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LES ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 254 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) est estimé à plus de 300 Md€. Les entreprises du secteur s’adressent à des marchés diversifiés comme l’industrie, la construction, l’immobilier ou encore l’énergie. Les opérateurs travaillent également pour les autorités publiques, notamment via les contrôles et tests des biens de consommation (aliments, jouets, eau, etc.). L’activité des professionnels du secteur est fortement dépendante des évolutions réglementaires et des normes en vigueur.

En France, le secteur abritait plus de 5 600 établissements en 2023, employant près de 71 000 personnes. La grande majorité des structures comptent moins de 10 salariés et agissent au niveau local, très souvent sur un segment spécialisé. Quelques grands groupes généralistes d’envergure internationale dominent toutefois le secteur, à l’image de Bureau Veritas, du Suisse SGS ou encore de l’Allemand Dekra. À leurs côtés évoluent également des groupes spécialisés de taille importante, tels qu’Eurofins Scientific et Carso dans la bioanalyse
ou Qualiconsult dans la construction.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des tests, inspections et certifications

  • Les prix des services de contrôle et d'analyse technique

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants récents

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux métiers

  • Les principaux marchés clients et leur structure

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les moteurs structurels du marché des tests, inspections et certifications

  • La production des principaux débouchés industriels du secteur

  • L'activité de la construction et le taux de mobilité résidentielle

  • La consommation en biens des ménages français

  • La tendance à l'externalisation des tests, inspections et certifications

  • L'évolution du nombre de normes ISO

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires selon la taille des acteurs

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TIC par spécialité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des tests, inspections et certifications

  • Les prix des services de contrôle et d'analyse technique

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le profil des actifs du secteur

  • Les pressions concurrentielles

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES GROUPES GÉNÉRALISTES

  • BUREAU VERITAS

  • APAVE

  • DEKRA

  • SGS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION

  • SOCOTEC

  • QUALICONSULT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE

  • EUROFINS SCIENTIFIC

  • CARSO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations de croissance externe

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC ENVIRONNEMENT

ACM PHARMA

ADX GROUPE

AEMC FRANCE

AFNOR CERTIFICATION

AGRO BIO

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD

ALPHATEST

ANCO

APAVE

APAVE ALSACIENNE

APAVE DIAGNOSTICS

APAVE INTERSERVICES INSPECTION

APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING

APAVE NORD-OUEST

APAVE PARISIENNE

APAVE SUDEUROPE

APPLEXION

AQUAPROX TERTIAIRE

ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES

ATIS

AUREA

AVELTYS

BSE

BTP CONSULTANTS

BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

BUREAU VERITAS GSIT

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

CNS INSTRUMENTATION

CABINET KUPIEC ET DEBERGH

CAPINOV

CARSO - LSEHL

CARSO-CAE

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES (CAR)

CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL CERECO

CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET D'EXPÉRIMENTATIONS CUTANÉES

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

CERBA VET

CERQUAL

CML

CONSTATIMMO

CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION

COSMEBAC

DÉFENSE SÉCURITÉ PROTECTION INCENDIE

DEKRA CERTIFICATION

DEKRA INDUSTRIAL

DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

DEKRA TEST CENTER

DLF RECHERCHE

DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE

DNV FRANCE

DOCAPOSTE CERTINOMIS

ECOCERT

ECOCERT ENVIRONNEMENT

ECOCERT FRANCE

ECOCERT GREENLIFE

EFECTIS FRANCE

ELIBAT

ESIRIS ASO

ESIRIS IDF ED

EURAXI PHARMA

EURO TECHNI CONTROLE

EUROFINS AGRO-ANALYSES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT OUEST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE

EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE

EUROFINS GENOMICS FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE IDF

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE ÎLE DE FRANCE

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE NORD EST

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE NORD OUEST

EUROFINS HYGIÈNE HOSPITALIÈRE OUEST

EUROFINS LEA

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS MITOX FOPSE

EUROFINS NDSCE SUPPORT FRANCE

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EX IM EXPLOITATION

EXPERTAM

FPS FLUIDES-PÉTROLE-SERVICES

FILAB

GMED

HEXACONTROLE

IANESCO

IGNA

INAXE

INERA GRAND EST

INEXCO GROUPE

INST FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR

INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE

INTERCONTROLE

INTERTEK FRANCE

INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

INTEST

KEYBIO

KOALYS

LABEXIA

LABORATOIRE CARRIÈRES - BÉTON - TRAVAUX PUBLICS

LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSEPT

LAREBRON

MACADAM FRANCE

MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT)

MEDPACE FRANCE

MICHAEL PAETZOLD

MICRO LAB

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

MISTRAS GROUP

NAMSA

NORMEC ABIOLAB

OTECMI

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PIPE LINE SERVICE CONTROLE

PRESTO CONTROLE

PROMOTELEC SERVICES

PROVEPHARM

QUALI DIVERSIFICATION

QUALICONSULT EXPLOITATION

QUALICONSULT IMMOBILIER

QUALIDAL

QUALTECH

RIC

SAM CONSUMER INTERNATIONAL FRANCE

SAM RETAIL FRANCE

SAVOIE LABO

SEMATEC METROLOGIE

SERMA ENERGY

SERMA TECHNOLOGIES

SGS AÉRONAUTICS

SGS FRANCE

SGS IDEA CLINIC

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE

SIGMA BETON

SILLIKER

SIRAC

SOCOTEC ANTILLES GUYANE

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC DIAGNOSTIC

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC ÉQUIPEMENTS

SOCOTEC INFRASTRUCTURE

SOCOTEC POWER SERVICES

SOCOTEC-REUNION

SOFIMAE

SOLVIAS FRANCE

SOPEMEA

STAPHYT

STÉ AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN SUR RÉSEAU (SATER)

STÉ CONTRÔLE ET RÉCEPTION DE COMBUSTIBLE

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TENEO

TESTIA

TESTO INDUSTRIAL SERVICES

TRANSPOLIS

TRIGO ADR FRANCE

TUV RHEINLAND FRANCE

UBAT CONTROLE

UL INTERNATIONAL FRANCE

UPSCIENCE

WESSLING FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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