LES PROPTECH EN FRANCE À L'HORIZON 2028

Analyser les perspectives des proptech jusqu'en 2028

En plus des chiffres clés sur le paysage des proptech en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur le potentiel de croissance à l'horizon 2028 sur 11 segments : estimation immobilière, smart building, conception de bâtiments et digitalisation des chantiers, néo-agence, gestion locative, smart office, etc. À l'heure où l'horizon s'éclaircit (un peu) sur le marché de l'immobilier, quelles perspectives se dessinent pour les start-up de la filière en termes de demande et d'accès au financement ? Dans quels domaines leurs solutions sont-elles le plus susceptible d'être adoptées par les propriétaires, promoteurs ou groupes de construction ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport met en lumière les principales stratégies développées par les proptech. Il revient sur les opportunités offertes par l'IA, l'intérêt d'un rapprochement avec les groupes historiques de la filière, l'enjeu de lever des fonds pour poursuivre les développements technologiques et étoffer les équipes marketing et commerciales. Comment répondre au mieux aux défis de la décarbonation et de l'amélioration de la productivité dans l'immobilier et la construction ?

Décrypter l'écosystème et ses évolutions

L'étude dresse un panorama complet de l'écosystème : accélérateurs et incubateurs, structures internes des grands groupes, fonds d'investissement. Elle décrypte l'offre de plus d'une quarantaine de proptech et recense les levées de fonds et les opérations de fusions-acquisitions. Sur quels segments la concurrence est la plus intense ? Et comment les groupes traditionnels s'organisent pour sourcer les jeunes pousses les plus prometteuses ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, stratégies et perspectives pour les proptech d'ici 2028

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La crise de l'immobilier fragilise le tissu économique

• Le mouvement de consolidation s'accélère au sein de la proptech

• L'IA concentre une large partie des efforts d'innovation

• L'accès aux financements devient critique pour assurer le déploiement d'un modèle économique rentable

• Le rapprochement avec les groupes traditionnels de l'immobilier et de la construction constitue un levier clé pour affiner la promesse de valeur et changer d'échelle

3. LES PERSPECTIVES DE MARCHÉ À L'HORIZON 2028 POUR LES PROPTECH

La dynamique des proptech en France et notre scénario à l'horizon 2028

• La dynamique des levées de fonds jusqu'en 2024

• Les moteurs et les freins à l'essor des proptech : baisse de la productivité dans le bâtiment, enjeu de la décarbonation, marges sous pression des promoteurs et agences immobilières…

• Le potentiel de croissance sur 11 segments : estimation immobilière, smart building, valorisation des annonces, smart office, gestion locative, coliving, néo-agence, services numériques du BTP…

Les fondamentaux et données clés de la proptech

• Les chiffres clés des proptech : nombre de start-up en France, montants levés, répartition des levés de fonds par segment en Europe…

• Les principaux moteurs au lancement des proptech en France

• Les différentes structures d'accompagnement et les associations professionnelles de la proptech

L'analyse de l'environnement économique et financier des proptech

• Les grands enjeux au sein de la filière : sobriété foncière, accès au logement, déficit de productivité…

• Le financement des start-up en France : le rôle clé de Bpifrance, les montants levés en capital-risque

• La conjoncture dans la filière immobilier-construction : dynamique des transactions et des prix des logements anciens, évolution des mises en chantier et des prix des logements neufs, marché de la rénovation, activité des administrateurs de biens, investissements dans l'immobilier de bureaux, etc.

4. L'ÉCOSYSTÈME ET LE JEU CONCURRENTIEL

La vue d'ensemble des start-up et de l'écosystème

• Les grands segments couverts par les proptech

• Les structures d'incubation et d'accélération de plusieurs leaders de l'immobilier

Notre panorama de la concurrence sur 7 grands segments : présentation de l'offre et des chiffres clés de 45 proptech, des levées de fonds, opérations de fusion-acquisition et autres évènements récents

• Les services liés au marketing et à l'exploitation des data : mise en valeur des annonces, estimation, qualification des leads, logiciels de prospection foncière, modélisation 3D de programmes…

• Les services aux particuliers : chasse immobilière, leasing immobilier, accompagnement à la rénovation…

• La conception de bâtiments et la digitalisation des chantiers (contech) : logiciels d'éco-conception, suivi de chantier, modélisation 2D/3D, plateforme BIM…

• Les solutions pour l'immeuble intelligent : optimisation des consommations énergétiques, smart office…

• Les services pour la gestion de biens et les copropriétés : néo-syndic, gestion des visites…

• L'exploitation de résidences de coliving

• Les legaltech immobilières : rédaction automatisée de contrats, démarches pour l'obtention de permis…

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

LES 45 PROPTECH PRÉSENTÉES

ACCENTA

ALGAR

ATTESTIS

AXIS

BUILDRZ

CARB0N

CHECK & VISIT

CITRON.IO

COLONIES

DEEPKI

FINALCAD

FLATSY

GETKEY

HABITEO

HEERO

HESTIA

HOMELOOP

HOMIWOO

IACREA

LA BOÎTE IMMO

LA CASA

LEGALIFE

LITTLEWORKER

MANDA

MATERA

METRON

MODUS ÆDIFICANDI

MON CHASSEUR IMMO

MYLEGITECH (IMMOSIGN)

MY NOTARY

NAMR

PINPO

PRICEHUBBLE

ROOFSCAPES

STONAL

TH

THE BOOST SOCIETY

TRAKTOR

UPFACTOR

VESTACK

VIZCAB

WEMAINTAIN

WHISE

XTREEE

ZEFIR

LES AUTRES ACTEURS CITÉS

36h IMMO

ADVAE

AUTODESK

AROBIZ

AXELEO

BEELDI

BELLMAN

BENEDIC

BIEN'ICI

BLIC

BOUYGUES

BULLDOZAIR

CHOUETTECOPRO

CINTOO

CLOVIS

COHABS

COLIBREE INTERGENERATION

COWOOL

DILLAN

DOORFEED

DROOMS

EGIS

EIFFAGE

ENERSWEET

EQUANS

FLATLOOKER

FLEXLIVING

FLITDESK

FORMI

GEOFLEX

GÉRERSEUL

GOFLINT

HELLO SYNDIC

HIBOO

HOMEPILOT

HOSMAN

HOUSEBASE

HYPPO

IMMOCITIZ

INCH

INFOPRO DIGITAL

INSITIO

JE RÊVE D'UNE MAISON

KALITI

KARDINO

KAUFMAN & BROAD

KELVIN

LA LOUPE IMMO

LA PLACE DE L'IMMOBILIER

LEAD VALUE

LES PÉNATES

LOWIT

MASTEOS

MATTERPORT

MYRE

NESTENN

NODALVIEW

NOMAD HOMES

NOOCO

NOPILLO

NOVAXIA

OBAT

ONE CLICK LCA

ORPI

ORUS ENERGY

PRELLO

PROCIVIS

PROMOLEAD

QEEPS

QUODIAG

SCORIMMO

SERGIC

SEVENTEE

SEZAME

SOGEXPERT

SYNDICIO

TYLTO

URBANEASE

VASCO

VERSITY

VINCI

VIRGIL

WIZZCAD

ZELOK