LE DIAGNOSTIC IN VITRO À L'HORIZON 2025 : VERS UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ?

Les industriels du diagnostic in vitro peuvent aborder sereinement l'avenir. Après deux années d'hypercroissance due à la crise sanitaire, ils disposent d'une force de frappe financière susceptible d'être mobilisée pour renforcer leur position, voire se déployer sur de nouveaux marchés. bioMérieux a ainsi finalisé en mai 2022 sa plus grosse acquisition depuis 8 ans en s'emparant de l'Américain Specific Diagnostics, spécialiste des tests cliniques destinés à orienter le recours aux antibiotiques.

Pour autant, de nombreux défis restent à relever. Aux pressions tarifaires persistantes liées à la consolidation de la base de clientèle s'ajoutent les mesures d'économies imposées par les autorités à la biologie médicale. Il devient aussi impératif pour les acteurs d'accélérer leur virage vers les services afin de mieux s'affirmer comme de véritables partenaires des professionnels de santé et in fine renforcer leur pouvoir de marché. Dans ce contexte, quels sont concrètement les leviers de croissance et d'adaptation privilégiés par les industriels du diagnostic in vitro ? Et comment l'activité évoluera d'ici 2025 : un retour à la normale est-il inévitable ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché d'ici 2025

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français du diagnostic in vitro et sur l'activité des industriels à l'horizon 2025. Après l'envolée de la demande observée en 2020/2021, quel sera l'impact sur les ventes de l'accalmie observée sur le front sanitaire ? Au-delà, quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance du marché au cours des prochaines années ?

Décrypter les stratégies de croissance

Ce rapport analyse les principaux axes de développement des acteurs du diagnostic in vitro. Comment les opérateurs tentent-ils de s'adapter à l'essor de la biologie délocalisée ? Quels sont les leviers actionnés par les fabricants pour enrichir leur offre de services ? Et quels sont les objectifs de ces différentes stratégies ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas pour illustrer l'analyse.

Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des différents profils d'acteurs : spécialistes du DIV, laboratoires pharmaceutiques, conglomérats industriels, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels sont les profils d'intervenants qui ont le plus tiré profit de l'envolée récente de la demande ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les principales tendances sur le marché du diagnostic in vitro (comme la démocratisation des autotests, l'ancrage des dépistages de la Covid ou encore le virage vers les services) et leurs implications sur le jeu concurrentiel. L'accent est également mis sur les nouvelles orientations stratégiques des acteurs post-crise sanitaire.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES 2025 DU MARCHÉ : RETOUR À LA NORMALE OU CHANGEMENT D'ORBITE ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Le marché du diagnostic in vitro : le marché français du DIV pour laboratoires (2017-2025)

• L'analyse des moteurs et freins à moyen terme : vieillissement démographique, consolidation de la base de clients, etc.

• Le chiffre d'affaires des industriels du diagnostic in vitro (panel Xerfi)

L'analyse rétrospective de l'activité et des marges des acteurs

• Le marché mondial et européen du diagnostic in vitro pour laboratoires (2015-2021)

• Le marché français du diagnostic in vitro (réactifs et instruments) (2017-2021)

• Le chiffre d'affaires et les marges des fabricants de DIV implantés en France jusqu'en 2021 (panel Xerfi)

3. LA STRUCTURE ET LES MUTATIONS DE LA DEMANDE

L'analyse des moteurs et freins de la demande

• Les facteurs socio-démographiques : vieillissement de la population, prévalence des maladies chroniques, etc.

• Les évolutions réglementaires : le nouveau règlement européen des DMDIV, le volet « santé » du plan France 2030, les économies imposées à la biologie médicale, etc.

L'analyse des principaux marchés clients et des rapports de force industriels/clients

• Les LBM privés : dynamique d'activité en 2022 (évolution du chiffre d'affaires et des principaux postes de charges) et analyse des rapports de force entre les LBM privés et les acteurs du DIV (tendance à la consolidation de l'offre de biologie médicale privée et concentration accrue de la base de clients des fabricants de DIV) 

• Les LBM hospitaliers et les autres laboratoires (EFS, CLCC, etc.) : évolution du nombre de laboratoires et des stratégies d'approvisionnement en produits de DIV

4. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS

L'élargissement de l'offre de tests hier, aujourd'hui et demain

• Le lancement de tests de dépistage de la Covid-19 

• La diversification vers les applications industrielles 

• L'essor des tests hors du laboratoire 

Le lancement de nouveaux automates : des appareils de plus en plus complexes et robotisés

• Étude de cas : la chaîne robotisée BD Kiestra (Becton Dickinson) ; l'automate mobile et connecté CHRONOS (BforCure)

L'enrichissement de l'offre de services : logiciels de diagnostic, outils d'interprétation des résultats, offres de formation, etc.

• Étude de cas : l'évolution de l'offre de services de bioMérieux et de Stago

Les investissements en R&D et dans l'outil industriel

• Les investissements en R&D : focus sur le taux de R&D des principaux acteurs du DIV présents en France du DIV

• Les investissements dans l'outil industriel 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

Le panorama des principaux intervenants sur le marché français

• La cartographie des intervenants sur le marché français du DIV : spécialistes du DIV, fabricants de dispositifs médicaux, laboratoires pharmaceutiques et conglomérats industriels

• Les données clés des leaders sur le marché français : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, profil des activités (fabrication, distribution et/ou R&D), positionnement par domaine d'application (biochimie, hématologie, hémostase, immuno-infectieuse, etc.)

• L'analyse du tissu industriel en France : localisation et chiffres clés du tissu industriel (nombre d'usines, taux d'export des fabricants, part des salariés employés en production, etc.)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Des start-up à la peine : analyse des barrières à l'entrée 

• L'essor des acteurs des tests rapides 

• Pourquoi et comment des fabricants jouent la carte de l'hyperspécialisation

• La concurrence des produits importés : une inéluctable montée en puissance ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DU DIV

• BIOMÉRIEUX

• BIO-RAD

• EUROBIO SCIENTIFIC

• ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS

• STAGO

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

• ABBOTT

• ROCHE

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

• BECTON DICKINSON

• DANAHER

• HORIBA

• THERMO FISHER SCIENTIFIC

• SIEMENS HEALTHINEERS

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2015 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE

AAZ PRODUCTIONS-LE MATÉRIEL BIOMÉDICAL

ABBOTT FRANCE

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

ACOBIOM

AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

AGRO BIO

ALERE

AMPLITECH

APOH TECHNOLOGIES

AQUITAINE SANTÉ

B2A

BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

BIOCENTRIC

BIOCLINIC

BIOCYTEX

BIOGEN FRANCE

BIOGROUP-LCD

BIOLABO

BIOMÉRIEUX

BIO-RAD FRANCE

BIOSYNEX

BIO-TECHNE

BRUKER FRANCE

C4DIAGNOSTICS

CENTRE EUROPÉEN DE BIOTECHNOLOGIE

CEPHEID EUROPE

CEPHEID HBDC

CERBA

CERBA XPERT

CEZANNE

CHROMAGAR

CISBIO BIOASSAYS

CLINIQUE PASTEUR LANROZE

DELPHARM BIOTECH

DIACLONE

DIAGAM FRANCE

DIAGAST

DIAGNOSTICA STAGO

DIAMED FRANCE

DIASORIN

ELITECH CLINICAL SYSTEMS

ELITECH GROUP

ELITECH MICROBIO

E-PHY-SCIENCE

EPPENDORF FRANCE

ERBA DIAGNOSTICS FRANCE

EURALAM

EUROBIO SCIENTIFIC

EUROFINS BIOMNIS

EUROFINS DISPOSABLE LAB

EUROGENTEC FRANCE

EUROIMMUN FRANCE

EUROMEDEX FRANCE

FISHER SCIENTIFIC

FUJIREBIO FRANCE

GENEWAVE

GENOMIC VISION

GRIFOLS FRANCE

HEMOCUE FRANCE

HOLOGIC FRANCE

HORIBA ABX

HORIBA FRANCE

HYPHEN BIOMED

IDEXX MONTPELLIER

IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE

IMMUNOTECH

INNOPSYS

INOVIE

INTEGRAGEN

KEYOFLAB

LFB BIOMÉDICAMENTS

LGD

LIFE TECHNOLOGIES

LXREPAIR

MEDICAL INSTRUMENTS CORPORATION FRANCE

MEDIMARK EUROPE

MENARINI FRANCE

MILLIPORE

MINDRAY MÉDICAL FRANCE

MYRIAD GENETICS

NANOSTRING TECHNOLOGIES

NEPHROTEK

NOVACYT

ONCODESIGN

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

OUEST BIOLOGIE

OUILAB

OVVI DIAGNOSTICS

PALL GENEDISC TECHNOLOGIES

PATHOQUEST

PERKINELMER

PROMEGA FRANCE

QIAGEN FRANCE

RADIOMETER

RAL DIAGNOSTICS

RD BIOTECH

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

SEBIA

SFRI

SHIONOGI

SIEMENS HEALTHCARE

SIGMA ALDRICH CHIMIE

SOBIODA

SPS PHARMA SERVICES

STAGO

SVAR LIFE SCIENCE

SYNLAB

SYSMEX FRANCE

TAKARA BIO EUROPE

TEXCELL

THERADIAG

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

UNILABS

VALAB

VOISIN CONSULTING LIFE SCIENCES

WERFEN

YELEN