LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE ET LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À L'HORIZON 2024

L'étau se resserre autour des groupes de protection sociale. Malmenés en prévoyance, dont les portefeuilles collectifs peinent à retrouver l'équilibre face à la dérive de l'absentéisme, ils sont également confrontés à une recomposition de l'assurance santé. Un marché qui a été bousculé par les possibilités de résiliation infra-annuelle, le 100% Santé et l'envolée des coûts.

Dans ce contexte, l'heure est à la rigueur de gestion, comme en témoigne le plan de redressement d'AG2R Prévoyance prévu d'ici 2025. Cette rigueur doit aussi permettre aux groupes paritaires de dégager des ressources financières suffisantes pour mener à bien leurs investissements : offensives en épargne-retraite, optimisation des dispositifs commerciaux, compétitivité des offres, proximité et service client… Ils doivent également se positionner sur les chantiers structurants de demain, réforme des retraites et de la protection sociale complémentaire de la Fonction publique en tête. Dès lors, où en sont les acteurs clés du marché dans leurs stratégies de conquête ? Par ailleurs, face à un jeu concurrentiel désormais plus ouvert, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent à l'horizon 2024 pour les groupes de protection sociale ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives de la protection sociale complémentaire

L'étude analyse les grandes tendances à l'œuvre sur les marchés de la santé et de la prévoyance collective, au cœur du modèle des groupes de protection sociale. Des marchés sur lesquels primes, prestations et résultats techniques ont été impactés par la crise sanitaire et l'entrée en vigueur du 100% Santé. Au-delà, quelles évolutions attendre à l'horizon 2024 ? Et quelles perspectives se dessinent pour les acteurs paritaires dans ce contexte ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des risques sociaux, au travers de classements et de tableaux de positionnement, et revient sur les grandes opérations de regroupement entre paritaires. Face à un jeu concurrentiel désormais plus ouvert, impacté aujourd'hui par la refonte de la PSC des personnels de la Fonction publique, à quelles évolutions faut-il s'attendre ?

Décrypter les stratégies des groupes de protection sociale

Le rapport présente les principaux axes privilégiés par les acteurs pour pérenniser des modèles fragilisés par un environnement défavorable : prévention et accompagnement, diversification des cibles et des territoires de marché, politiques de multi-équipement, différenciation par les services. De nombreuses études de cas permettent de décrypter les stratégies tout à la fois défensives et offensives menées par les groupes de protection sociale.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance des groupes de protection sociale afin de tirer tout le parti du potentiel dont recèle les marchés de l'assurance de personnes, dans un environnement concurrentiel plus disputé

Des chiffres clés autour des groupes de protection sociale et des institutions de prévoyance

Des pages clés pour comprendre l'activité des groupes de protection sociale, leurs spécificités et leurs stratégies

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2024

Le scénario prospectif à l'horizon 2024

• Les prévisions de Xerfi pour l'économie française

• Le scénario prospectif pour les grands marchés de l'assurance de personnes : assurance santé complémentaire, prévoyance collective, épargne retraite et salariale

• Les perspectives d'activité pour les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance d'ici 2024

L'évolution récente de l'activité des groupes de protection sociale et instituions de prévoyance

• Vue d'ensemble du modèle paritaire : étapes structurantes des GPS et des IP, gouvernance et principes de fonctionnement, structures d'adossement des institutions de prévoyance

• La place des institutions de prévoyance sur les marchés de l'assurance : répartition de l'activité, poids sur les principaux segments de l'assurance de personnes (santé individuelle/collective, prévoyance individuelle/collective, retraite), principaux postes du compte de résultat

• L'évolution des déterminants de l'activité : démographie et vieillissement de la population, tissu économique et emploi, consommation de soins, arrêts de travail, évolutions réglementaires, négociation collective à l'échelle des branches, environnement financier et prudentiel

• L'évolution du chiffre d'affaires combiné des groupes de protection sociale : structure du chiffre d'affaires combiné par activité et par entité, résultat de souscription des principaux acteurs, performances par rapport à la dynamique d'ensemble des marchés de l'assurance

• L'évolution de l'activité des institutions de prévoyance : évolution des cotisations totales et par marché (santé, prévoyance, retraite supplémentaire), évolution des prestations, évolution des performances financières

3. LES MUTATIONS DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MARCHÉS

L'environnement économique, financier et démographique : évolution de la conjoncture, de l'environnement financier (taux d'intérêt et marchés financiers), situation financière et démographie des entreprises, évolutions démographiques

La dynamique à l'œuvre sur le marché de l'assurance santé : évolution des cotisations, évolution et structure de la consommation de soins et de biens médicaux, pression fiscale des contrats responsables, réforme et bilan du 100% Santé, évolution des remboursements des OCAM, réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires

La dynamique à l'œuvre sur le marché de la prévoyance : évolution des cotisations, évolution des dépenses d'indemnités journalières (maladie, accidents du travail, maternité), focus sur les risques décès, incapacité, invalidité et dépendance

La dynamique à l'œuvre sur le marché de l'épargne retraite : évolution des encours sur le marché de l'épargne retraite, focus sur le PER et impact de la loi Pacte

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

La cartographie des groupes de protection sociale

• La revue des principaux groupes de protection sociale : membres de l'association sommitale en retraite complémentaire Agirc-Arrco et dans le champ des activités concurrentielles, récapitulatif des principaux rapprochements qui ont lieu au cours des 20 dernières années et les éléments à l'origine du mouvement de consolidation

• Le classement et le positionnement : chiffres clés, cotisations par segment d'assurance, données financières, positionnement par type de risques et positions par rapport aux autres profils d'acteurs de l'assurance

La cartographie des institutions de prévoyance

• Le classement et le positionnement : chiffres clés, cotisations par segment d'assurance, données financières, positionnement par type de risques

5. LES STRATÉGIES DES ACTEURS FACE À UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE

Le recours au fonds de retraite professionnelle supplémentaire : la problématique des exigences de capitaux propres dans la gestion de l'épargne longue, le panorama des FRPS

• Étude de cas : Les nouvelles entités FRPS au sein des groupes de protection sociale : Agrica, Apicil, Kerialis

La différenciation par les services et l'accompagnement : l'innovation dans le champ de la prévention et des services d'accompagnement, l'adoption de logiques servicielles, le financement et l'accompagnement de l'innovation

• Étude de cas : AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Aésio Mutuelle et IMA au service de l'accompagnement des salariés aidants

L'accélération des stratégies de diversification : les enjeux de la diversification du portefeuille d'activités, le potentiel des stratégies de multi-équipement, les offensives en épargne retraite

• Études de cas : Apicil poursuit sa stratégie de diversification avec l'acquisition de Bluelinea / Les offensives de Malakoff Humanis dans la retraite supplémentaire et son partenariat stratégique avec Sienne IM

L'optimisation du dispositif commercial : les principaux dispositifs commerciaux et relationnels, l'enjeu de leur adaptation, la digitalisation des parcours clients

• Études de cas : Le rachat de Mésange Prévoyance par Malakoff Humanis / Malakoff Humanis, Pro BTP et Vyv s'associent pour fluidifier les parcours de soins

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLES

AG2R LA MONDIALE

• AG2R PRÉVOYANCE

• ARPÈGE PRÉVOYANCE

AGRICA

• CCPMA PRÉVOYANCE

• AGRI PRÉVOYANCE

• CPCEA

APICIL

• APICIL PRÉVOYANCE

• A2VIP

IRCEM

• IRCEM PRÉVOYANCE

IRP AUTO

• IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ

• IRP AUTO IÉNA PRÉVOYANCE

KLESIA

• KLÉSIA PRÉVOYANCE

• CARCEPT PRÉVOYANCE

• IPRIAC

MALAKOFF HUMANIS

• MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

• IPSEC

• INPR

• CAPREVAL

PRO BTP

• BTP PRÉVOYANCE

UGO

• UNIPRÉVOYANCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

A2VIP

ACM

AÉSIO

AG.MUT

AG2R AGIRC-ARRCO

AG2R LA MONDIALE

AG2R PRÉVOYANCE

AGRI PRÉVOYANCE

AGPM

AGRICA

ALLIANCE PRO AGIRC-ARRCO

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ VIE

ALPHEYS

APGIS

APICIL

APICIL AGIRC-ARRCO

APICIL ASSET MANAGEMENT

APICIL ÉPARGNE

APICIL MUTUELLE

APICIL PRÉCI

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCES

ARPEGE PRÉVOYANCE

AUDIENS

AUDIENS SANTÉ ÉPARGNE

AUXIA

AUXIA ASSISTANCE

AXA

B2V

BLUELINEA

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BTP GESTION

BTP PRÉVOYANCE

BTPR AGIRC-ARRCO

BTP-RMS

CAISSE NATIONALE ASSURANCE SUR LA VIE

CAPREVAL

CAPSSA

CARAC

CARCEPT

CARCEPT ACCIDENT

CARCEPT PRÉVOYANCE

CCPMA PRÉVOYANCE

CCPMA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

CEGEDIM SANTÉ

CGRR AGIRC-ARRCO

CMAV

CNP ASSURANCES

COVÉA

CPCEA

CPCEA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CREPSA

CRP

CRPB-ABF

CRP-BTP

CRR AGIRC-ARRCO

ÉNERGIE MUTUELLE

EQUITIM

GACM

GARANCE

GENERALI

GROUPE IMA

GROUPE MACSF

GROUPE MUTUALIA

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE VYV

INPR

INTÉGRANCE

INTÉRIALE

IPECA PRÉVOYANCE

IPRIAC

IPSEC

IPSEC PRÉVOYANCE

IRCEM

IRCEM AGIRC-ARRCO

IRCEM MUTUELLE

IRCEM PRÉVOYANCE

IRP AUTO

IRP AUTO ASSURANCES

IRP AUTO IENA PRÉVOYANCE

IRP AUTO MPA

IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ

KERIALIS

KERIALIS RETRAITE

KLESIA

KLESIA AGIRC-ARRCO

KLESIA MUT'

KLESIA PRÉVOYANCE

KORELIO

LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LE CONSERVATEUR

LOURMEL

MACIF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES

MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO

MALAKOFF HUMANIS NATIONALE

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

MBPT NORD

MBPT SE

MCCI

MESANGE PRÉVOYANCE

MESDOCTEURS

MIAG

MIEL MUTUELLE

MMJ

MNH

MNSPF

MPJ

MUTAVIE

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP

MUTUELLE DE L'INDUSTRIE ET DU PÉTROLE

MUTUELLE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE OCIANE MATMUT

MUTUELLE RENAULT

NATIXIS ASSURANCES

OCIRP

ONELIFE

PDS COURTAGE

PLEBAGNAC

PRÉVIFRANCE

PRIMA

PRO BTP

PRO BTP FINANCE

PROFINANCE

RADIANCE MUTUELLE

REGARD BTP

SAF BTP IARD

SAF BTP VIE

SGAM AG2R LA MONDIALE

SGAM MALAKOFF HUMANIS

SGAM MALAKOFF MEDERIC

SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE

SGAPS BTP

SGAPS HUMANIS DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

SGAPS IRCEM

SGAPS IRP AUTO ASSURANCES

SGAPS UGO

SIENNA IM

SMATIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SURAVENIR

SWISS LIFE

SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

UGO

UMG SOLIMUT MUTUELLES DE FRANCE

UNÉO

UNION MUTUALISTE RETRAITE

UNIPRÉVOYANCE

VIASANTÉ MUTUELLE