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L'INSTALLATION DE STRUCTURES CHAUDRONNÉES ET DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MAC18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de l’installation de structures chaudronnées et de tuyauterie industrielle comptait
2 377 établissements en 2023, un nombre en hausse depuis 2016 (+9,8%) en raison du redressement des investissements industriels.
L’installation de structures métalliques et de tuyauterie est à la fois une activité industrielle et de services.
Les opérateurs du secteur sont en effet de plus en plus présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, voire parfois l’ingénierie, jusqu’à la maintenance et la réparation en passant par la fabrication et le montage sur site. Le secteur est composé de deux grandes catégories d’acteurs. D’une part, les leaders nationaux tels que Eiffage, Endel (Altrad), Ortec et Ponticelli interviennent dans de nombreuses branches de l’industrie (chimie, agroalimentaire, etc.) et de l’énergie (pétrole, gaz, etc.). D’autre part, le secteur est constitué d’un grand nombre d’indépendants, de TPE et de PME, qui interviennent régulièrement en sous-traitance pour les leaders.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'investissement dans l'industrie manufacturière française

  • Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

  • Les défaillances du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La segmentation du marché

  • La structure des facturations du secteur

  • Les activités du secteur

  • Les débouchés du secteur

  • La structure des investissements de l'industrie et du secteur énergétique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les investissements de l'industrie manufacturière

  • Les investissements de la branche agricole en France

  • Les investissements des industries alimentaires en France

  • Les investissements des industries chimiques en France

  • Les investissements dans les infrastructures gazières en France

  • Les investissements du secteur pétrolier en France

  • Le parc français des réseaux collectifs de chauffage et climatisation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)

  • Le prix des produits chaudronnés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'investissement dans l'industrie manufacturière française

  • Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises du secteur par métier

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Eiffage

  • Altrad

  • Ortec

  • Ponticelli

  • Groupe ADF

  • Groupe SNEF

  • Fives Group (Nova Orsay)

  • Foselev

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances du secteur

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3C METAL GROUP

ABG CLIMATIQUE

ABITIBI MAINTENANCE

ADF ALSACE

ADF COTE OUEST

ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ADF MANUFACTURING

ADF RHONE ALPES

ADF VAL DE SEINE

ALCYON INDUSTRIES

ALLIA

ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE (ACTI)

AMCT

AN44 INDUSTRIE

APPLICATION GENERALE ELECTRIQUE FONDIN (AGEF)

ASSISTANCE ET INSTALLATION INDUSTRIELLE (A2I)

ATELIER AQUITAIN REALISATIONS

ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE SASSENAGE

ATELIER ROCHELAIS D'OUVRAGES CHAUDRONNES (AROC)

ATELIER SOUDURE TOLERIE CHAUDRONNERIE (ASTC)

ATELIERS DE FOS

ATLANTIQUE REALISATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SOUDAGE

AUBIN

AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE

AZUR INDUSTRIES

BABCOCK WANSON

BASSE NORMANDIE SOUDURE TUYAUTERIE (BST)

BCH COMPRESSEURS

BILFINGER LTM INDUSTRIE

BOCCARD

BREIZH FLUIDES

BRETIM

BRIAND-INDUSTRIE-SN

CARAMEAUX

CARATELLI

CATS TECHNOLOGIES

CATS VAL DE SEINE

CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE (CARI)

CHAUDRONNERIE SERRURERIE TUYAUTERIE EURE (CSTS)

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CTMI)

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE ROUVEURE

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUIE

CHOUTEAU ATLANTIQUE

CICR

CIMAT SARTEC

CITBA

CNI

COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES (CATS)

CONCEPT METAL

CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES & METALLIQUES GISORS (CCMG)

CTL

CTM VISSAC

DALEKO

DEF INDUSTRIE

DELOBELLE

DIDIER LEPAGNOT INDUSTRIE

DOURSAT

DREKAN ELECTROMECANIQUE

DUOMETAL

ECIP

EFINOR MOUTEAU

EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE

EIDER INDUSTRIE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES (EES-CS)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GER2I

EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX

EIFFAGE METAL

E-METAL

ENDEL

ENDEL NAVIBORD

ENTREPRISE CORTIER

ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (ETCI)

ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (EDTI)

ENTREPRISE GENERALE D'INGENIERIE DE REPARATIONS ET DE SERVICES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES (EGIRSAI)

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ERTECH INDUSTRIES PAU

ESPO

ESPO OUEST

ESPO SUD

ETS ARTIGAS

ETUDE MAINTENANCE INDUSTRIELLE PICARDE (EMIP)

EVIAA MARINE

FIPP

FIVES NORDON

FLUID'INOX

FOSELEV AGINTIS

FOSELEV ENERGIE

FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE

FOURE LAGADEC (FL)

FRANCILIS

FRIEDLANDER

GFIM

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE

GRAILUB

GROUPE ANTONI GUERREIRO

GROUPE VATRON-MAU

GUILLET

HONORE SAS

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS

HZI ESTI

INDUSTEAM FRANCE

INDUSTEAM NORD

INDUSTRIE ELECTRICITE AUTOMATISME MAINTENANCE

IREM ENERGIES

JMRP INDUSTRIES

JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST

LA TECHNI SOUDURE

LECONTE

LEMARCHAND MONTAGE

LIGARE

LORRAINE TUYAUTERIE INDUSTRIE

LPM

LTM

M2E

MABRIS

MAINTENANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MARMANDAISE (MCTM)

MAINTENANCE ET SERVICES INDUSTRIELS (MSI)

MAPI

MARPER

MASSIN ET ASSOCIES

MCI

MECANIQUE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MTMI)

MECANO-SOUDURE TARASCONNAISE ET MAINTENANCE (MSTM)

METES INDUSTRIES

METHODE REALISATION INSTALLATION

MONTUBE INDUSTRIES

MTCI FRANCE

MTGC

MTI NORMANDIE

MTS

NCIMC.

OGER-ROUSSEAU-COUDRAIS

ONEX

OREM

ORTEC INDUSTRIE

ORTEC SERVICES INDUSTRIE

ORYS

PACT

PETRAM

PMO

PONTICELLI FRERES

PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS)

PROMECA INDUSTRIES

QUESADA

RAVIX TUYAUTERIE SERRURERIE (RTS)

RGI

RJ TUYAUTERIE MAINTENANCE (RJTM)

ROUBY INDUSTRIE

SAVCO

SCMI NP

SEGULA TECHNOLOGIES

SERFIM INDUSTRIE

SERMA INDUSTRIE LE MANS

SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE (SIT)

SERVICES DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES ATLANTIQUE (STIA)

SH INDUSTRIE

SH SUD AQUITAINE

SIGNO

SN3P

SNIG PHARMA

SODI

SOFREBA

SOVOTEC

SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES

STCT

STE DE REALISATIONS TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS (SRTC)

STE DE TUYAUTERIE ET D'ETUDE MECANIQUE (SOTEM)

STE D'ENGENIERIE MAINTENANCE ET TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SEMTI)

STE INDUSTRIELLE DE SOUDURE ET ENTRETIEN

STE INDUSTRIELLE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE (SITC)

STE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE (SNLD)

STE NOUVELLE CMTI

STE NOUVELLE EUROPIPE

STE REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT

STE ROMANAISE DE MECANIQUE (SOROMECA)

STE TECHNIQUES ETUDES MAINTENANCE (SOTEM)

STE TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD

STEME

STEP

STI MAIANI.

STIB INDUSTRIE

STIMM

SUD-EST CONSTRUCTION ET MAINTENANCE D'OUVRAGES CHAUDRONNES (SECOMOC)

SVTI

TCM ENERGIES ET SERVICES

TCMS

TIM INOX

TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES (TECMI)

TS INDUSTRIE

TSG

TUYAUTERIE ENTRETIEN ASSISTANCE MONTAGE (TEAM)

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SOUDURE (TIS)

TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE (TMS)

TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE (TSI)

TUYAUTERIE SOUDURE MAINTENANCE FRANCE

TUYAUTERIES ETUDES SERVICES INDUSTRIELS

VINCENTZ INDUSTRIE

WAYMEL PRINS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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