LE MARCHÉ DU BIO: UN NOUVEL ÉLAN À CONCRÉTISER

Comment dynamiser la croissance du bio ? Alors que le marché tente de se remettre du choc causé par la crise du pouvoir d'achat et l'inflation, notre étude exclusive analyse les nouvelles tendances, les facteurs de risque et les perspectives du marché jusqu'en 2026.

Après une timide reprise en 2024, la filière reste confrontée à des défis majeurs. La grande distribution, qui représente plus de la moitié des ventes, a réduit son offre de 23% entre 2020 et 2024, privilégiant les produits à forte rotation. Cette stratégie a accéléré le transfert de parts de marché vers les circuits spécialisés et le e-commerce. Mais avec l'amélioration attendue du pouvoir d'achat des ménages, les enseignes alimentaires généralistes pourraient revenir en force sur le bio, en particulier via leurs marques de distributeur. En parallèle, la contraction des surfaces agricoles engagées en bio fragilise l'amont de la filière. Le ralentissement des conversions côté agriculteurs menace de limiter l'offre et d'alimenter une hausse des prix. Restaurer la confiance des consommateurs est également essentiel alors que la démocratisation du label bio et l'extension de l'offre ont conduit à une méfiance généralisée. Dès lors, comment rétablir en pratique cette relation de confiance ? Les GSA peuvent-elles encore repasser à l'offensive sur le bio ? Et comment améliorer l'image-prix des enseignes spécialisées auprès des consommateurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi

Les insights détaillés pour comprendre les perspectives du marché et comment reconquérir la clientèle et améliorer l'image prix des enseignes spécialisées

Des chiffres exclusifs sur le marché alimentaire bio, les enseignes spécialisées et leurs perspectives d'activité d'ici 2026

2. LE MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les éléments de cadrage : évolution de la consommation et du pouvoir d'achat à moyen terme

• Les ventes de produits alimentaires biologiques par circuit sur la période 2010-2026 : grandes surfaces alimentaires (GSA), magasin spécialisé, vente directe, commerces de bouche

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché

• Les mutations du marché alimentaire : chute des volumes des produits de grande consommation frais libre-service (PGC FLS), rationalisation de l'offre en GSA, poids croissant de la consommation hors domicile (CHD) dans les dépenses alimentaires

• La production biologique en France dans les filières végétales et animales

• L'environnement politique et réglementaire : green deal européen, programme « Ambition Bio 2027 », Loi Égalim

L'enquête exclusive de Xerfi : les Français et le bio

• L'analyse des comportements d'achat : profil des adeptes du bio, évolution des comportements d'achat, complémentarité entre circuits de distribution, circuits privilégiés par les adeptes du bio, perception de l'offre, critères de choix et motivations à l'achat

• La perception du label bio par les Français : combien les Français valorisent-ils les labels ? La complémentarité entre le bio et les autres labels, notoriété et confiance : le palmarès des labels et allégations bio

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

Les 5 enjeux et défis stratégiques des enseignes spécialisées

• Améliorer le rendement des magasins bio (chiffre d'affaires / m²)

• Affirmer la spécificité du bio par rapport au local

• Reconquérir la confiance des consommateurs

• Améliorer l'image prix des enseignes

• Poursuivre le soutien à l'amont de la filière

Les leviers de croissance des enseignes spécialisées

• L'extension du parc de magasin : principaux modes de développement des enseigne et évolution du parc par enseigne entre 2016 et 2024

• Les enseignes cherchent leur voie dans le e-commerce. Études de cas : Biocoop avance à pas feutrés dans le e-commerce | La Vie Claire élargit timidement ses services e-commerce | Naturalia multiplie les partenariats dans le e-commerce

• Le développement d'une offre plus accessible : élargissement de l'offre premier prix, multiplication des promotions, stratégies achats des enseignes spécialisées

• Le bio « augmenté » pour se différencier des GSA : des produits bio toujours plus locaux, équitables et écoresponsables

• L'élargissement de l'offre au non bio. Études de cas : Naturalia ouvre la porte aux fournisseurs non bio

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

• Les classements des principales enseignes spécialisées : chiffre d'affaires (CA), CA par magasin, CA par mètre carré, surfaces de vente, développement du parc, etc.

• Focus sur les spécialistes du e-commerce biologique

• Les classements des GSA : chiffre d'affaires sur les produits bio, poids du bio dans le chiffre d'affaires des enseignes

La dynamique du jeu concurrentiel sur le marché bio et ses perspectives

• Le top 30 des distributeurs de produits bio tous circuits confondus, l'évolution du poids des différents profils d'acteurs

• Le chiffre d'affaires au m² des enseignes bio et généralistes

• Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel par circuit

Les fiches d'identité de 14 acteurs représentatifs : Accord Bio, Biocoop, Biomonde, Greenweez, Kazidomi, La Fourche, La Vie Claire, L'Eau Vive, Les Comptoirs de la Bio, Marcel & Fils, Naturalia, Naturéo, Satoriz, Sobio / Bio c' Bon