L'INDUSTRIE SPATIALE FACE À L'ESSOR DU NEW SPACE

Le New Space bouleverse les règles du jeu de l'industrie spatiale. En œuvrant pour l'accessibilité de l'espace grâce à une baisse drastique des coûts, ces nouveaux acteurs décuplent le potentiel de croissance du marché. Leur approche consiste à modifier radicalement les procédés de conception et de production, en s'inspirant de pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs, notamment le low cost. Certains s'appuient sur des technologies de rupture, au développement incertain.

Si les modèles d'affaires du New Space se singularisent de ceux des acteurs traditionnels, ils conservent des traits communs, comme leur caractère capitalistique. Or, les conditions de financement se dégradent, en particulier pour les start-up soutenues par le capital-investissement. Et les crédits publics ne peuvent pas toujours prendre le relais. Une période d'écrémage va sans doute s'ouvrir, avec des projets mort-nés et de nombreuses défaillances à la clé. Dans ce contexte, quelles start-up se révèlent les plus prometteuses ? Comment les acteurs historiques s'adaptent-ils aux transformations imposées par le New Space ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché du spatial d'ici 2030 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché du spatial à l'horizon 2030

Le rapport analyse la dynamique et les perspectives 2030 des principaux segments du marché spatial dans le monde : satellites, lanceurs, services d'exploitation d'images et de données de navigation satellitaires. Quels sont les principaux ressorts de la croissance ? Quels risques/incertitudes se dressent sur le chemin des acteurs ? Et quels sont les effets de la dégradation de la conjoncture et du resserrement monétaire sur leurs perspectives ?

Analyser le positionnement des acteurs du New Space

L'étude recense les acteurs historiques du spatial et les start-up du New Space présents en France et en Europe. 120 acteurs environ ont été passés au crible (données clés, positionnements, etc.). Quelle est la dynamique des levées de fonds des 38 start-up du New Space recensées par Xerfi ? Quelles relations les anciens et nouveaux acteurs entretiennent-ils ? Quel est le poids des acteurs français sur l'échiquier mondial ?

Comprendre les transformations induites par le New Space

Cette étude permet de bien saisir les conséquences stratégiques du New Space sur la filière spatiale européenne. Elle décrypte aussi les enjeux et principaux axes de développement de ces acteurs émergents. Comment font-ils pour rendre l'espace plus accessible ? Quelles technologies de rupture sont les plus prometteuses ? Quelles menaces ces « nouveaux entrants » font-ils peser sur le jeu concurrentiel ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les bouleversements engendrés par le New Space dans l'industrie spatiale européenne, identifier la place des acteurs français et les stratégies prioritaires et préciser l'évolution attendue de l'activité à l'horizon 2030

Des chiffres clés concernant l'industrie spatiale mondiale

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ MONDIAL DU SPATIAL À L'HORIZON 2030

Notre scénario d'évolution exclusif à l'horizon 2030

• Les déterminants à venir du marché mondial

• Les perspectives par segment dans le monde : nombre de lancements spatiaux, CA de la construction de satellites de télécommunication, CA de la construction de satellites d'observation de la Terre, marché des données et services d'observation de la Terre, marché des dispositifs et services de navigation par satellite

Les tendances récentes du marché et l'analyse par segment : services de lancement, satellites, données…

• Le marché mondial du spatial (en Md$) et sa répartition par segment d'activité

• Le chiffre d'affaires de l'industrie spatiale française (membres du GIFAS) (2010-2021)

• L'évolution du budget de l'Agence spatiale européenne (2012-2022) et sa répartition en 2022

• Le segment des lanceurs et services de lancement : chiffre d'affaires du secteur des lancements spatiaux dans le monde (2010-2021), nombre de lancements spatiaux dans le monde (2014-2021) et coût moyen (2014-2021), répartition géographique du marché des lanceurs commerciaux en 2021

• Le segment des satellites : évolution du nombre de satellites opérationnels en orbite (2010-2022), répartition des satellites en orbite au 1er mai par pays, par client utilisateur et par orbite, CA monde de la construction de satellites (2014-2021), nombre de commandes de satellites de télécom. géostationnaires (2011-2021), CA de la construction de satellites de télécom., CA de la construction de satellites d'observation de la Terre

• Le marché mondial des données et services d'observation de la Terre et sa répartition en 2021

• Le marché des dispositifs et services de navigation par satellite et sa répartition

Le financement des start-up du New Space

• Le financement du New Space dans le monde : investissements depuis 2001 dans les start-up du spatial dans le monde, nombre de deals, répartition des investissements et des investisseurs, etc.

• Le financement du New Space en France : levées de fonds entre 2016 et septembre 2022, nombre de deals, etc.

3. LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN : 120 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE

L'analyse des acteurs historiques : chiffres clés et positionnements

• Les acteurs historiques français du spatial : Airbus, Thales Alenia Space, ArianeGroup, etc.

• Le top 15 des fournisseurs de l'industrie spatiale française : EREMS, Comat, Matra Electronique, etc.

• Le top 9 des acteurs historiques européens du spatial : OHB, SES, Avio, etc.

L'analyse détaillée des « nouveaux acteurs »

• Les start-up françaises du New Space (Kinéis, Kayrros, Exotrail, etc.) : positionnement, date de création, levées de fonds de 38 jeunes pousses françaises

• Les start-up européennes du New Space (Isar Aerospace, EnduraSat, Iceye, etc.) : positionnement, levées de fonds, date de création de 50 acteurs européens

• Focus sur les start-up positionnées sur le tourisme spatial (Stratoflight, Zephalto, Space X, SpacePerspective, etc.) : nationalité, positionnement, date de création

• Focus sur les start-up françaises positionnées sur les lanceurs spatiaux (Dark, HyPrSpace, Latitude, etc.) : date de 1er lancement commercial, type de propulsion, charge utile transportée, objectif de prix

• Focus sur les start-up françaises positionnées sur les satellites et composants pour satellites (Anywaves, Exotrail, ThrustMe, U-Space)

• Focus sur les start-up françaises positionnées sur le traitement d'images satellitaires (Dawex, Preligens, Unseenlabs, etc.)

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ANCIENS ET NOUVEAUX

Proposer une offre compétitive

• Les leviers de réduction des coûts de production dans le spatial, l'industrialisation des procédés de production

• Focus sur les nouveaux systèmes d'industrialisation

• Études de cas : l'usine d'Airbus OneWeb Satellites en Floride, un modèle de l'industrialisation de la production de satellites / Le Navier Mark I de Latitude, un exemple de l'impression 3D d'un moteur de lanceur

Sécuriser les financements et nouer des partenariats pour accompagner son développement

• Les financements publics, la dynamique des levées de fonds auprès d'investisseurs privés, les partenariats stratégiques

• Étude de cas : Cailabs, une stratégie active de partenariats au service du développement technologique

Exploiter le potentiel des technologies de rupture

• Les opportunités de l'intelligence artificielle, les modes de propulsion alternatifs

• Études de cas : Preligens et l'exploitation d'images satellitaires au service de la Défense / La solution de propulsion hybride d'HyPrSpace / La solution de propulsion oxygène - bio-méthane de Sirius Space Services

Profiter des opportunités de croissance à l'étranger

• Les stratégies de développement des acteurs, les exemples récents de contrats à l'étranger et d'opérations d'internationalisation

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS HISTORIQUES DU SPATIAL

• AIRBUS

• ARIANEGROUP

• CLS

• EUTELSAT

• HEMERIA

• SAFRAN

• THALES

LES START-UP DU NEW SPACE

• DESCARTES UNDERWRITING (EXPLOITATION D'IMAGES SATELLITAIRES)

• EXOTRAIL (PROPULSION POUR SATELLITES)

• KAYRROS (EXPLOITATION D'IMAGES SATELLITAIRES)

• KINÉIS (OPÉRATEUR DE SATELLITES)

• LATITUDE (LANCEURS SPATIAUX)

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

3D PLUS

AAC CLYDE SPACE

AEROSPACELAB

AIKO

AIRBUS

ALPAO

ANYWAVES

ARCTIC SPACE TECHNOLOGIES

ARIANEGROUP

ASTROCAST

AVIO

BAE SYSTEMS

BEYOND GRAVITY

BLUE ORIGIN

BOOSTEC

CAILABS

CEDRAT TECHNOLOGIES

CLEARSPACE

CLS

CNES

CNIM AIR SPACE

CODÉCHAMP

COMAT

DARK

DAWEX

DESCARTES UNDERWRITING

ENDUROSAT

EODYN

EREMS

EUTLESAT

EXOLAUNCH

EXOTRAIL

GAMA

GEO4I

GEOSPATIAL INSIGHT

GOMSPACE

HEMERIA

HIBER

HYIMPULSE

HYPRSPACE

ICEYE

ISAR AEROSPACE

I-SEA

ISISPACE

KAYRROS

KERMAP

KINÉIS

KLEOS

KP LABS

LACUNA SPACE

LATITUDE

LEAF SPACE

LIVE EO

LOFT ORBITAL

LUMIBIRD

MAGELLIUM

MAIA SPACE

MAP SPACE COATING

MATRA ELECTRONIQUE

MAXXAR

MECANO ID

MEOSS

MIRATLAS

MOMENTUS

MURMURATION

MYEASY FARM

MYNARIC

NANO AVIONICS

NETCARBON

NIMESIS TECHNOLOGIES

OHB-SYSTEM

OKAPI

ONEWEB

OPEN COSMOS

OPUS AEROSPACE

OQ TCHNOLOGY

ORBEX

ORBITAL EOS

OVERSTORY

PANGEA AEROSPACE

PICTERRA

PIXSTART

PLD SPACE

PRELIGENS

PROMÉTHÉE

REZATEC

ROCKET FACTORY AUGSBURG

SAFRAN

SATELIOT

SATELLIGENCE

SATLANTIS

SATREVOLUTION

SELHA GROUP

SES

SHARE MY SPACE

SIDEREUS

SINERGISE

SIRIUS SPACE SERVICES

SKYRORA

SOTEREM

SPACE INVENTOR

SPACE X

SPACEDREAMS

SPACESENSE

SPARK ORBITAL

SPOTTITT

STEEL ÉLECTRONIQUE

STELLAR

SYNTONY

SYRLINK

TELESAT

TELESPAZIO

TERRABOTICS

TERRANIS

TESSELO

THALES

THORIUM SPACE TECHNOLOGY

THRUSTME

UNSEENLABS

U-SPACE

VANDERSAT

VIRGIN GALACTIC

VORTEX-IO

VULTUS

WEGAW

ZEPHALTO