Les marchés de l'éclairage entrent dans un nouveau cycle de croissance

Quelles sont les perspectives de la filière française de l’éclairage à moyen terme ?

Portés par le dynamisme de la construction, la relance des investissements des collectivités suite aux élections locales et l’appétence grandissante des ménages pour l’aménagement de leur logement, les acteurs des marchés de l’éclairage sont bel et bien entrés dans un nouveau cycle de croissance. Les innovations dans les domaines du smart home, du smart building et de la smart city stimulent également la demande, à l’instar de l’éclairage centré sur l’humain, du LiFi et des lampadaires connectés. D’autres marchés de niche tels que les solutions de désinfection par UV ou encore l’éclairage des cultures végétales pour optimiser la croissance de ces derniers offrent aussi d’importantes opportunités de croissance. A l’horizon 2023, l’activité des acteurs généralistes et des spécialistes de l’éclairage intérieur cèdera 1,5% par an (baromètre Xerfi) sous l’effet de l’intense concurrence des pays à bas coûts de main-d’œuvre après la fermeture de plusieurs sites de production en France. En matière d’éclairage extérieur, les perspectives s’annoncent en revanche plus séduisantes. Le remplacement d’une part significative d’un parc de candélabres vieillissant, imposé par le durcissement de la réglementation, les innovations (caméra de vidéosurveillance, prise de recharge pour véhicules électriques…) ou la mise au point de solutions de pilotage plus performantes doperont l’activité des fabricants. Outre la croissance sur le marché national, ils pourront également miser sur leurs ventes à l’export. Au final, le chiffre d’affaires des fabricants de solutions d’éclairage extérieur s’appréciera de 6% par an (panel Xerfi). Quant à l’activité des acteurs de la gestion de réseaux d’éclairage, elle s’adjugera 4% par an d’ici 2023 (panel Xerfi), portée par les préoccupations croissantes des élus et de leurs administrés en matière d’économies d’énergie. Le montant de la consommation des ménages en appareils d’éclairage et celui des investissements des collectivités locales dans l’éclairage urbain étaient de respectivement 790 millions et 500 millions d’euros en 2021, d’après nos calculs, pour un montant total de la production tricolore de lampes et d’appareils d’éclairage d’environ 1,5 milliard.

 

Avec l’arrivée des LED, comment la structure de la concurrence a-t-elle évolué ?

La transition vers les LED (diodes électroluminescentes) a de fait entraîné de profonds bouleversements dans l’industrie française de l’éclairage. Principalement positionnés sur les solutions traditionnelles, plusieurs sites ont effectivement fermé. Plus précisément, un cinquième des établissements et des emplois du secteur de la fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage ont disparu au cours de la dernière décennie. Dans le même temps, les importations de ces produits ont bondi de plus de 25%. Dans ces conditions, dire que le paysage concurrentiel des marchés de l’éclairage s’est profondément transformé est un doux euphémisme. Les grands conglomérats d’hier (Philips, Siemens, General Electric…) ont ainsi cédé la place à des spécialistes comme par exemple Signify (ex Philips), MLS et Inesa. A l’ombre des grands groupes mondiaux généralistes, la France compte plusieurs PME et ETI qui occupent de fortes positions sur le marché des professionnels (Trato-LVC…) et celui de l’éclairage public (Agora Technologies, Fonroche Lighting…). Plusieurs start-up se développent par ailleurs sur les marchés de spécialités, à l’image de RED Horticulture, qui propose des solutions d’éclairage pour l’agriculture, ou encore d’Oledcomm et de Lucibel dans le Lifi. Le développement de l’éclairage intelligent a en outre créé des opportunités pour des acteurs intervenant dans la conception de capteurs et de logiciels (Itron, Lacroix City…). Aux côtés des fournisseurs de solutions, la filière se compose également d’opérateurs positionnés sur les prestations de services d’installation et de gestion d’éclairage comme Citelum (EDF) ou Vinci via sa marque Citeos. Si ces différents types d’acteurs sont en général en concurrence, ils collaborent de plus en plus souvent pour mutualiser leurs savoir-faire et remporter des marchés d’envergure. Ainsi, la rivalité entre fabricants et gestionnaires de réseaux d’éclairage est-elle montée d’un cran en raison des frontières de plus en plus poreuses entre ces deux activités. Ils leur arrivent pourtant de collaborer pour remporter, par exemple, le marché de l’éclairage d’une agglomération.

  

Quels leviers de croissance les acteurs peuvent-ils mobiliser ?

Face à la concurrence croissante des fabricants des pays à bas coût, les acteurs présents en France se redéployent vers des activités à plus forte valeur ajoutée, en particulier la conception de produits plus intelligents. Nombre d’opérateurs ont également choisi de pénétrer des marchés de niche dans l’éclairage de spécialités (solutions pour l’horticulture, pour la désinfection ou encore pour la communication par Lifi). En parallèle, les éclairagistes tentent de se développer sur d’autres maillons de la chaîne de valeur, en tête desquels les services d’installation et de gestion. Ils cherchent alors à se positionner comme interlocuteur unique auprès de leurs clients. La construction d’offres globales passe par des investissements conséquents dans le développement de logiciels permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités des équipements d’éclairage. La mise au point de produits moins énergivores, entre autres via l’exploitation de l’énergie solaire, est aussi d’actualité.

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.