LE MARCHÉ DES CENTRES DENTAIRES

Comment les centres dentaires peuvent-ils continuer à se développer face aux contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour accélérer les logiques de volume et poursuivre l'expansion des réseaux malgré la loi Khattabi qui interdit désormais de s'installer dans les zones trop richement dotées en praticiens.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour accroître la fréquentation des centres en dépit de l'instauration des comités dentaires chargés d'agir sur la pertinence des soins et la fin des rémunérations variables qui incitaient au surtraitement. La nécessité d'attirer davantage de patients devient d'autant plus urgente que les centres ne peuvent plus mettre en avant l'argument des prix bas pour une grande partie des soins prothétiques depuis la mise en place du 100% Santé. Dès lors, comment développer la patientèle et le panier moyen ? Quelles approches privilégier pour se diversifier davantage dans les soins non remboursés tels que l'orthodontie pour adultes ou la parodontie ? Et alors que de nouvelles stratégies d'implantation s'imposent avec le retour de l'agrément, quels territoires sont à privilégier ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des gestionnaires de centres de santé dentaire

• Les insights détaillés pour comprendre comment lever les freins à l'ouverture de nouveaux centres dentaires, optimiser les flux de patients et redorer l'image des centres vis-à-vis des autorités, des praticiens et du public

• Des chiffres exclusifs sur le parc de centres de santé dentaire et ses perspectives d'ici 2026

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES CENTRES DENTAIRES : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les drivers du secteur : moteurs démographiques, réglementation, stratégies de volume, présence de fonds d'investissement, etc.

• La dynamique du parc de centres dentaires

Les dynamiques et perspectives par région

• Le potentiel d'équipement à moyen terme selon plusieurs indicateurs clés : moteur populationnel, problématique d'accessibilité financière et niveau d'équipement en soins dentaires

• L'offre de centres dentaires au niveau régional : répartition des centres selon leur statut, population adressable par centre, densité de centres et dynamique du parc entre 2012 et 2023

Les évolutions du parc de centres dentaires et de l'activité jusqu'en 2023

• La croissance du parc (2012-2023)

• Le parc selon le statut des gestionnaires (2012-2023)

• L'activité des centres dentaires (2015-2023)

Le business model des centres dentaires et les défis à relever par les gestionnaires

• Les 3 piliers du modèle : stratégies de volume, maîtrise des coûts et rationalisation du temps de travail praticien (travail à 4 mains)

• Défi 1 : le durcissement du cadre d'activité des centres suite au vote de la loi Khattabi

• Défi 2 : la fin de la liberté d'installation des centres en zones « très sur-dotées » en praticiens à compter de 2025

• Défi 3 : l'amélioration de la qualité des soins pour éviter une nouvelle régulation de l'activité

• Défi 4 : le recrutement et la fidélisation des praticiens pour continuer de croître

• Défi 5 : la gestion de la e-réputation des centres

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DENTAIRE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Le marché dentaire (consommation en soins dentaires) : quelle évolution après l'appel d'air sur les soins prothétiques ?

• La dynamique de la demande en soins dentaires par grand segment : soins conservateurs, soins prothétiques et implantologie

Les tendances du marché dentaire jusqu'en 2023

• Le marché dentaire : dynamique et structure du marché, évolution des dépenses remboursées, variation des prix des soins dentaires, bilan du 100% Santé sur les soins prothétiques, taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires, virage préventif des pouvoirs publics pour les patients âgés de 3 à 24 ans

• Les honoraires des chirurgiens-dentistes et leurs dépassements au tarif opposable

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES CENTRES DENTAIRES ET LEURS STRATÉGIES

Le panorama complet des gestionnaires de centres dentaires : principaux acteurs selon leur statut (association ou acteur mutualiste), nombre de centres en gestion, couverture géographique, degré de diversification des principaux réseaux (centres de santé médicaux, centres de santé polyvalents et centres de santé infirmiers)

Les stratégies de croissance et de repositionnement des acteurs

• La mue digitale des centres dentaires : recours aux outils d'optimisation opérationnelle et utilisation de l'intelligence artificielle (IA) 

• Les initiatives pour renforcer la visibilité des centres et recruter des praticiens 

• L'extension du maillage territorial jusqu'en 2023 : rachats de centres existants, ouvertures ex nihilo, recours à la franchise 

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• L'éclatement de la bulle semble quasi inéluctable pour les réseaux associatifs

• Quelle trajectoire pour les réseaux mutualistes ?

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABÉNEX

ADENTAL GROUPE

AÉSIO

ALLISONE

ALLODENT

AMÉA GROUPE

ASSOCIATION DU SOURIRE ET DU BIEN-ÊTRE BUCCO-DENTAIRE

BRIDGEPOINT

CANSSM – FILIERIS

CARAVELLE

CARMILA

CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM

CLINADENT

CMDF

COLOSSEUM DENTAL GROUP

COSEM

DENTALMONITORING

DENTALWAY

DENTASMILE

DENTEGO

DENTEKA

DENTELIA

DENTIFREE

DENTIGEST

DENTIMAD

DENTYLIS

DENTYMED

DOCALI

EFFICENTRES

EUROPEAN DENTAL GROUP

G SQUARE

GRANDENTAL

GROUPE AVEC

GROUPE VYV

LA MUT'

LABOCAST

LOVIS

MAIIA

MBO+

MEDIDENT

MUTUALITÉ FRANÇAISE

MUTUALITÉ FRANÇAISE ALSACE

MUTUALITÉ FRANÇAISE COMTOISE

MF GRAND SUD

MF HAUTE GARONNE

MF RHÔNE – PAYS DE SAVOIE

MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE NOBEL SANTÉ +

ORISHA HEALTHCARE

OXANCE

PLACE DENTAIRE

PROTILAB

QUALIUM INVESTISSEMENT

SANTÉA FRANCE

SO CLINIC

SOMED SANTÉ

UMF MONT BLANC

UNION DES MUTUELLES DE CORSE SANTÉ

VERTUO SANTÉ

VYV3