LE MARCHÉ DES PISCINES ET SES NOUVELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Une parenthèse dorée se referme. Pour les professionnels de la piscine, l'heure est à l'ajustement des stratégies. Longtemps soutenues par des ménages séduits par une offre de plus en plus accessible, en particulier grâce aux gammes « hors-sol », les ventes font désormais marche arrière. Pire encore, notre étude indique une contraction des marges, que ce soit pour les piscinistes indépendants ou concessionnaires.

L'horizon à deux ans s'avère préoccupant. La crise dans l'immobilier et la construction de maisons individuelles pourrait perdurer, sans signe tangible de baisse des taux d'intérêt. Les ménages, pour leur part, subissent une augmentation du coût des crédits, incitant certains à différer leurs projets face à une inflation persistante. Et bien que la piscine reste un rêve pour de nombreux Français, les préoccupations écologiques concernant la disponibilité de l'eau et les restrictions liées à la sécheresse les incitent à la prudence. Dans ce contexte, comment les piscinistes peuvent-ils s'adapter à cette nouvelle donne ? Comment intègrent-ils les enjeux écologiques et de sécurité à leur modèle ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché des piscines à l'horizon 2025

En plus d'une analyse complète des tendances du marché, l'étude livre des prévisions exclusives d'ici 2025. Comment évoluera la demande de piscines ainsi que de produits et services connexes de la part des ménages et des professionnels ? Quel sera l'impact des mesures de lutte contre la sécheresse ? Quelles perspectives face à la montée des incertitudes économiques et financières et à la crise du secteur de la construction ?

Décrypter les stratégies des acteurs et leurs nécessaires évolutions

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les axes de développement des acteurs et leur pertinence face au repli du marché. Comment s'adaptent-ils aux préoccupations et restrictions croissantes en matière environnementale ? Par quels moyens cherchent-ils à élargir leur clientèle ? Quels leviers activent-ils pour maîtriser leurs coûts et dimensionner leurs capacités productives et commerciales ?

Comprendre la structure de la concurrence

Cette étude propose une cartographie complète de la concurrence au travers de nombreux classements segmentés par grandes catégories d'acteurs : acteurs intégrés, réseaux de piscinistes, distributeurs spécialisés et négociants. Qui sont les leaders du marché des piscines ? Quelles sont les principales alternatives à l'offre des spécialistes ? Et comment évoluent les rapports de force au sein de la filière ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché à l'horizon 2025 et analyser la nécessaire adaptation des stratégies face au nouveau contexte ainsi que l'impact grandissant des considérations écologiques

Des chiffres clés sur le marché des piscines en France et ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Le scénario macro-économique de Xerfi

• Les perspectives dans la construction et sur le segment des maisons individuelles

• Le chiffre d'affaires du marché des piscines dans son ensemble

La dynamique récente du marché des piscines : quelles tendances ?

• L'évolution du marché des piscines (en M€) et le chiffre d'affaires des piscinistes sur la base d'un panel constitué par Xerfi

• Les livraisons annuelles de piscines enterrées (en volume)

• Les performances financières des piscinistes : évolution des principaux postes de coûts et des marges d'exploitation

• La comparaison des performances économiques et financières : indépendants VS concessionnaires

• Les projets de piscines enterrées réalisés ou prévus à court terme (2022-2024)

• Le panorama des segments BtoB : investissements et équipements en piscine des campings, hôtels et villages vacances

L'environnement du marché

• La vision de la piscine par les Français et l'influence de la hausse des températures moyennes sur les décisions d'achat

• Le poids des piscines dans la consommation d'eau potable en France et les inquiétudes autour de l'eau

• L'essor des préoccupations environnementales au sein de la population et les restrictions imposées par les pouvoirs publics

• Les indicateurs autour des segments B2B : évolution du parc d'établissements, taux d'équipement en piscines, investissements et mouvement de montée en gamme

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS

La conquête de nouvelles zones géographiques

• L'expansion des réseaux en France et l'internationalisation

• Étude de cas : Piscine Provence Polyester étend sa couverture européenne grâce à son réseau de partenaires

L'élargissement de l'offre et de la clientèle adressée

• Le renforcement sur les segments de la rénovation et dans l'entretien-maintenance

• Les nouvelles gammes de produits : mini-piscines, plages immergées, bassins low-cost, équipements autonomes

• La digitalisation des opérations commerciales

• Le lancement de campagnes de communication

• Étude de cas : Piscinelle mise sur les partenariats commerciaux pour toucher différents publics

L'engagement dans le développement durable et la sécurité

• Les solutions techniques « vertes » pour les piscines : systèmes anti-évaporation, filtration en circuit fermé, énergie solaire

• Le verdissement des process de production : économie circulaire, valorisation des déchets, circuits courts

• Le verdissement de l'image des entreprises

• Les campagnes de prévention pour lutter contre les noyades

• Étude de cas : Le local Piscine, un précurseur du matériel de piscine reconditionné

Les investissements dans l'outil de production et les RH

• Les investissements capacitaires

• La résolution des problématiques RH : amélioration de la marque employeur, partenariat avec des écoles, formation

Le financement de la croissance : levées de fonds et restructurations de capital

• Étude de cas : Piscines Desjoyaux, 45 M€ dans un vaste plan d'investissement industriel

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

La structure économique du marché de la piscine

• Le niveau de concentration

• La répartition géographique des entreprises

• Les modèles de développement privilégiés par les enseignes

La concurrence et les rapports de force au sein de la filière

• Vue d'ensemble des rapports de force qui s'exercent sur chacun des maillons de la filière

• La pression de la concurrence internationale sur le segment des bassins hors-sol

• Les grands réseaux de distribution concurrents et leur offre en matière de piscine : grandes surfaces de bricolage, grandes surfaces alimentaires, acteurs de l'équipement de la maison et spécialistes du e-commerce

Les principaux acteurs du marché de la piscine : chiffres clés, positionnements, classements

• Les leaders du marché des piscines en France, tous profils confondus : chiffre d'affaires, effectifs et positionnement

• Les principaux fabricants de piscines et équipements : sites de production, positionnement et informations clés

• Les principales enseignes de piscinistes : nombre d'implantations, mode de développement et présence internationale

• Les principaux réseaux de distribution spécialisés : nombre d'implantations, mode de développement et localisations

• Les principaux négociants d'équipements, produits et accessoires : nombre d'implantations et informations clés

• Les principaux pure players du web : chiffre d'affaires, portefeuille de marques et description de l'offre

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES ACTEURS INTÉGRÉS

• AKENA

• CF GROUP

• FLUIDRA

• GROUPE WATERAIR

• LÉA COMPOSITES

• MONDIAL PISCINE

• PISCINES DESJOYAUX

• PISCINES MAGILINE

LES RÉSEAUX DE PISCINISTES

• AQUILUS

• EVERBLUE

• HYDRO SUD DIRECT

LES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS ET NÉGOCIANTS

• BWT POOL PRODUCTS

• CASH PISCINES

• IRRIJARDIN

• SCP FRANCE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3AF PISCINES

A&T PISCINES

ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES (AFM)

ACD ANJOU SERVICES

AD PISCINES

AELLO

AIRHYDRO

ALBAN

ALBON

ALLIER PISCINES

AMBIANCE PISCINE 85

AMÉNAGEMENT CRÉATION PISCINE (ACP)

AMZ DISTRIBUTION

ANGEL WATER

AQUA 2S

AQUA CONCEPT

AQUA PRODUCT EUROPE

AQUA RÊVE

AQUADOUCE SERVICE

AQUALUX

AQUANOV

AQUAPRO SERVICES

AQUATECHNIQUE

AQUATERRE

AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS

ART PISCINES 65

AS POOL

ATLANTIS

ATLAS TECHNIQUE PISCINE

ATOUT PISCINE

AZENCO GROUPE

AZUR PISCINES

BIARRITZ PISCINES DIFFUSION

BLEU ATLANTIC

BLUE WATER

BWT POOL PRODUCTS

CC PISCINES

CENTRAL PISCINES

CIE DES PISCINES

CLAIR'AZUR

CODEV

COMMERCIALISATION PISCINES CADURCIENNES

COMMERCIALISATION PISCINES VILLENEUVOISE

COMPOSITE POOL

COMPTOIR PISCINE

CÔTÉ PISCINE

CRÉATION PISCINES

CUZIEU CRÉOLE PISCINES

DELEMBRE

DIFFAZUR

DIFFUSION ÉQUIPEMENTS LOISIRS (DEL)

DIFFUSION LOISIRS

DIFFUSION PISCINES POITIERS

DIFFUSION PISCINES SAINTES

EAU CONCEPT DÉVELOPPEMENT

EAUPLUS

ECOLEO

ÉLÉGANCE PISCINES ET SPAS

ESPACE ET EAU

ÉTOILE DISTRIBUTION

ETS DELPECH

ETS GENEVRAY

EURO PISCINE SERVICES

ÉVASION PISCINES ROYAN

EVE LINE

EVERBLUE FRANCE

EXCEL PISCINES CENTRE-OUEST (EPCO)

EXCEL PISCINES SUD-OUEST (EPSO)

FABRICATION MATÉRIEL PISCINE (FMP)

FLOREA PISCINES

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

FLUIDRA INDUSTRY FRANCE

FREEDOM PISCINE VAUCLUSE

GÉNÉRATION PISCINE

H2O PISCINES ET SPAS

HAYWARD POOL EUROPE

IBAZUR COMMERCIAL

IBAZUR FRANCE

IDOINE PISCINES

INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

IRISPORTS

IRRIJARDIN

JBS PISCINES

JN3S

KERLIS

KIT PISCINES

LAPIS-LAZULI

LARCHER MANAGEMENT

LÉA COMPOSITES FINANCE

LÉA COMPOSITES NORD-OUEST

LÉA COMPOSITES PACA

LEROY PAYSAGES

LES JARDINS DE LA VALLÉE

LOISIRS CONSTRUCTIONS PISCINES

LOISIRS PISCINE 83

LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE

LOISIRS PISCINES NATURE

LOISIRS PISCINES VENDÉE

MAGIC'PISCINES

MAGILINE SUCCURSALES

MANOA POOL

MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS

MÉDITERRANÉENNE DE POLYESTER

MONDIALE PISCINE

MONTACEL

MTH PISCINES

OCEAZUR

OMNIVAR PISCINES

PASSION PISCINE

PISCINE ASSISTANCE AZUR

PISCINE CLIC

PISCINE DISTRIBUTION

PISCINE SERVICE 2A

PISCINE SOLEIL SERVICES

PISCINE WEEK END

PISCINÉA

PISCINELLE

PISCINES 35

PISCINES ARROSAGES MAÇONNERIES (PAM)

PISCINES CHARLY MÉNOIRE

PISCINES CONCEPT 39

PISCINES DESJOYAUX

PISCINES DU GARD

PISCINES DUMONT

PISCINES ET SPAS DU PERCHE

PISCINES INTERNATIONALES DIFFUSION AVIGNON

PISCINES JPM

PISCINES LOISIRS 35

PISCINES MAGILINE

PISCINES PIERRE MULOT

PISCINES PYRÉNÉES-ATLANTIQUE (PPA)

PISCINES SUD OCÉAN

PISCINES TECHNIQUES 2000

PISCINES-KIT

POOLWEB

PP2M

PROMOLOISIR

PROVENCE PISCINES

RÉFLEXEAU

RENAI'SENS PISCINES

REVA PISCINES

RÊVE DE BLEU

RHONALP PISCINES

ROGUET

ROMO CONSTRUCTION PISCINES

SAINT-PAUL PISCINES

SANCHEZ PISCINES

SARTHE PISCINES

SCP FRANCE

SL PISCINES

SOFRADE

SOKOA PISCINE

STÉ FRANCE PISCINES

SUD-EST PISCINES

TRIGANO JARDIN

VASTA PISCINE

WELDED LINERS

WORLD POOL INNOVATION

ZODIAC POOL CARE EUROPE