LE MARCHÉ DU COLIVING

Comment les exploitants de résidences en coliving peuvent-ils attirer les capitaux et étendre rapidement leur parc ? Notre étude exclusive identifie 10 actions clés pour faire sortir de la confidentialité un marché qui compte pour le moment 14 000 lits et accélérer les ouvertures dans un contexte compliqué pour l'immobilier-construction.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour pallier les problèmes de financement des programmes sur fond de hausse du ticket moyen. En effet, le montant des investissements initiaux s'est renchéri entre les taux d'intérêt élevés, le prix important du foncier dans les zones tendues et l'augmentation du coût des travaux d'aménagement. Des stratégies innovantes sont également nécessaires pour diversifier le public cible du coliving et compenser le turn-over des étudiants et jeunes actifs, ses principaux utilisateurs. Il est aussi essentiel de répondre à l'opposition croissante des collectivités qui considèrent le coliving comme un moyen de contourner l'encadrement des loyers. Dès lors, comment améliorer l'insertion et l'acceptabilité de ces projets au sein des métropoles ? Quels nouveaux publics viser pour faire de ce concept une vraie solution immobilière ? Et comment réellement accélérer l'essor des résidences en coliving ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des exploitants de résidences de coliving

Les insights détaillés pour comprendre comment démocratiser le coliving en France, identifier les leviers de diversification des sources de financement et cibler de nouveaux utilisateurs dans le but d'élargir le champ du coliving

Des chiffres exclusifs sur le parc de chambres en coliving et ses perspectives d'ici 2026

2. LE MARCHÉ DU COLIVING ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les drivers du secteur : difficultés d'accès au logement dans les grandes villes, recherche de lien social, appétence des investisseurs pour l'immobilier géré, arrivée de nouveaux entrants, structuration de l'offre pour les leaders de l'immobilier

• La dynamique du nombre de chambres en coliving

L'analyse des dernières tendances du marché jusqu'en 2023 : chiffres clés et indicateurs d'activité

• Les chiffres clés du marché du coliving en France

• Le nombre d'opérations et les montants levés par les acteurs du coliving

• Les investissements immobiliers sur le segment du coliving

• L'évolution du nombre de lits exploités en coliving

• Les fondamentaux : caractéristiques du coliving et autres formes d'habitat partagé, business model d'un exploitant et points d'attention

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE JURIDIQUE

L'évaluation des besoins des utilisateurs

• Les évolutions de la composition des ménages

• La part de personnes vivant seules selon la tranche d'âge

• L'indicateur de tension locative dans les grandes agglomérations

• Les chiffres clés et principales motivations à la vie en colocation

• La dynamique des inscriptions dans l'enseignement supérieur et les effectifs d'étudiants étrangers

• Le vieillissement de la population et les déterminants de la mobilité des seniors selon leur autonomie

Les investisseurs

• Les capitaux détenus par les fonds disponibles à l'investissement (dry powder)

• Le taux de rendement prime des actifs immobiliers

• La dynamique des investissements dans l'immobilier résidentiel

Le cadre juridique : relations contractuelles investisseurs/exploitants, formes juridiques d'engagement des occupants

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le panorama des exploitants de résidences de coliving : principaux acteurs selon la cible privilégiée (jeunes actifs, étudiants, seniors, familles monoparentales…), typologie des résidences (programmes neufs XXL, résidences de petite taille), nombre de lits

Les plateformes d'intermédiation et de référencement

Les principales sociétés d'investissement déjà présentes dans le secteur

Les logiques de croissance des acteurs

• La quête de nouveaux financements : partenariat avec un investisseur, capital venture, adossement à un grand groupe 

• L'expansion des parcs et la structuration de l'offre : objectifs annoncés et initiatives de plusieurs groupes pour pénétrer le marché : Adagio, Lamotte, Groupe Cardinal…

• La conquête de nouvelles cibles : seniors, professionnels, familles monoparentales, personnes en situation de handicap…

• Le travail sur l'image de marque 

• Le développement d'une offre éco-responsable : réduction de l'empreinte carbone des programmes neufs, positionnement sur le recyclage urbain, approvisionnement en énergie verte, utilisation de mobiliers issus du réemploi… 

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