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LE NÉGOCE DE COMBUSTIBLES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 24/02/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 95 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Près de 70 millions de tonnes de produits pétroliers sont encore consommés en France, dont 40 millions de tonnes en carburants. Sur ce marché, les négociants de combustibles achètent et revendent des carburants (supercarburants, gazole, GPL), des lubrifiants et des combustibles liquides (fioul, butane, propane). Ils distribuent également, en plus faible quantité, des combustibles solides (charbon, coke) et des biocombustibles (biomasse, biogaz, bois-énergie). Ces opérateurs approvisionnent les stations-service, les compagnies aériennes, les industriels et les distributeurs au détail de charbon, bois énergie, fioul domestique, butane, etc.
Les leaders de la profession sont des filiales de groupes pétroliers intégrés comme TotalEnergies, BP ou Shell et des sociétés d’importation de combustibles des grands groupes de distribution alimentaire à l’instar de Siplec (E.Leclerc), Carfuel (Carrefour) ou SCA Pétroles et Dérivés (Les Mousquetaires). Dans le négoce de gaz de pétrole liquéfié (GPL), 4 groupes (UGI, SHV, DCC Energy et Rubis) se partagent le marché tandis que Bolloré occupe de fortes positions dans le négoce de fioul et se positionne de plus en plus vers la distribution de carburants sobres en carbone.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation française de produits pétroliers

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros de combustibles

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux profils d'opérateurs

  • Les catégories de combustibles

  • La répartition des ventes au détail de combustibles par circuit

  • La répartition des ventes de produits pétroliers

  • Les principaux combustibles pétroliers

  • Les réglementations défavorables à la demande en fioul de chauffage

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES COMBUSTIBLES JUSQU'EN 2024

  • La consommation de produits pétroliers raffinés en France

  • La consommation de carburants routiers en France

  • La consommation de fioul en France

  • La consommation de carburéacteurs et de GPL en France

  • La consommation de lubrifiants en France

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les prix des combustibles importés

  • L'évolution des températures moyennes en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les prix à la consommation des combustibles

  • Les prix à la consommation des carburants

  • La demande en produits financiers dérivés d'énergies fossiles

  • Le chiffre d'affaires du négoce de combustibles

  • Les exportations françaises de produits issus du raffinage de pétrole

  • Les exportations de gaz

  • Les importations de produits issus du raffinage de pétrole

  • Les importations de gaz

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • La consommation française de produits pétroliers

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros de combustibles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les capacités de stockage de produits pétroliers

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES PÉTROLIERS

  • TotalEnergies

  • Shell

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • Leclerc

  • Les Mousquetaires

  • Carrefour

LES SPÉCIALISTES DU GAZ DE PÉTROLE

  • SHV

  • UGI

UN NÉGOCIANT DIVERSIFIÉ

  • Bolloré

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les fermetures, cessions et rachats dans le secteur

  • Autres évènements récents du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFK BY ENERGIES

ALAIN THEVENIN

ALAZET COMBUSTIBLES DISTRIBUTION

ALBENQUE -OLIVIER

ALLIANCE ENERGIES

ALPIQ RETAIL FRANCE

ANTARGAZ

ANTARGAZ ENERGIES

ARMORINE

AS 24

AS ENERGY

ASPHALTEX

ATELIERS DE L'EST

AUCHAN ENERGIES

AUVERGNE CARBURANTS

B D R FIOUL SERVICES

BERNARD ET FILS

BERNARD SERVICE ENERGIES (BSE)

BEYSANG ENERGIES

BOIS ENERGIE FRANCE

BOIS ENERGIE MAINE ATLANTIQUE BEMA

BOISSONNADE COMBUSTIBLES

BOITEL - RYNDERS

BOLLORE ENERGY

BOUDOUARD PERE ET FILS

BP FRANCE

BRETECHE OUEST

BTF CONSULTING

BUTAGAZ

CAMPUS ILE DE FRANCE

CAMPUS VAUCLUSE

CARBU WASH

CARBURANTS COMBUSTIBLES PETRODIS

CARFUEL

CHANTELAT

CHAVIGNY ENERGIE

COMBET ENERGIES

COMBUSTIBLE A FAVRIL

COMBUSTIBLES DE ROCHY CONDE BERTHECOURT

COMPTOIR ENERGIE

COPEPORT

CORDEY

CPA

CPE- BARDOUT

CYPRIEN ROGNON

DAVID VANDERSTRAETEN

DIFRAMA

DISTRIDYN

DME-ALMY

DONY COMBUSTIBLES

DUGUE ALAIN

DYNEFF

EDF TRADING LOGISTICS (EDF TL)

ENERBIO

ENERGIES SANFLORAINES

ENERJUMP

ENILIVE FRANCE

ENTREPRISE DELDOSSI

EPYX FRANCE

ESLC ALPES

ESLC PROVENCE

ESLC SERVICES

ETS F VINCENT ET FILS

ETS GUILLEMEAU

ETS LAGARDE

ETS MARCHAND

ETS ONDET ET FILS

ETS CARON

ETS DE SLOOVERE

ETS DUMAS

ETS GABRIEL GUILLEMONT

ETS MARCEL FERRARI

ETS POHU

ETS QUARGNUL

ETS SCHNEIDER

ETS SOLFA CARBURANTS

EURO ENERGIES

FIOUL COM

FLEET PRO

FRANC COMTOISE CARBURANTS COMBUSTIBLES (F3C)

FRANGAZ

FREARD FILS

GABILLON MEYNIER

GARCIA MUNTE ENERGIA FRANCE

GED ENERGIES

GEM BARRES

GESTION SECURITE DE STOCKS SECURITE (SAGESS)

GIRARDIN

GLOBAL LNG

GRANJON COMBUSTIBLES

GREENCHEM FRANCE

HENRI FERRANDI

HERVE ENERGIES

HUILES BERLIET

HYMPYR

IPONE

K9 ENERGY

KLUBER LUBRICATION FRANCE

KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE

LA CHARBONNIERE

LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT

LE CONTE FUEL

LEPICARD COMBUSTIBLES

LES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE (LCN)

LNGENERATION

LUBEXCEL

MARLIM ENERGIES SERVICES

MICHEL DUMINIL

MOLYDAL

MOTUL DEVELOPPEMENT

NADINE BOURREL

NAPHTEX

NATGAS FRANCE

NEGOCE RESEAU CORSE

ONF ENERGIE

PAGES

PASTOR

PECHAVY ENERGIE

PETRAM

PETROGARDE

PETROINEOS SERVICES FRANCE

PETROLES DE LA COTE BASQUE

PETRONAS LUBRICANTS FRANCE

PETROPLUS MARKETING FRANCE

PICOTY (AVIA)

PICOTY AQUITAINE

PICOTY CENTRE

PICOTY ENERGIES SERVICES

PICOTY OUEST

PIERRE PERRET

PIRETTI

POITOU CARBURANTS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TABAUD

PRIMAGAZ (CGPP)

PRODUITS PETROLIERS BROSSIER

PVG FRANCE

RADIUS BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

RAMOND ET COMPAGNIE

RINGARD ENERGIES

ROSSI CARBURANTS

ROSSI DISTRIBUTION

RUBIS ANTILLES GUYANE

RUBIS ENERGIE

SCA PETROLE ET DERIVES

SEFE ENERGY

SENERGIES

SHELL FRANCE

SHV GAS SUPPLY & RISK MANAGEMENT

SICA RAISINOR FRANCE ALCOOLS

SICARBU OUEST

SINERGY

SOLYCAF COMBUSTIBLES

SOVEN

STÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS

STÉ DE NEGOCE DE PRODUITS PETROLIERS (SONEPP)

STÉ D'ENERGIES ET DE COMBUSTIBLES HAVRAISE

STÉ DES PETROLES ET CARBURANTS LANDAIS (SOPECAL)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POIGNAT

STÉ D'IMPORTATION LECLERC (SIPLEC)

STÉ FRANCO CONTINENTALE DE CHARBONS (SFCC)

STÉ IMPORTATION CARBURANTS ET DERIVES (SICAR)

STÉ MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION (SOMEDIS)

STÉ VALMY DEFENSE 38 (SVD 38)

STEDIS

STEPHANE TARLE DISTRIBUTION

SUD OUEST ENERGIES SERVICES

T D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION (AVIA)

TAUPIN

TEREOS COMMODITIES FRANCE

TERVAL FRANCE

TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS

TOTALENERGIES AVIATION

TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE

TOTALENERGIES MARKETING AFRIQUE

TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE

TOTALENERGIES MARKETING CORSE

TOTALENERGIES MARKETING FRANCE

TOTALENERGIES PROXI NORD EST (T-PNE)

TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (T-PNO)

TOTALENERGIES PROXI SUD EST

TOTALENERGIES PROXI SUD OUEST (T-PSO)

TOTALENERGIES TRADING EUROPE

TRANS-CAREL

UGI FRANCE

URBAINE DES PETROLES (UDP)

VALLEE CARBURANTS

VARO ENERGY FRANCE

VARO ENERGY FRANCE DEPOT

VIRIA

VITOGAZ FRANCE

VIVO ENERGY REUNION

VPP

WESTFALEN FRANCE

WOLF OIL CORPORATION FRANCE

WOREX

WYNN'S AUTOMOTIVE FRANCE

XL ENERGIES

XPO SERVICES FRANCE

YACCO

YSBLUE

ZELLER ENERGIES

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de carburants
07/04/2025 | 219 pages | FR 990 €HT
pompes à essence
La fabrication d'emballages en verre
31/03/2025 | 120 pages | FR 990 €HT
bouteilles en verre
TotalEnergies
24/03/2025 | 83 pages | FR 650 €HT
parvis avec des immeubles modernes
Le marché et la filière du gaz en France
21/02/2025 | 226 pages | FR 990 €HT
plaque de cuisson au gaz
L'économie circulaire dans le bâtiment Enjeux et leviers pour optimiser la structuration des filières de recyclage et de réemploi
29/01/2025 | 154 pages | FR 2 200 €HT
chantier de construction
Le marché des biocarburants et des e-fuels Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l'horizon 2035
23/12/2024 | 69 pages | FR 1 500 €HT
pompes biocarburants
Le raffinage de pétrole
09/12/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
raffinerie au crépuscule

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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