HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : BOOSTEZ LA CROISSANCE AVEC DES STRATÉGIES INNOVANTES ET DIVERSIFIÉES

Le piège de la montée en gamme va-t-il se refermer sur les campings ? La fréquentation bat des records pour le moment grâce à un rapport qualité/prix encore avantageux et une image proche de la nature. L'hôtellerie de plein air réussit surtout à séduire les CSP+ à travers la modernisation des bungalows et une offre de loisirs et services enrichie.

Cependant, ce virage haut de gamme n'est pas sans risques. La clientèle premium est plus étroite que la clientèle historique qui pourrait déserter les campings face à la hausse des prix. La concurrence promet également de s'accélérer entre la contre-offensive des hôtels et l'essor des locations saisonnières, des voyages à l'étranger ou sur mesure. Un autre défi de taille pour le secteur est la progression des réservations effectuées via des plateformes tierces. Au-delà des grands sites généralistes et plus spécialisés comme Campings.com ou Maeva, de nouveaux distributeurs se pressent dans la vente en ligne de séjours en camping : Pierre & Vacances, Lidl Voyages, Cdiscount Voyages. Dans ce contexte, comment garder la main sur la distribution ? Comment continuer à se développer malgré les limites de la premiumisation ? Et quelles stratégies pour les chaînes face au risque climatique ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux défis posés aux gestionnaires de campings et aux limites de certaines stratégies. Comment s'adapter aux effets du réchauffement climatique ? Comment garder la main sur les réservations face aux offensives des distributeurs tiers ? Comment générer de la croissance alors que le levier de la montée en gamme montre ses limites ? Le rapport fournit également des prévisions sur l'activité et les marges des campings d'ici 2025.

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux réseaux, sous forme de tableaux et de mappings (classements et positionnements). Elle propose aussi un scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence. Face à l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour ce secteur ainsi qu'à l'entrée possible de géants du tourisme, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Existe-t-il encore des opportunités de croissance externe ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et parfois se singulariser. Quels sont les leviers mobilisés par les leaders pour étendre toujours plus leur parc de campings ? Comment cherchent-ils à se démarquer de la concurrence ? Quelles sont leurs initiatives pour verdir l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants de l'hôtellerie de plein air (HPA)

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre comment conquérir de nouveaux clients, garder la main sur les réservations face à la menace des plateformes et prendre le virage du tourisme durable à l'heure de l'urgence climatique

Des chiffres exclusifs sur l'activité des campings en France et leurs perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES CAMPINGS D'ICI 2025

Le scénario prévisionnel pour l'activité et les marges des campings jusqu'en 2025

• Les drivers stratégiques du marché

• Le cadrage macro-économique : pouvoir d'achat, consommation, inflation

• Le chiffre d'affaires des gestionnaires de campings

• Les performances financières des gestionnaires : taux d'EBE et de résultat net

Les enjeux, défis et facteurs de transformation de la profession

• Le développement d'une demande pour un tourisme plus « vert »

• Les difficultés de recrutement des saisonniers

• Les risques induits par la trop forte homogénéisation de l'offre

• Les offensives des plateformes de réservation pour devenir incontournables

• La surexposition des campings aux aléas climatiques

La dynamique récente du marché

• La fréquentation des campings au global et selon les nationalités des campeurs (2014-2023)

• Les prix des campings (2014-2023)

• Le chiffre d'affaires des campings (2014-2023)

• Les performances financières des campings de 2017 à 2023 (taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges)

• Les ratios de performance des campings selon leur taille et leur région d'implantation en 2022 (panels Xerfi)

• Le bilan touristique 2023 : déplacements des Français en France et chiffres clés des départs en vacances durant l'été 2023, arrivées de touristes étrangers sur le territoire et recettes du tourisme international, fréquentation des hébergements, etc.

• L'évolution des comportements touristiques : l'intérêt croissant pour un tourisme plus durable, la recherche de nouvelles expériences, la quête de flexibilité en matière de réservation, la démocratisation des « tracances », etc.

3. LES STRATÉGIES EN COURS : ENTRE EXPANSION DES RÉSEAUX ET SEGMENTATION DE L'OFFRE

L'extension du maillage territorial en France et la conquête de nouveaux marchés à l'étranger : ajout de nouvelles adresses en France et multiplication des opérations de croissance externe en Europe pour les plus grands réseaux

Études de cas : le développement à vitesse grand V du réseau de franchisés Camping Paradis / Les stratégies de build-up de Sandaya et d'OnlyCamp / Comment ECG devient un géant européen de l'HPA avec le rachat de Vacanceselect

Les initiatives autour de l'offre : montée en gamme des établissements, adoption de positionnements diférenciants, conduite de stratégies de marques et multiplication des initiatives sur le terrain de l'éco-responsabilité

Études de cas : les investissements massifs de Sandaya pour poursuivre la premiumisation de son offre / Les initiatives d'Inspire Village pour se démarquer / Retour sur la puissante stratégie de marque de Camping Paradis / Comment Slow Village se développe dans le slow tourisme / L'engagement RSE de la chaîne Siblu

La digitalisation des séjours dans les campings : où en sont les gestionnaires de campings ?

Étude de cas : l'essor des services connectés chez Sunêlia

La diversification des réseaux de campings dans le tour-operating et dans d'autres types d'hébergements touristiques

Études de cas : comment Maeva améliore sa visibilité auprès de la clientèle étrangère avec le rachat de Vacansoleil / La structuration de l'offre hôtelière d'Huttopia & Cie autour de sa nouvelle marque de cafés-hôtels HOSCAR

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Les réseaux de campings et leur positionnement : chiffres clés, classements et positionnements

• Le top 30 des principaux réseaux de campings

• La cartographie des réseaux selon leur taille et leurs emplacements équipés

Toutes les données clés sur les réseaux

• La taille moyenne des campings

• Le chiffre d'affaires hébergement

• La répartition par typologie : nus, locatifs, résidentiels

L'audience en ligne des chaînes de campings et des plateformes dédiées à l'HPA

Le poids des investisseurs dans l'HPA et la consolidation du secteur

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Pourquoi selon nous la concentration va monter d'un cran sous l'impulsion des chaînes intégrées

• La cartographie des potentielles cibles pour les réseaux intégrés

• Géants du tourisme : de nouvelles incursions possibles sur le marché de l'hôtellerie de plein air 

    Étude de cas : comment Odalys accélère sa diversification dans l'HPA en s'emparant de Flower Campings

• La création de nouveaux réseaux de campings est plus que probable 

    Étude de cas : après Camping Paradis, une nouvelle chaîne de campings inspirée d'une émission TV voit le jour

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES GROUPES INTÉGRÉS

• EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG)

• HUTTOPIA & CIE

• MS VACANCES

• PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)

• SANDAYA

• SIBLU

• VACANCES ANDRÉ TRIGANO

• VACANCESELECT

LES RÉSEAUX DE FRANCHISE

• CAMPING PARADIS

• YELLOH ! VILLAGE

LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

• INDÉS CAMPINGS

• SUNÊLIA

LES RÉSEAUX DE GÉANTS DU TOURISME

• ODALYS (FLOWER CAMPINGS ET ODALYS PLEIN AIR)

• P&V – CP (CAMPINGS MAEVA)

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

123 IM

5C DÉVELOPPEMENT

À LA CORNICHE

AGDE CARAVANE

ALOA VACANCES

ALPHA CAMPING

AMAT ET CIE

ARNAOUTCHOT

BELEZY PROVENCE

BLUE BAYOU

BNP PARIBAS REIM

BRASILIA

CAMP'ARGENT

CAMPEOLE

CAMPING & CO

CAMPING BEAUREGARD

CAMPING CARAVANING CHARLEMAGNE

CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS

CAMPING DE LA CÔTE D'ARGENT

CAMPING DE L'OCÉAN

CAMPING DE PARIS

CAMPING DU DOMAINE DES FORGES

CAMPING DU JARD

CAMPING LA MER

CAMPING LE GRAND LIERNE

CAMPING LE LITTORAL

CAMPING LES BORDS DU LAC

CAMPING LES CASCADES

CAMPING LES HUTTES

CAMPING LES MARSOUINS

CAMPING OYAM

CAMPING PARADIS

CAMPING PRAIRIE DE LA MER

CAMPINGS MAEVA

CAMPINGS.COM

CAMPINGS.LUXE

CAMPINGS.ONLINE

CAMPSITED

CAPFUN

CARVEST

CHADOTEL

CIELA VILLAGE

CÔTE VERMEILLE AMARINE

DOMAINE DE LA DRAGONNIÈRE

DOMAINE DE LA DUNE FLEURIE

DOMAINE DE MAËL

DOMAINE DE TÉORIX

DOMAINE DES BANS

DOMAINE DES CHÊNES DE MEDIS

DOMAINE DES DAUPHINS BLEUS

DOMAINE D'IMBOURS

DOMAINE DU BOUCANET

DOMAINE DU MERLE ROUX

DOMAINE DU MOULINAL

DOMAINE DU SAGITTAIRE

DOMAINE LAS BOUSIGUES

DOMAINE LES FLEURS D'AGDE

DOMAINE LES MILLE PEPITES ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT

EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG)

EUROPE PLEIN-AIR (EPA)

FLOWER CAMPINGS

FONCIÈRE HUTTOPIA EUROPE

FRANCE LOCATION

FRANCELOC LAND'ISLAND

GCU

GLM

GROUPE GESTI GREEN 3G

HOMAIR VACANCES

HORIZONS HEUREUX

HUTTOPIA

INDÉS CAMPINGS

INDIGO

INFRAVIA

INSPIRE VILLAGE

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING (ICC)

ITSASALDEA

KOAWA VACANCES

KON TIKI

LA BONNE ÉTOILE

LA FARIGOULETTE

LA FRANCE DU NORD AU SUD

LA GRANDE COSSE

LA GRENOUILLÈRE

LA LOUBINE

LA PAILLOTTE

LA PERGOLA

LA PETITE CAMARGUE

LA PLAGE DE L'ARINELLA

LAC DES TROIS VALLÉES

LE BOIS DORMANT

LE CALIFORNIA

LE CHÂTEAU D'ARVID

L'ARBOIS DU CASTELLET

LE COL VERT

LE DOMAINE DE LA FORGE

LE DONJON DE LARS

LE FIEF

LE GRAND LARGE

LE LOGIS

LE PHARE

LE PIN PARASOL

LE RUISSEAU

LE TALARIS

LE TEMPS LIBRE

LE VIEUX PORT

LE ZAGARELLA

LES ALICOURTS

LES CASTELS BY LE FRENCH TIME

LES CIGALES

LES ÉTAPES ANDRE TRIGANO

LES FALAISES

LES OYATS 2

LES PALMIERS

LES PETITS CAMARGUAIS

LES RIVES D'ARC

LES SALISSES

LODGES DE SARZEAU

LOISIRS INVESTISSEMENTS

MARVILLA PARKS

MBO & CO

MS VACANCES

NAXICAP PARTNERS

ODALYS

ODALYS PLEIN AIR (OPA)

PACHACAID PALMYRE LOISIRS

ONLYCAMP

PAI PARTNERS

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS

PLAGE DU DRAMONT

POMME DE PIN

ROMANEE

RONDINARA LOISIRS

SANDAYA

SIBLU

SITES ET PAYSAGES BY LE FRENCH TIME

SLOW VILLAGE

SOFINARO

SOLEIL VIVARAIS

SPL LE GRAU DU ROI DÉVELOPPEMENT

SPORT LOISIR CLUB

STÉ DES SAINTES MARIES DE LA MER (SEMIS)

STÉ DU CAMPING DE LA PLAGE & DES DUNES

SUNELIA

SUN MARINA

SWISS LIFE ASSET MANAGERS

SYLVAMAR

TOHAPI

USHUAÏA VILLAGES

VACANCES ANDRÉ TRIGANO

VACANCESELECT

VAGUES OCÉANES

VNAYA VILLAGE

YELLOH ! VILLAGE