LA CLIENTÈLE AISÉE DANS LA BANQUE ET L'ASSURANCE

1. LA SYNTHÈSE

Les grandes conclusions de l'enquête

Les 6 personas décryptés par Xerfi sur le marché des clients mass affluent dans les services financiers : Autonomes avisés, Autonomes méfiants, Raisonnables, Angoissés, Négligeants et Offensifs

2. LES ENJEUX AUTOUR DE LA CLIENTÈLE « MASS AFFLUENT »

Vue d'ensemble de la répartition du patrimoine et des revenus en France

• La distribution et la composition du patrimoine par décile, par âge et par CSP

• La répartition et la composition des revenus par décile, par âge et par CSP

L'enjeu de la clientèle aisée et les caractéristiques financières de notre panel

• Pourquoi la conquête de la clientèle aisée, malgré ses contours flous, est-elle un enjeu de taille dans les services financiers ?

• Quelles sont les caractéristiques financières du panel ?

3. LES STRATÉGIES PATRIMONIALES ET LES PROFILS DE RISQUES

L'appétence des clients aisés pour la gestion de leurs finances

• Le suivi de l'actualité financière et le niveau de maîtrise des différents produits financiers

Les stratégies de placement des clients mass affluent

• Quels sont les principaux objectifs qui guident les placements financiers ?

• Quels sont les principaux critères de choix des placements financiers ?

Les arbitrages de la clientèle aisée

• L'arbitrage rendement vs risque

• L'arbitrage rendement vs liquidité

• L'arbitrage performance vs responsabilité sociale

4. L'ÉQUIPEMENT BANCAIRE DE LA CLIENTÈLE AISÉE

La banque principale des clients aisés

• La répartition du marché mass affluent par type d'établissements bancaires

• Le classement des établissements les plus cités comme banque principale

• Le taux de multi-bancarisation des clients aisés par profil

Les banques en ligne

• La part des clients recourant à une banque en ligne, le palmarès des banques en ligne les plus citées, le profil type des clients de banques en ligne et leurs motivations

Les pôles de gestion privée des banques classiques

• La part des clients recourant à un « pôle spécialisé », le palmarès des pôles spécialisés les plus cités, le profil type des clients et leurs motivations

Les banques privées

• La part des clients recourant à une banque privée, le palmarès des banques privées les plus citées, le profil type des clients et leurs motivations

5. L'ÉQUIPEMENT FINANCIER DE LA CLIENTÈLE MASS AFFLUENT

La financiarisation des clients aisés

• Quels sont les principaux produits et placements détenus ?

• Vers quels établissements se tournent les clients aisés en matière de gestion de leurs finances ?

Les assureurs

• La part des clients recourant à un assureur en matière de gestion de leur patrimoine, le profil type des clients et leurs motivations

Les conseillers en gestion de patrimoine

• La part des clients recourant à un CGP, le palmarès des CGP les plus cités, le profil type des clients et leurs motivations

Les spécialistes de l'épargne en ligne et les plateformes de trading

• La part des clients recourant à un pure player, le palmarès des pure players les plus cités, le profil type des clients et leurs motivations

Le panorama concurrentiel

• Comment la gestion du patrimoine des clients est-elle répartie entre les différents profils d'acteurs ? Et quelle perception les clients ont-ils de chacun de ces profils ?

6. LA RELATION CLIENT ET LES LEVIERS D'AMÉLIORATION

Le décryptage de la relation client

• Quelle est la fréquence de contact avec les conseillers ? Qui en est à l'initiative ?

• Quels sont les outils et services digitaux privilégiés ? Et quels sont les principales motivations et les principaux freins à leur recours ?

La satisfaction client et les leviers d'amélioration

• À quels aspects les clients mass affluent accordent-ils le plus d'importance ?

• Quel est leur niveau de satisfaction ? Et quels sont les motifs de leur satisfaction ?

• Quels sont les axes à privilégier pour améliorer la satisfaction et la relation client ?

7. LES PERSPECTIVES À COURT ET MOYEN TERMES

Les intentions des clients aisés face à la nouvelle donne économique

• Comment les clients aisés envisagent-ils l'évolution de la situation économique, des marchés financiers, de l'inflation et de leur propre capacité à épargner ?

• Envisagent-ils de changer leur comportement d'achat ? Et vers quelles classes d'actifs comptent-ils s'orienter ?

Les tendances à moyen terme

• Automatisation, sens donné aux investissements, innovation, personnalisation de la relation client… À quelles tendances les clients aisés sont-ils le plus sensibles ?

• L’équipement bancaire et financier des clients aisés
• Les stratégies patrimoniales et les profils de risques des clients
• La relation au conseiller financier et la digitalisation des parcours
• La satisfaction et les leviers d’amélioration de l’expérience client
• Le paysage concurrentiel et les parts de marché
• Les intentions de souscription à court et moyen terme

• Aux banques de réseaux
• Aux banques en ligne et mobile
• Aux banques privées
• Aux assureurs
• Aux conseillers en gestion de patrimoine
• Aux spécialistes de l’épargne en ligne