseaux

• Le rôle clés des fournisseurs : focus sur les portails immobiliers et les prestataires technologiques

• Les mandataires face aux autres formes d'intermédiations : les agences vitrées, les offres low cost et l'iBuying

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES RÉSEAUX ET GROUPES LEADERS

• DIGIT RE GROUP

• EFFICITY

• GROUPE ORYX

• IAD

• NEW IMMO GROUP

LES ACTEURS DE TAILLE INTERMÉDIAIRE

• 3G IMMO

• BSK IMMOBILIER

• DR HOUSE IMMO

• EXPERTIMO

• LA FOURMI IMMO

• LES PORTECLÉS

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 34 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3%.COM

3G IMMO

4% IMMOBILIER

À LA BONNE PORTE

À LA LUCARNE DE L‘IMMOBILIER

A&M IMMOBILIER

ABESSAN IMMOBILIER

ACQUERIMMO

ADELIMO IMMOBILIER

ADRIA IMMOBILIER

ADVICIM

AGENT MANDATAIRE.FR

AKOMI

ALCBIMMO

AMKER

ARVOR-IMMO.FR

AV TRANSACTION

AXELITE

AXESSION FRANCE

AXO L'IMMOBILIER ACTIF

BIENSAVENDRE.COM

BL AGENTS IMMOBILIERS

BONAPARTE

BONNE ETOILE IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

BUYHOM

C2I GROUPE

CAPIFRANCE

CASARESE

CHASSEUR2RENTA

CIMM IMMOBILIER

CŒUR IMMOBILIER

COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE

CONNECT-IMMOBILIER.COM

CONSEILLERS.IMMO

COTE FRANCE IMMOBILIER

COTE IMMOBILIER

CPH IMMOBILIER

DE LA COUR AU JARDIN

DIGIT RE GROUP

DOMINI IMMOBILIER

DOMIUM GROUPE IMMOBILIER

DR HOUSE IMMO

DRIMKI

DRIVER IMMOBILIER

DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER

EFFECTIMMO

EFFICITY

ELEVEN IMMOBILIER

ELYSE AVENUE

E-MOBILIER.FR

ENDIE FRANCE

ÉTUDE WILSON

EXCELLIA IMMOBILIER

EXP FRANCE

EXPERTIMO

FACILIS IMMOBILIER

FIDES HERMES

FRANCE PROPRIO

GATEWAY IMMOBILIER

GLOBAL IMMOBILIER

GROUPE ORYX

HA.IMMO

HAPPY-IMMO.FR

HARMONY IMMO

HIIN IMMOBILIER

HOMADATA

HOME LAND TRANSACTION

HOMELOOP

HOTIM IMMOBILIER

HT&VENDRE.COM

HUBERT IMMO

IAD FRANCE

ICOCC

IDAL FRANCE

IDIMMO

IDLR

IMEO

IMMO CONSEIL FINANCE

IMMO RESEAU

IMMOBILIER ET PATRIMOINE

IMMOFORFAIT

IMMOLIAISON

IMMOSURMESURE

IMMOVALUE

IMOCONSEIL

IMOGROUP

IMONET

INSTANTIMMO

I-PARTICULIERS

ISADEC

JOVIMMO

KEYMEX

KLICC IMMOBILIER

LA FOURMI IMMO

L'AFFICHE IMMOBILIERE

L'AGENCE EXCLUSIVE

LCDI

LCD NORD IMMO

LE BON AGENT

LEDIL IMMOBILIER

LES PORTECLES

LES PROFESSIONNELS IMMO

LEXAA IMMOBILIER

LGM IMMOBILIER

LICI

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NAOS IMMOBILIER

NEOS-IMMO

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PATRIMO

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RESEAU BROKERS

RESEAU EV IMMOBILIER

RESEAU FRANCE IMMOBILIER

RESEAU HB

RESEAU IMMO DIRECT

RESEAU M6C

RESEAU PROVENCE IMMOBILIER

REVOLIM

REZOXIMO

ROCHELLA

SAFTI

S'ANTONI IMMOBILIER

SELECTNEUF

SEXTANT

SOLUTION.IMMO

STARTGO IMMO

STONEO

SWEVEN IMMOBILIER

SWIXIM FRANCE

TEAMFI

TEAMMO

TEATIME IMMO

THE DOOR MAN

TOM IMMOBILIER

TOWER IMMOBILIER

TWITIM IMMOBILIER

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WALTER & DE MAISON

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