LE MARCHÉ DES CUISINES DU MONDE (WORLDFOOD)

Comment les industriels et la grande distribution peuvent-ils capter et dynamiser le potentiel de croissance des produits « cuisines du monde », dont le Halal ? Notre étude exclusive dévoile 10 stratégies clés pour renforcer sa présence sur le marché de la worldfood en grande partie préempté par des acteurs spécialisés.

Nous mettons en particulier en évidence les actions pour améliorer la visibilité et la diffusion de l'offre non seulement au sein des rayons des hyper et supermarchés, mais aussi vers des circuits plus pertinents et plus dynamiques comme ceux de la restauration hors foyer. En effet, ce segment représente désormais 29% des dépenses alimentaires des ménages, contre à peine 25% au début des années 2000. Marques et distributeurs doivent par ailleurs élargir leur clientèle au-delà de la cible trop étroite des moins de 35 ans. Dès lors, comment concrètement recruter de nouveaux profils de consommateurs ? Quels sont les circuits hors domicile dans lesquels investir ? Et quelles approches privilégier pour se positionner sur le segment en plein essor du Halal ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des marques et distributeurs de produits worldfood

Les insights détaillés pour comprendre comment mobiliser le fort potentiel du marché, améliorer la visibilité de l'offre, se positionner sur le marché du halal, et recruter de nouveaux profils de consommateurs

Des chiffres exclusifs sur le marché de la worldfood en GSA et ses perspectives d'ici 2026

2. LE MARCHÉ DE LA WORLDFOOD : ENJEUX ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les drivers du secteur : moteurs démographiques, consommation, pouvoir d'achat, etc.

• La dynamique des ventes en grandes surfaces alimentaires (GSA)

Les dynamiques du marché jusqu'en 2023 en GSA en fonction des principaux segments

• Le dimensionnement du marché, les principaux circuits de distribution et le positionnement prix des différentes cuisines du monde

• Les produits italiens (pizzas, pâtes, fromages, charcuteries, etc.) et les produits asiatiques (nouilles, riz, sauces, soupes…)

• Les produits halal (boucherie, volaille, charcuterie, traiteur, épicerie sucrée et salée, surgelés, etc.)

• Les produits tex mex (kits, wraps, tortillas, apéritifs, sauces froides et chaudes, épices, etc.)

La dynamique des concepts de cuisine étrangère en restauration hors foyer

• La dynamique de l'activité des concepts de restauration chinoise, italienne, japonaise et des kebabs (2017-2022)

• Les performances financières des principaux concepts de restauration d'inspiration étrangère

Les enjeux et défis stratégiques des marques et distributeurs

• La visibilité de l'offre dans le retail généraliste

• La réponse des industriels et distributeurs à la forte demande en produits Halal

• La recherche de relais de croissance pour les segments les plus matures

• Les marques de la worldfood face aux nouvelles exigences des consommateurs

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les grandes mutations sur le marché alimentaire français

• L'évolution récente de la consommation alimentaire des ménages

• La chute des volumes de produits de grande consommation – frais et libre-service (PGC FLS)

• La rationalisation de l'offre en GSA et le repli des achats d'impulsion

• L'essor de la consommation hors domicile

Les indicateurs de la demande sur le marché des cuisines du monde : poids de la population d'origine étrangère, évolution de la pratique de l'Islam et du Judaïsme, concurrence du local et du made in France

Le profil des consommateurs de cuisines italienne, chinoise, japonaise et mexicaine

4. LE JEU CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ DE LA WORLDFOOD

Les principaux fournisseurs et distributeurs

• L'évolution des parts de marché en GSA : segment cuisine italienne, cuisine asiatique et halal

• Le positionnement des principaux industriels et grossistes sur le marché français de la worldfood

• L'offre de cuisine du monde en GSA

• Le classement des enseignes spécialisées et communautaires

• Les sites marchands spécialisés

• Les principales enseignes en restauration : fast food à l'américaine, pizzeria et cuisine italienne, sushi et cuisine asiatique, etc.

La présentation détaillée de 18 acteurs de référence : données clés, activités, offres, stratégie

• ItalPizza passe à l'offensive sur le marché des pizzas surgelées

• Amalric (Isla Délice), leader indiscutable sur le halal en GSA

• Foodiz, le spécialiste des sushis vise 140 M€ de chiffre d'affaires

• TWF-Epidis élargit son offre au-delà de la cuisine asiatique

• Paris Store, le premier distributeur de produits asiatiques en France

• Le Triangle, une chaîne de supermarché 100% Halal

• Autres : LDC, Lactalis, Agrial, Sodebo, Panzani, France Poultry, Xiong Hai, Per Inter, Carniato, Euro Ethnic Foods, Tang Frères, Eataly

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

92 DISTRIB

AGIDRA

AGRIBERIA

AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

ALAZARD ET ROUX

AMALRIC

AMBROSI FRANCE

ANTILLES GLACES

ARIAKÉ EUROPE

ASIA FOOD CO

ASIE FOOD

BAHADOURIAN

BARILLA FRANCE

BELLON IMPORT

BJORG ET COMPAGNIE

BSD 19

CARNIATO

CASA BONCIANI

CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST

CASH SERVICE

CASTELLI

COMPTOIR FRANCE ITALIE

DAUNAT

DE CECCO FRANCE

DIRECT ASIA FOOD

DR OETKER FRANCE

DUC

DUCHEMANN-GRONDIN

EAST-WEST DISTRIBUTION

ELIVIA

EURO CIBUS-MOZZALAT

FLEURY MICHON

FOOD IMPACT

FOODEX

FOODIZ FRESH

FRANCE POULTRY

GAROFALO FRANCE

GENERAL MILLS

GIRARDON PRODUITS ALIMENTAIRES-GPA

GRANAROLO FRANCE

GROUPE DUVAL

HAUDECŒUR

HORIZON DES METS

HYPERCACHER

IBERCO

ISLA MONDIAL

ITAL PASSION FRANCE

ITALIANS DO IT BETTER

ITALPIZZA

JFC FRANCE

KENZA HALAL

LACTALIS INGRÉDIENT

LDC

LE CANTONAIS

LE CARRE ASIATIQUE

LE COQ NOIR

LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ

LÉA NATURE

LES MILLES ET UNE FEUILLES

LŒUL ET PIRIOT

LU-LU-FA

LX FRANCE

MACEO DISTRIBUTION

MADERN PLATS CUISINES

MAISON ROZETTI

MARS

MC CORMICK

MIAMLAND

MIDI ITAL PRODOTTI

MOSAIQUE DISTRIBUTION

MUTTI FRANCE

NESTLÉ FRANCE

NORAC FOODS ASIA

O MARCHE D'ASIE

ORIENTAL VIANDES

PANZANI

PARIS STORE

PASTACORP

PER INTER

PRODISAL

RANA FRANCE

RHÖNE VOLAILLE

RIGONI DI ASIAGO FRANCE

ROVAGNATI FRANCE

RUMMO FRANCE

SACLA ITALIA

SAVENCIA

SDV LES MARCHÉS DU MONDE

SENKO DISTRIBUTION

SIAGI (MAMA MOBILE)

SOBEVAL

SODEBO

SOFRACOM

ST&H FRANCE

SUPER K

SUPERMARCHÉ ASIE

T&T FOODS

TANG FRERES

THANH BINH JEUNE

TREO

TWF-EPIDIS

UNILEVER

VDV

VIVITALY (EATALY)

XIONG HAI