EMBALLAGES DANS L'ALIMENTAIRE : LA RÉVOLUTION DES SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES

La gestion des emballages dans l'alimentaire vire au casse-tête pour les industriels. Face à une règlementation environnementale plus stricte, à la volatilité des cours des matières premières et aux aspirations éco-responsables des consommateurs (et investisseurs !), les marques réorientent leurs stratégies packaging. Les approches se révèlent différenciées : allègement des emballages primaires, suppression des emballages secondaires, recours aux matières recyclables ou recyclées…

Si les avantages écologiques de ces solutions semblent évidents, elles soulèvent des questions stratégiques majeures pour les industriels des IAA et leurs partenaires, les fabricants d'emballages. En plus des coûts de changement, la disponibilité limitée des nouveaux matériaux entraîne une hausse de leurs prix. Les consommateurs, très attentifs à leurs budgets, peuvent de leur côté se montrer réticents à modifier leurs habitudes d'achat. Enfin, des systèmes a priori plus vertueux comme le vrac ou la consigne complexifient la logistique et appellent une adaptation des processus internes. Dans ce contexte, comment les industriels abordent-ils cette transition vers un packaging vert ? Qui sont les plus engagés dans ce domaine ? Et quelles solutions pertinentes se dessinent à terme ?

UNE ÉTUDE POUR :

Comprendre les enjeux clés autour des emballages alimentaires

L'étude analyse les nouveaux enjeux stratégiques autour de la question des emballages alimentaires, en particulier face à l'essor des solutions éco-responsables. Elle esquisse aussi à quoi pourrait ressembler l'univers des emballages alimentaires en 2030. Par ailleurs, le rapport passe en revue les nouvelles attentes des consommateurs sur la question du packaging tout en pointant les contradictions entre comportements déclarés et réels.

Analyser l'état des pratiques éco-responsables parmi les industriels

Le rapport décrypte les solutions mises en place par les industriels de l'alimentaire et les fabricants de packaging pour répondre aux nouvelles tendances de marché. Allègement des emballages primaires, suppression des emballages secondaires, intégration verticale des activités de recyclage, reconfiguration des couples emballages / produit, développement du vrac ou de la consigne : quelles seront demain les solutions les plus adaptées ?

Évaluer le degré d'engagement des groupes en matière de durabilité

Le rapport intègre un audit des pratiques et objectifs de 36 grands groupes des IAA en matière d'emballage. Ont été analysés le taux d'utilisation de matières recyclables et le taux d'intégration de matières recyclées dans les emballages, à date et à terme. Quelles sont les entreprises les plus vertueuses ? Quelles sont les plus ambitieuses pour réduire l'empreinte environnementale de leurs emballages ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les nouveaux enjeux stratégiques autour de la question des emballages alimentaires et cerner les opportunités de marché nées des dernières évolutions réglementaires, sociétales et économiques

Des chiffres clés sur les mutations du marché des emballages ménagers en France par matériau

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE PACKAGING ALIMENTAIRE : QUEL AVENIR ? QUELLES TENDANCES D'ICI 2030 ?

L'opinion de Xerfi sur les évolutions clés dans le domaine du packaging alimentaire d'ici 2030

• L'analyse des moteurs de la transformation des emballages dans les IAA : évolutions réglementaires, flambée des prix des matières premières, nouvelles attentes des consommateurs

• Les conséquences stratégiques des lois Agec et Climat et résilience sur le packaging alimentaire

• Vers une consigne du verre et du plastique : quels impacts pour les IAA et les professionnels de l'emballage ?

• Vers la substitution des codes-barres par les QR codes d'ici à 2027 : quels impacts pour les IAA ?

• Quels matériaux pour quels emballages dans l'alimentaire en 2030 ?

L'évolution du volume d'emballages ménagers mis sur le marché par matériau : verre, plastique, papier / carton, acier, aluminium, autres

Le regard des Français sur l'emballage : place de l'emballage dans les critères de choix, définition personnelle d'un emballage « responsable », perception de l'impact environnemental des emballages, opinion des Français concernant les efforts écologiques entrepris par les fabricants, leviers à activer pour conquérir de nouveaux consommateurs, perception des innovations

3. L'ANALYSE DES SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES : OÙ EN SONT LES INDUSTRIELS ?

La réduction et la suppression des emballages : opinion de Xerfi sur les avantages et inconvénients de la solution

• L'impact de l'éco-conception sur le poids des emballages, sur les émissions de GES et la consommation d'énergie

• Études de cas : Savencia mise sur l'écoconception pour réduire le poids de ses emballages / Les producteurs de spiritueux font l'impasse sur les étuis / Smurfit Kappa réduit le plastique de ses outres

Le réemploi des emballages : opinion de Xerfi sur les avantages et inconvénients de la solution

• Le taux de réemploi des emballages ménagers en France et objectifs 2027

• Études de cas : Terracycle déploie son concept de consigne Loop chez Carrefour / Avec Ecospirit, Pernod Ricard investit dans la consigne / CCEP teste la consigne du PET en GSA / Intermarché et Système U s'engagent pleinement dans le système de consigne pour les produits frais traditionnels (PFT)

L'emploi de matériaux recyclables et/ou recyclés : opinion de Xerfi sur les avantages et inconvénients de la solution

• L'évolution du taux de recyclage des emballages ménagers par matériaux et objectifs 2030

• Études de cas : Groupe Alma un pionnier qui intègre les activités de recyclage / 100% d'emballages recyclables d'ici 2030 pour Carlsberg / Tetra Pak, 400 M€ pour des briques plus écologiques / Bel, un chemin difficile vers des emballages responsables

La reconfiguration des couples emballage / produit : opinion de Xerfi sur les avantages et inconvénients de la solution

• Les catégories de produit les plus dépendantes au plastique, au verre, à l'aluminium, à l'acier

• Études de cas : Carlsberg et Le Petit Ballon s'essayent à la bouteille biosourcée / Après le vin, le BIB s'ouvre à de nouveaux horizons / Des sirops en PET, une première signée Refresco Gerber / Le carton de CEE Packaging dans les pots de yaourt

La vente en vrac : opinion de Xerfi sur les avantages et inconvénients de la solution

• Le chiffre d'affaires du vrac hors frais en France

• Études de cas :Kellogg multiplie les tests sur le segment du petit-déjeuner / Danone cherche la recette du yaourt en vrac

4. LE DEGRÉ D'ENGAGEMENT DES INDUSTRIELS : QUELLES AMBITIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ ?

L'audit exclusif de 36 acteurs clés des IAA en matière de recyclabilité des emballages et d'intégration de matières recyclées aux emballages : point d'étape et objectifs à terme

• Les industriels des boissons : Alma, Carlsberg, CCEP, Monin, Pepsico, Pernod Ricard

• Les industriels de l'alimentaire: Agrial, Andros, Aoste, Barilla, Bel, Bonduelle, Danone, Ecotone, Eureden, Ferrero, Findus, Fleury Michon, General Mills, Haribo, Herta, JDE, Labeyrie Fine Foods, Lactalis, Lavazza, LDC, Léa Nature, Lindt & Sprungli, Mars, Mccain, Mondelez, Nestlé, Nutrition & Santé, Saint Michel, Sodiaal, Unilever

La concurrence entre les apporteurs de solutions : chiffres clés, classements et positionnements

• Le classement des principaux fabricants d'emballages en papier-carton

• Le classement des principaux fabricants d'emballages en plastique

• Le classement des principaux fabricants d'emballages en verre

• Le classement des principaux fabricants d'emballages métalliques

• Les acteurs du « zéro déchet » : acteurs de la consigne et fournisseurs de matériels et logiciels pour le vrac

Les fondamentaux de la filière « emballage » : schéma de la filière emballage, catégories d'emballages, principaux matériaux utilisés dans les emballages, grandes fonctions des emballages, évolution du prix des emballages, cartographie des couples produit / matériaux dans 126 produits des IAA

5. LES INITIATIVES DE 22 ACTEURS PASSÉES AU CRIBLE

LES INDUSTRIELS DES BOISSONS

• ALMA

• CARLSBERG

• CCEP

• CHARLES ET CÉSARD

• DIAGEO

• HEINEKEN

• LE PETIT BALLON

• LVMH

• PERNOD RICARD

• REFRESCO GERBER

• RÉMY COINTREAU

• SPADEL

LES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTAIRE

• BEL

• DANONE

• KELLOGG

• LACTALIS

• SAVENCIA

• SODIAAL

LES AUTRES ACTEURS DE LA FILIÈRE

• CEE R. SCHISLER

• SMURFIT KAPPA

• TERRACYCLE

• TETRA PAK

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3J DEVELOPPEMENT

AGRIAL

ALBÉA

ALMA

ALPES CONSIGNE

ALPLA

AMCOR

ANDROS

AOSTE

APTAR GROUP

ARDAGH

ASSERVA

AUTAJON

AZÉLAN

BAKO CONSIGNE

BALL

BARILLA

BARNABÉ

BEL

BERRY GLOBAL

BIO CREATION BOIS

BIZERBA

BOCAUX&CO

BONDUELLE

BOUT' À BOUT

BOUTEILLES D'AVENIRS

BOXEATY

BULK&CO

CARLSBERG

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

CCEP

CEE PACKAGING

CHARLES & CÉSARD

CONSIGN'UP

C'OÙ CONSIGNE

CROWN

DABBA CONSIGNE

DANONE

DIAGEO

DISTRO

DS SMITH

ECOTONE

EN BOÎTE LE PLAT

ETERNITY SYSTEMS

EUREDEN

EVIOSYS

FERRERO

FINDUS

FLEURY MICHON

GENERAL MILLS

GUILLIN

H.L. DISPLAY FRANCE

HARIBO

HAUT LA CONSIGNE

HERTA

J'AIME MES BOUTEILLES

JAMES CROPPER

JDE

KELLOGG

KNAUF

LA CONSIGNE BORDELAISE

LA CONSIGNE DE PROVENCE

LA FEUILLE D'ÉRABLE - LA STATION

LABEYRIE FINE FOODS

LACTALIS

LALIQUE

L'ATELIER 2N

L'ATTACHE RAPIDE

LAVAZZA

LDC

LÉA NATURE

LEMON TRI

LES BOÎTES NOMADES

LES BOÎTES TOULONNAISES

LES RETOURNÉES

L'INCASSABLE

LINDT & SPRUNGLI

LOOP EAT

LUZ ENVIRONNEMENT

LVMH

MA BOUTEILLE S'APPELLE REVIENS

MAISON RUINART

MARS

MASSILLY

MAUNIER AUTOMATION

MAUSER

MAYR-MELNHOF

MCCAIN

MOBIL WOOD

MONDELEZ

NATARYS

NESTLÉ

NEW LEAF

NIPRO

NOWW

NUTRITION & SANTÉ

OC'CONSIGNE

OPTIONS SOLUTIONS

OWENS-ILLINOIS

PAKADUR / PROJET EN BOÎTE LE PLAT RENNES

PALM

PERNOD RICARD

PETREL

POCHET

PRECIA MOLEN

PRIMEVERRES

QUALIVRAC

R CUBE NORD

REBOOTEILLE

REFRESCO GERBER

RÉSEAU CONSIGNES CH

RÉSERVES PRÉCIEUSES

REUTILIZ

ROSSMANN

SAICA

SAINT MICHEL

SARTORIUS

SAVENCIA

SAVERGLASS

SCHOELLER ALLIBERT

SEALED AIR

SGD PHARMA

SITOUR

SMART VRAC

SMURFIT KAPPA

SMURFIT KAPPA FRANCE

SODIAAL

SOOFÛT

SPADEL

SPARFLEX

SPHERE

STOELZLE

TERRACYCLE

TETRA PAK

TOURNAIRE

TRADE FIXTURES

TRIVIUM

UNILEVER

UZAJE

VERALLIA

VERESCENCE

VERRE EN VERT

VERS LE VERRE

VPK PACKAGING

VRACOOP

VYTAL FRANCE

ZIGNAGO VETRO