COURTIERS EN CRÉDIT : QUELLES STRATÉGIES POUR SE RÉINVENTER ?

Les courtiers en crédit se mettent en ordre de bataille face à la détérioration du marché immobilier et des relations avec les banques. Pour amortir le choc, de nombreux acteurs se diversifient, avec pour certains l'appui du private equity : assurance, solutions d'épargne, énergie… Objectif : se muer en plateformes de services financiers du quotidien.

Le secteur doit aller plus loin et se réinventer en profondeur pour protéger ses marges. Il leur faut moins dépendre des commissions versées par les banques, tout en surfant sur les opportunités nées de la conjoncture actuelle. D'un côté, les Français vont en effet chercher à faire des économies, comparer les offres et ainsi recourir au courtage. De l'autre, les réseaux bancaires ont besoin d'optimiser le temps de leurs conseillers en déléguant plus de tâches autour de la constitution des dossiers de crédits. Quant aux consommateurs, ils demandent à être davantage accompagnés tout au long de leur projet immobilier. Dès lors, comment les courtiers peuvent-ils se saisir de cette nouvelle donne ? Où en sont-ils dans leurs stratégies de maillage du territoire et de digitalisation ? Et quelles perspectives se dessinent pour la profession d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du secteur à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des courtiers en crédit à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance à l'heure du retournement du marché immobilier ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.

Comprendre le jeu de la concurrence et la financiarisation

Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux groupes et cabinets de courtage en crédit à travers des classements et tableaux de positionnement, ce rapport analyse la consolidation en cours. Un mouvement accéléré dans certains cas grâce à l'appui des fonds d'investissement. Quel est l'apport du private equity ? Comment certains courtiers arrivent-ils à conserver leur « indépendance » ? Et quel avenir pour les plus petits cabinets ?

Analyser les stratégies de repositionnement des acteurs

À l'appui d'études de cas, l'étude décrypte les stratégies des courtiers. Comment tirent-ils profit des opportunités du digital pour réduire les coûts, automatiser les tâches et améliorer la relation clientèle ? Quels sont leurs relais de croissance au-delà des prêts aux professionnels ou du courtage d'assurance ? Comment font-ils évoluer leur rôle auprès des banques, pour passer d'apporteurs d'affaires à partenaires clés ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les transformations du métier, les perspectives d'évolution de l'activité ainsi que les enjeux stratégiques posés par le nouveau contexte économique et concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché immobilier, des acteurs du courtage et leurs perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COURTIERS À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024

• Notre scénario macro-économique et les perspectives du marché de l'immobilier en France

• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers en crédit sur moyenne période

• Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2024)

• Les opportunités et les menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et des résultats

• Le chiffre d'affaires des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)

• Le poids des crédits immobiliers vs les autres types de crédit

• Les performances économiques et financières des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)

L'analyse de l'environnement des courtiers en crédit et de la demande

• Les marchés du crédit : prêt immobilier, crédit à la consommation, prêt professionnel, rachat de crédits, taux d'intérêt

• Les Français et l'immobilier : ventes de logements, financements mobilisés, parcours immobiliers, recours aux courtiers

• Les relations courtiers / banques : évolution des commissions bancaires, résiliation de certaines conventions bancaires…

• La dynamique des marchés de diversification : assurance emprunteur, placements, diagnostics immobiliers, etc.

3. LES STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT DES ACTEURS

La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles

• Les principales pistes de diversification : se positionner sur l'ensemble des besoins des acquéreurs immobiliers, se déployer sur de nouvelles cibles à fort potentiel et sur la clientèle de professionnels, se lancer sur le BtoB 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

AB COURTAGE

ABENEX

ACE CREDIT

ACE PATRIMOINE

ADIE

AFEXIA ASSURANCE

AFR FINANCEMENT

ALG CREDIT

ALG FINANCE

ALLIANZ

AMI

ARDIAN

ARTEMIS COURTAGE

ARVAL

ASC CREDITS

ASSIMEO

ASSUREA

ASSUREO

AVISOFI

AXA

BANQUE BCP

BANQUE DE SAVOIE

BANQUE POPULAIRE

BEUVELET GESTION

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSEDESCREDITS.COM

BPCE

BRED

BRIDGEPOINT

BROOKEO

CAISSE D'EPARGNE

CARTE FINANCEMENT

CAUTIONEO

CETELEM

CFCAL

CGI FINANCE

CIC

CMT

CNP ASSURANCES

COFILANCE

COFINOGA COFIDIS

CONSULTIM

COOPERATION FINANCIERE DE CREDIT

CREATIS

CREDIFINN

CREDIPRO

CREDISSIMA

CREDISTOR

CREDIT AGRICOLE

CREDIT COURTIER DE FRANCE

CREDIT LIBRA

CRÉDIT LIFT

CREDIT MARITIME

CREDIT RELAX

CRÉDIT.FR

CREDITMARKET.FR

CREDIXIA

D&D FINANCE

DIGITAL INSURE

DYNA FINANCEMENT

DYNAPRET

EIG FINANCES

ELITE-CREDIT

EMPRUNTIS

E-OWNER

EQUISTONE PARTNERS

EURAZEO

EURO ASSURANCE

EW FINANCES

FINANCE CONSEIL

FINAPOLE

FINAXY

FINSPOT

FLOA BANK

GAIA

GAIA CONSULTING

GENERALI

GLOBAL COURTAGE

GLOBAL FRANCHISE CRÉDIT

GREENIZ

GRENKE

GRIDKY

GROUPE MENTOR

GROUPE ODACE

GROUPE PREMIUM

HELLO BANK!

HELLOPRET

HEXAFI

HORUS TECHNOLOGIE

IFIB

IMMOBANQUES

IMMOFINANCES.NET

IMMOPRET

IN&FI CRÉDITS

INTERFIMO

IREGROUP

KALIZ

KEREIS

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LCL

LE LYNX

LE PARTENAIRE

LEASE PLAN

LIBERTAUX

LONDINIUM CAPITAL

MANDIRI

MANTICA

MASTEOS

MAXANCE

MB FINANCES

MEILLEURTAUX.COM

MEILLEURTAUXPRO.COM

MID FINANCE

MNCAP

MONEMPRUNT.COM

MONEYVOX

MONMEILLEURBANQUIER

MUE CONSEILS & FINANCEMENT (MCF)

MUTUIONLINE

MY MONEY BANK

OCTOBRE

ODEALIM

ONVOUSFINANCE.COM

ORADÉA VIE

ORANGE BANK

ORANGE VENTURES

ORYX

PARTNERS FINANCES

PATRIMIAL

PREDICTIS

PRELYS COURTAGE

PREMIDIRECT

PREMISTA

PRESSE TAUX

PRET PRO

PRETALIS

PRETTO

PROFIRST

PROJEFI

REPONSE FINANCEMENT

RESCUE FINANCES

RESOLVE

SELOGER

SERENA

SERSON CREDITS

SILVER LAKE

SIMPLY MIOB

SOCIETE GENERALE

SOFINCO

SOLUTIS

SPARTFIN

STARTO

SURAVENIR

SWIFTI

SYGMA BANQUE

SYNERFIM

TA ASSOCIATES

UCI

VANETYS

VILAVI

VOUSFINANCER.COM

WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII

WISEED

YELLOAN

YMANCI

YOUNITED CREDIT