LE CONSEIL EN TECHNOLOGIES

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Nous proposons dans cette étude des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises de conseil en technologies jusqu'en 2026. La demande en prestations de R&D auprès de sociétés de conseil est portée par deux puissants moteurs : l'intégration de multiples solutions numériques dans les process des entreprises et les nombreux travaux de recherche en solutions de décarbonation. La conjoncture économique morose peut-elle remettre en cause la dynamique des investissements R&D ? Faut-il s'attendre à des pressions tarifaires plus fortes ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les problématiques et stratégies dans le secteur. Elle souligne notamment la difficulté à conserver les équipes d'ingénieurs, et l'importance d'améliorer la qualité de l'offre tout en restant compétitifs face à la concurrence internationale, en particulier indienne. Comment les cabinets français procèdent-ils pour rationaliser leurs coûts et consolider leurs positions ? Quelles sont les opportunités liées à l'intégration de l'IA et des technologies vertes ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des principaux profils d'acteurs présents dans le conseil en technologies en France : spécialistes, groupes d'ingénierie pluridisciplinaire, entreprises de services numériques, groupes de services industriels, groupes de consulting ou encore groupes de services en ressources humaines. Nos analystes décryptent plus particulièrement le positionnement des 20 acteurs leaders. Comment se structure le paysage concurrentiel alors que la compétition s'intensifie ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du conseil en technologies en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les sociétés de conseil en technologies font face à une pénurie d'ingénieurs

• Les acteurs rationalisent leurs coûts en transférant une partie de leurs activités dans les pays à bas coûts

• Les cabinets français sont engagés dans une course à la taille à l'international

• Les leaders en R&D externalisée optimisent leur business avec l'expertise informatique

• L'IA implique de profondes mutations stratégiques pour le conseil technologique

• Les projets de recherche en décarbonation offrent de nouvelles opportunités

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché français et ses perspectives jusqu'en 2026

• Le prix des services d'ingénierie dans l'industrie (2016-2026p)

• Le chiffre d'affaires du conseil en technologies (2016-2026p)

• Focus sur le chiffre d'affaires du conseil en technologies numériques (2010-2026p)

• Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les performances financières des entreprises

• Les principaux postes de charges (frais de personnel, charges externes) et le taux d'EBE sur la base d'un panel de sociétés de conseil en technologies (2017-2025p)

• Les ratios financiers de 155 entreprises identifiées dans le secteur

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Le conseil en technologies au sein des branches de l'ingénierie et du numérique

• La répartition de la clientèle par taille et secteurs d'activité

• Le business model du conseil en technologie et les modes de rémunération

• Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie

• L'analyse par marchés clients : l'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'énergie, etc. (évolution du marché de la R&D externalisé par segment (2017-2026p), dépenses intérieures en R&D)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS DES ACTEURS

Les leaders du secteur et leur positionnement

• Le positionnement sur la chaîne de valeur du conseil en technologies par grand profil d'acteurs

• La concurrence des industriels dans le secteur

• La chaîne de valeur du conseil en technologies

• Les 20 premiers acteurs du conseil en technologies et leur positionnement

Les fiches d'identité des acteurs clés

Capgemini, le leader du conseil en technologies

Alten, un spécialiste international du conseil en technologies

The Adecco Group, un acteur montant dans le conseil en technologies

Expleo, un expert des systèmes complexes et critiques

moOngy, un expert de l'ingénierie digitale

Segula Technologies, un acteur aux fortes positions dans l'automobile

SII, un acteur hybride autour de l'ICT et des services numériques

Randstad, un leader du travail temporaire

ABYLSEN EST

ABYLSEN GAMMA

ACB

ACRELEC

ADENTIS

AEROCONSEIL

AFD TECHNOLOGIES

AIRESS

AKKODIS DIGITAL

AKKODIS HIGH TECH

AKKODIS I&S

AKKODIS INGENIERIE PRODUIT

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTIM FRANCE

ALTIZEM

ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES

ALTRAN TECHNOLOGIES

AMEG

AMETRA

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APSIDE TECHNOLOGIES

ARKANCE SYSTEMS FRANCE

ARTELIA

ARTEMES

ASTEK TECHNOLOGY

ATEXIS FRANCE

AVENIR CONSEIL

AVL LMM

B2EI

BA FRANCE

BARBANEL

BEE ENGINEERING

BERTIN TECHNOLOGIES

BERTRANDT

BIOTOPE

BSE

CAPGEMINI ENGINEERING R&D

CEDRAT TECHNOLOGIES CENTUM T&S

CERIS INGENIERIE

CIVIPOL

CPA EXPERTS

CREATIVE INGENIERIE

CT INGENIERIE SUD EST

CYBERNETIX

DAVIDSON CONSULTING

EKIS FRANCE

EKIUM

ELYSIS CONSULTING

EMITECH

ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE

ENVIRONNE'TECH

EOWIN

ERAS

ESTECH

FIME

FIVES SOLIOS

FJORDS PROCESSING FRANCE

HIGHFI

HISA INGENIERIE

ISL INGENIERIE

IM PROJET

INDDIGO

INFOTEL CONSEIL

INGELIANCE TECHNOLOGIES

INTERSICA

KAPPA ENGINEERING

LAB

LGM INGENIERIE

MAP TECHNOLOGIES

MARRAUD INGENIERIE

MECANO I D

METALINE DATA CENTER SERVICES

MI-GSO

MOONGY

NALDEO

NIJI

NOVELIS PAEPARERA

PIMAN CONSULTANTS

PRINCIPIA

RAMBOLL FRANCE

RANDSTAD DIGITAL FRANCE

RCD EXCEPT

RESCOLL

RETAIL & CONNEXIONS

SAFERAIL

SCALIAN DS

SCALIAN OP

SEAOWL ENERGY SERVICES

SEGULA ENGINEERING

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

SEGULA TECHNOLOGIES

SERMA INGENIERIE

SERVICES ORGANISATION METHODES

SETEC

SII

SILEANE

SILICOM

SOCIETE D'ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE

SOFRESID ENGINEERING

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGETI INGENIERIE

SONOVISION

SOPHIA

STUDEC

STUDIEL

SYNCHRONE

SYNCHRONE CONSULTING

SYNOPSYS EMULATION AND VERIFICATION

T&T CONSULTING

TAKOMA

TERRENA INNOVATION

TREFLE INGENIERIE

TRIGO ADR FRANCE

VENEDIM TELECOM ET RESEAUX

VIVERIS TECHNOLOGIES

VO2 FINANCE