L'ESSOR DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés la très grande variété des acteurs intervenant dans le traitement de l'air intérieur et extérieur, avec notamment l'essor de la ville intelligente et l'arrivée sur le marché de nouveaux entrants

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 pour chaque segment

• Le segment du traitement de l'air intérieur

• Le segment du traitement des fumées

• Le segment du traitement de l'air pour le transport

L'analyse de l'activité des acteurs par segment jusqu'en 2021

• Le traitement de l'air intérieur : ventes de purificateurs d'air grand public, de centrales de traitement de l'air et de systèmes de ventilation domestique, évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi)

• Le traitement des fumées : chiffres clés du marché et évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi)

• Le traitement de l'air pour le transport : les chiffres clés du marché, l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi) et des facturations de pots d'échappement automobiles

L'analyse des moteurs et freins réglementaires

Plans nationaux santé environnement (PNSE), plans de protection de l'atmosphère (PPA), normes antipollution pour les véhicules thermiques, RE 2020 (protocole dédié à la ventilation)

La structure et les mutations de la demande

Evolution de la qualité de l'air en France et dépenses pour la protection de l'air depuis le début des années 2000, effets de la crise de la Covid sur la transformation de la demande à moyen terme

L'évolution de la demande des marchés clients en solutions de traitement de l'air

Résidentiel-tertiaire et collectivités, industrie, établissement d'enseignement ou pouvant recevoir du public, data centers, salles propres, centrales de biomasse et incinérateurs, véhicules automobiles et secteur du transport

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS PAR MAILLON DE LA FILIÈRE

LES ACTEURS SITUÉS EN AMONT DE LA FILIÈRE : LES FABRICANTS

• L'amélioration des performances des équipements et l'ajout de fonctionnalités

Études de cas : le nouvel épurateur Kalissia de France Air basé sur la technologie du plasma froid / les solutions « anti-Covid » développées par Viessmann, Aldes et Valeo

• L'enrichissement de l'offre de services

Études de cas : les contrats de services et performance de Lennox International / l'acquisition de BV par Daikin pour renforcer son offre de suivi, de maintenance, de location et de SAV à destination des industriels

• Les stratégies commerciales

Renforcement des liens avec les installateurs, lancement de campagnes de communication et recours à la labellisation

Études de cas : comment Viessmann forme-t-il ses artisans partenaires ? / les leviers actionnés par Atlantic pour fidéliser les installateurs de son réseau

• L'optimisation des sites industriels

Extension et digitalisation des usines

Étude de cas : la stratégie d'Atlantic pour accélérer sa transition vers l'usine 4.0

• L'internationalisation de l'activité

Études de cas : naissance d'un leader européen suite au rachat du Britannique SIG Air Handling par France Air / la stratégie de pénétration du marché chinois par Forvia (ex-Faurecia)

LES ACTEURS SITUÉS EN AVAL DE LA FILIÈRE

• L'enrichissement de l'offre de services des négociants

Étude de cas : la plateforme de services « BOOST » de Cédéo

• La diversification des diagnostiqueurs immobiliers dans la qualité de l'air intérieur

Étude de cas : la nouvelle offre lancée par Allodiagnostic

• L'expansion géographique des acteurs de l'installation-maintenance

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Le top 15 et les données clés des fabricants d'appareils de traitement de l'air pour les 3 segments du marché (traitement de l'air intérieur, des fumées, pour les véhicules de transport) : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, positionnement par marchés clients

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques)

• Les négociants/distributeurs et les acteurs de l'installation-maintenance

• Les opérateurs intervenant dans la surveillance de la qualité de l'air : diagnostiqueurs immobiliers, leaders des tests, inspections, certifications (TIC) et associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Comment les acteurs de l'électroménager se renforcent dans la purification de l'air intérieur face à l'offensive des nouveaux entrants

• La filière française de capture du CO2 se met en ordre de bataille

• Les acteurs de la mesure du CO2 à l'intérieur des bâtiments exposés à la concurrence low cost des fabricants asiatiques

• Les équipementiers automobiles affectés par la bascule du marché vers l'électrique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 FABRICANTS CLES

LES FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION

AIRVANCE (FRANCE AIR)

ALDES

AQUAIR

CARRIER

DAIKIN

GROUPE ATLANTIC

POUJOULAT

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

EBERSPÄCHER

FORVIA (EX-FAURECIA)

LES SPÉCIALISTES DE LA FILTRATION

CAMFIL

MANN+HUMMEL

LES ACTEURS DIVERSIFIÉS

CNIM

SFPI GROUP

VEOLIA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.