LES STRATÉGIES ANTI-INFLATION DES DISTRIBUTEURS ET INDUSTRIELS ALIMENTAIRES

Inflation record, baisse du pouvoir d'achat, perturbations des supply chains : industriels et distributeurs voient leurs conditions de marché se dégrader davantage depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Face à l'envolée des prix, les consommateurs ont très vite réagi pour préserver leur budget, en achetant plus de produits sous promotion et de MDD premier prix, tout en délaissant en partie le bio.

Cette modification rapide des comportements marque une double rupture. D'une part, elle s'inscrit à rebours de la logique passée, caractérisée par une montée en gamme des marchés alimentaires. D'autre part, elle peut s'avérer demain destructrice de valeur, car le mix-produit devient défavorable et conduit à des pressions inédites sur les marges. Dès lors, quelles sont les stratégies défensives et offensives imaginées par les industriels et distributeurs face à l'inflation ? Quelles reconfigurations attendre du jeu concurrentiel entre marques, enseignes et circuits ? Et quelles évolutions anticiper pour le marché alimentaire à l'aune des nouveaux arbitrages de consommation ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché alimentaire d'ici 2023

Pour comprendre l'évolution du marché alimentaire dans un contexte inflationniste, l'étude s'appuie sur un traitement de données exclusif. Outre une évaluation précise des arbitrages de consommation, le rapport analyse l'évolution des parts de marché de tous les circuits de façon exhaustive entre 2005 et 2022 : hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité, artisanat commercial, petits commerces indépendants, etc.

Comprendre l'exposition des produits aux arbitrages

L'étude décrypte les logiques de descente en gamme et analyse le degré d'exposition des produits, des industriels et des marques aux arbitrages de consommation. Elle se base pour cela sur une batterie d'indicateurs tirés des enseignements des crises précédentes, de l'évolution des prix en 2022 ou encore de l'exposition de chaque produit à la demande des moins favorisés. Le rapport analyse par ailleurs la structure de la consommation selon différents critères (âge, revenus, structure familiale, zone de résidence, etc.).

Identifier les nouvelles stratégies des industriels et distributeurs

Stratégies de pricing, réduflation, MDD, promotions… : ce rapport analyse les leviers défensifs et offensifs activés par les industriels et les distributeurs pour préserver leurs marges, leurs parts de marché, voire pour recruter de nouveaux consommateurs. Des stratégies anti-inflation illustrées par 7 cas concrets.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'impact du contexte inflationniste sur le marché alimentaire et sur le jeu concurrentiel, dans l'industrie comme dans la distribution. Elle présente également les stratégies défensives et offensives des industriels et distributeurs pour préserver leurs marges et gagner des parts de marché.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE D'ICI 2023 FACE AU RETOUR DE L'INFLATION

Notre scénario prévisionnel sur la demande et l'offre d'ici 2023

• Les prévisions macro-économiques de Xerfi : l'évolution des principaux déterminants du marché alimentaire

• Quelles perspectives pour l'inflation pour 2022-2023 ?

• L'évolution du marché alimentaire : la consommation des ménages en produits alimentaires et boissons (tous circuits)

La dynamique des ventes et des prix des acteurs du marché jusqu'en 2022

• La contribution des volumes, des prix et du mix produit au chiffre d'affaires

• L'évolution des ventes alimentaires en GSA

• Les ventes sous promotion et sous MDD

• L'évolution des prix aux différents stades de la filière alimentaire

La consommation des ménages : arbitrages, comportements et principales tendances

• Retour sur la crise de 2008 et ses effets de traîne (2011-2013)

• La distribution et l'évolution des revenus en France

• Les inégalités d'inflation

• La polarisation de la consommation

• L'analyse des arbitrages de consommation par grands postes (alimentation, transport, logement, restaurants, etc.)

• La structure de la consommation selon plusieurs critères : âge, CSP, lieu de vie, niveau de vie, structure du ménage, etc.

• L'évolution du poids de l'alimentaire dans les dépenses de consommation

• La place croissante de la consommation hors domicile (CHD) dans les dépenses alimentaires

• L'essor de l'alimentation non conventionnelle : premier levier de création de valeur pour la filière alimentaire

• Les stratégies des consommateurs face à la hausse des prix alimentaires

• Les 5 profils de consommateurs selon la situation financière et les habitudes de consommation

3. LES STRATÉGIES « ANTI-INFLATION » DES INDUSTRIELS ET DES DISTRIBUTEURS

Le degré d'exposition des industriels et des filières aux arbitrages de consommation : comprendre la descente en gamme et ses mécanismes de ruissellement, l'analyse des arbitrages de consommation de 70 produits dans 8 grands rayons (viandes et produits de la mer, fruits et légumes, produits laitiers et graisses de cuisine, produits céréaliers, autres produits alimentaires, boissons)

Les stratégies des industriels dans le nouveau contexte inflationniste : nouvelles stratégies de pricing, réduflation, rationalisation des gammes, descente en gamme de l'offre…

Les stratégies des GSA : repousser et limiter la hausse des prix, accroître la pression promotionnelle pour doper le trafic en magasin, mettre en avant les MDD pour tirer parti du trading down, déployer des outils de fidélisation de la clientèle, améliorer l'image prix en multipliant les opérations spéciales…

Le jeu concurrentiel en GMS à la suite du retour de l'inflation

• Par circuit : impact de la crise sur les circuits, focus sur les hypermarchés, supermarchés et circuits de proximité

• Par enseigne : positionnement et image prix des enseignes, évolution des parts de marché en 2022 par enseigne, évolution des parts de marché des groupes indépendants, des groupes intégrés, des EDMP, des enseignes bio

Le jeu concurrentiel au sein des circuits alternatifs : boulangeries-pâtisseries, boucheries, poissonneries, primeurs, marchés

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES IAA ET DES GSA (2014-2022)

Les mécanismes de fixation des prix dans la filière alimentaire

• Les négociations commerciales entre industriels et distributeurs

• Les rapports de force entre amont agricole, industriels et grande distribution

• Égalim : les principaux éléments de la loi

Les performances financières des industries alimentaires

• Points de repère et scénario financier en 2022 d'après Xerfi

• Les achats de matières premières, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel et stocks

• La marge brute et l'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Les performances financières des GSA

• Points de repère et scénario financier en 2022 d'après Xerfi

• Les autres achats et charges externes (AACE) et frais de personnel

• Le taux de marge commerciale et l'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LES 7 ETUDES DE CAS

LES STRATÉGIES ANTI-INFLATION DES DISTRIBUTEURS

• CARREFOUR teste les formules d'abonnements pour fidéliser les consommateurs

• LECLERC : l'extension de l'offre sous MDD

• LECLERC : le « bouclier anti-inflation », une arme de communication avant tout

• LIDL : le lancement de la carte de fidélité Lidl +

• INTERMARCHÉ : des avantages ultra-ciblés avec « Petits Budgets »

LES STRATÉGIES ANTI-INFLATION DES INDUSTRIELS

• DANONE : rationalisation de l'offre pour diminuer les coûts

• ALMA : des prix en hausse de 10% grâce à un fort pouvoir de négociation

5. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DES IAA

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 industriels de l'alimentaire entre 2015 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

PRINCIPAUX ACTEURS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CITÉS

ALDI

AUCHAN

BIOCOOP

CARREFOUR

CASINO

COLRUYT

CORA

COSTCO

E. LECLERC

INTERMARCHÉ

LA VIE CLAIRE

LIDL

MATCH

NATURALIA

SYSTÈME U

PRINCIPAUX INDUSTRIELS CITÉS

AGRIAL

ANDROS

AVRIL

BARILLA

BEL

BIGARD

BONDUELLE

CAMPOFRIO FOOD GROUP

CARGILL

CASA TARRADELLAS

CERELIA

CHARLES FARAUD

COFIGEO

COOPERL ARC ATLANTIQUE

EBRO FOODS

EUREDEN

FERRERO

FLEURY MICHON

FRONERI

GENERAL MILLS

GROUPE MOM

INVIVO

LABEYRIE FINE FOODS

LACTALIS

LDC

MAÏSADOUR

MARS

MCCAIN FOODS

MCCORMICK

MONDELEZ INTERNATIONAL

NESTLÉ

NORAC

PASQUIER

SAVENCIA

SODEBO

SODIAAL

ST MICHEL BISCUITS

TERRENA

UNILEVER

LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

AGIS

AOSTE

ARDO

BARILLA FRANCE

BEL

BLEDINA

BOLTON FOOD

BONDUELLE FRAIS FRANCE

BRIDOR

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

BROCELIANDE - ALH

CANDIA

CANELIA PETIT FAYT BEURRE

CAPITAINE HOUAT

CEREAL PARTNERS FRANCE

CERELIA

CHARAL

CIE GENERALE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS France

COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

CIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

CIE MADRANGE

COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE

COOPERL ARC ATLANTIQUE

D AUCY FRANCE

DAILYCER FRANCE

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

DELPEYRAT

DUC

EAUX DE VOLVIC

EAUX MINERALES EVIAN

ELIVIA

ELVIR

ENTREMONT ALLIANCE

ESCAL ESCARGOT D'ALSACE

EURALIS GASTRONOMIE

EURIAL

FINDUS FRANCE

FIPSO INDUSTRIE

FLEURY MICHON LS

FLORETTE FRANCE GMS

FRANCE POULTRY

FRIAL

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

FRONERI FRANCE

GATINE VIANDES

GROUPE BIGARD

HARIBO RICQLES ZAN

HEINEKEN ENTREPRISE

HERTA

HJ HEINZ FRANCE

INTERSNACK FRANCE

JACQUET PANIFICATION

LA NORMANDISE

LA TOQUE ANGEVINE

LAITA

LAITERIES H TRIBALLAT

LDC BOURGOGNE

LDC SABLE

LES ATELIERS DU GOUT

LES JUS DE FRUITS D'ALSACE

LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

LES VOLAILLES DE KERANNA

LESIEUR

LINDT ET SPRUNGLI

LNUF BAYEUX

LOUDEAC VIANDES

LSDH

LUSTUCRU FRAIS

MAISON MENISSEZ

MAITRE PRUNILLE

MARCILLAT CORCIEUX

MARIE

MARS PF FRANCE

MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

MARTINET

MATERNE

MC CAIN ALIMENTAIRE

MCCORMICK FRANCE

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

MONTS & TERROIRS

MOWI BOULOGNE

MOY PARK BEEF ORLEANS

MOY PARK France

NESTLE FRANCE

NESTLE WATERS SUPPLY

NUTRI'BABIG

NUTRIBIO

NUTRITION ET SANTE

NV BISCUITS DELACRE

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

PANZANI

PATISSERIE SALEE VENDEENNE

PERNOD RICARD FRANCE

PROVENCE HUILES

RAYNAL ET ROQUELAURE

REGILAIT

SABOURIN

SALAISONS CELTIQUES

SAVIEL FRANCE

SCHREIBER FRANCE

SLAUR SARDET

SOBEVAL

SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY

SOCOPA VIANDES

SOUFFLET ALIMENTAIRE

SOURCES ROXANE

STE LAITIERE DE MAYENNE

TEISSEIRE-FRANCE

TENDRIADE

TEREOS FRANCE

TRADIVAL

TRIBALLAT NOYAL

UNITED PETFOOD FRANCE-

WILLIAM SAURIN PRODUCTION

YOPLAIT FRANCE