LE MARCHÉ DES SOINS VÉTÉRINAIRES À L'HORIZON 2026

Comment dynamiser l'activité des cliniques vétérinaires et poursuivre l'expansion des réseaux alors que le scénario d'une plus grande régulation du secteur se précise ? Notre étude exclusive révèle 10 leviers clés pour se distinguer dans un marché concurrentiel où l'offre de services s'avère très homogène et attirer des praticiens parfois rebutés par la financiarisation accélérée du métier.

Nous examinons en particulier comment les réseaux intégrés pourraient envisager de nouvelles logiques de croissance moins centrées sur l'intégration de cliniques indépendantes. En effet, l'Ordre national des vétérinaires milite pour réintroduire des régulations afin de garantir l'indépendance professionnelle des praticiens et la qualité des soins. De nouvelles règles qui pourraient rendre moins attractive la détention de cabinets vétérinaires par les réseaux structurés. Il est également crucial que les cliniques tirent davantage parti de la croissance des dépenses de soins dues au nombre record d'animaux très médicalisés et à l'anthropomorphisation des animaux de compagnie. Dès lors, où se situent les gisements de croissance et de rentabilité de demain, notamment pour les réseaux intégrés ? Et comment les cliniques peuvent-elles mieux se différencier, en particulier celles présentes en ville ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des cabinets et cliniques vétérinaires

• Les insights détaillés pour comprendre comment dynamiser les revenus face à la concurrence dans les grandes villes et au risque de durcissement des règles en matière de détention du capital des structures

• Des prévisions exclusives sur l'activité et les marges des cliniques vétérinaires

2. LES CLINIQUES VÉTÉRINAIRES : PERSPECTIVES À 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les perspectives d'activité des cliniques vétérinaires jusqu'en 2026

• La dynamique des marges d'exploitation et de la rentabilité des cliniques jusqu'en 2026

La démographie des cliniques et des vétérinaires jusqu'en 2023

• Le nombre de vétérinaires inscrits à l'Ordre national des vétérinaires (2010-2022)

• La répartition des vétérinaires par mode d'exercice et spécialisation en 2023

• La présentation et la répartition des différents établissements de soins vétérinaires en 2023

3. LE MARCHÉ DES SOINS VÉTÉRINAIRES : FONDAMENTAUX ET TENDANCES

Les principaux drivers de la demande en soins vétérinaires

• L'explosion de la population de chiens et de chats, des espèces très médicalisées

• L'anthropomorphisation des animaux domestiques

• La montée en puissance des assurances dédiées aux animaux de compagnie

• Le durcissement règlementaire pour garantir le bien-être des animaux et mieux prévenir les épidémies

Les tendances du marché des soins vétérinaires jusqu'en 2023

• La dynamique du marché des soins vétérinaires : consommation des ménages et agriculteurs en services vétérinaires, ventes sur le marché français du médicament vétérinaire, prix des services vétérinaires

• La tarification des soins vétérinaires

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES CLINIQUES VÉTÉRINAIRES ET LEURS STRATÉGIES

Le panorama complet des gestionnaires de réseaux intégrés et groupements de cliniques vétérinaires : nombre de cliniques affiliées, couverture géographique, spécialisation, diversification

Le classement des centres hospitaliers vétérinaires : recensement des 14 CHV français, réseau d'appartenance, nombre de vétérinaires, domaines de spécialisation, implantation géographique

Les stratégies de croissance et de repositionnement des acteurs

• Le déploiement géographique des réseaux : affiliation de cliniques vétérinaires indépendantes, rachat de structures concurrentes, acquisition de réseaux existants 

• L'innovation et la modernisation des cabinets vétérinaires et de l'offre : investissements dans des plateaux techniques, rénovation des locaux, développement de compétences « rares », extension de l'offre aux traitements alternatifs

• Les initiatives en matières RH : formation, investissement dans du matériel de pointe, engagement en matière d'éco-responsabilité et de bien-être animal, etc.

• Étude de cas : le programme post-école au sein de la VPLUS Académie pour capter les jeunes diplômés

• L'accélération de la digitalisation en front et back office La diversification dans le petfood et accessoires 

Les tendances du jeu concurrentiel actuel

• La financiarisation : un mouvement qui se poursuit malgré de nouveaux garde-fous

• Le poids du salariat : les vétérinaires salariés sont désormais majoritaires parmi l'ensemble des praticiens

• Le développement des réseaux intégrés : une expansion rapide grâce au soutien de fonds d'investissement et de multinationales

• La structuration de la filière : une logique d'intégration verticale se fait jour

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALPIVET

ANIBIO

ANICURA

AQUIVET

ARDIAN EXPANSION

ARGOS VÉTÉRINAIRE

AUGUST EQUITY

BC PARTNERS

CAREVENTURES

CHÊNE VERT

CHV ADVETIA

CHV DE CONQUES

CHV LANGUEDOCIA

CHV NORDVET

CHV ONLYVET

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE BAYEUX

CLUBVET

CRÉDIT AGRICOLE

CVS GROUP

EMZ PARTNERS

EOLIA

EQT PARTNERS

EURAZEO

EXCELLVET

FAMILYVETS

FIDELIO CAPITAL

FOVÉA

FRÉGIS

G SQUARE CAPITAL

G3VET

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

IVC EVIDENSIA

LA CLINIQUE DU CHEVAL

LABOVET CONSEIL

MARS PETCARE

MC VET CONSEIL

MON VETO

NESTLÉ PURINA

NORDIC CAPITAL

OKIVET

PEGAS

PLATINA PARTNERS

QOVETIA

RÉSEAU CRISTAL

SEVETYS

SILVER LAKE

SMARTEMIS

SO VETO

STÉ DE VÉTÉRINAIRES ABIOPOLE

STÉ DE VÉTÉRINAIRES DU VAL DADOU

STÉ DU MITTELBERG

SYMBIAVET

SYMBIOVETO

UNEXO

UNIVET

VELVET

VÉTANIMAX

VETAPHARMA

VÉTÉRINAIRE DU CLAIR MATIN

VÉTÉRINAIRE LIGERYS

VETFAMILY

VETILITY

VÉTOALLIANCE

VETOCCITAN

VETOSOL

VETPARTNERS

VETPOLE

VIBGI

VPLUS