LES DÉFIS DU E-COMMERCE DE VIN : PRIORITÉ AUX MARGES ET RECHERCHE DE NOUVEAUX MODÈLES

Il est temps pour les professionnels du e-commerce de vin de revoir leur approche du marché. Après avoir connu une croissance à deux chiffres, l'environnement a en effet brutalement changé. Les consommateurs modifient leurs habitudes d'achat. Et les coûts grimpent, en particulier autour de la logistique. Obtenir des financements se révèle aussi plus difficile, notamment pour les winetech.

Désormais, la priorité doit être donnée aux logiques de marge et à l'abandon de la trop coûteuse course aux nouveaux clients. Ce changement de cap oblige les e-commerçants à une série d'ajustements : repositionner sa marque, optimiser ses process ou encore réviser les canaux de vente en se tournant par exemple vers les puissantes marketplaces pour gagner en visibilité. De quoi rebattre les cartes, mais aussi pousser à la consolidation, d'autant qu'une multitude de business models s'affrontent, entre les places de marché spécialisées telles Vivino, les spécialistes des ventes événementielles, les box par abonnement, sans oublier les e-commerçants généralistes et les GSA. Dans ce contexte, quels sont les opérateurs les mieux armés ? Comment comptent-ils améliorer l'expérience client sur leur plateforme et ainsi améliorer le taux de conversion ? Et quelles perspectives attendre pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché d'ici 2025

Au-delà d'une analyse détaillée de l'évolution des habitudes de consommation de vin des Français et des arbitrages côté dépenses, l'étude livre des prévisions sur l'évolution des ventes en ligne de vin à l'horizon 2025. Quels profils d'acteurs seront en mesure de tirer leur épingle du jeu ? Quel sera l'impact des comportements de descente en gamme des consommateurs pour les e-cavistes ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance de l'ensemble des typologies d'acteurs : e-cavistes, cybermarchands généralistes, géants de la distribution alimentaire ou encore enseignes de cavistes. Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Quelles sont les dernières initiatives online, mais également offline ? Comment peuvent-ils améliorer le taux de conversion ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Cette étude propose une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce de vin et analyse ses évolutions à travers l'activité et l'audience des sites d'un panel de 35 leaders. Quels modèles économiques montent en puissance ? Quelles sont les forces et faiblesses des différents profils de distributeurs ? Pourquoi et comment le marché peut-il se consolider ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du e-commerce de vin et ses perspectives 2025. Elle analyse également les stratégies de croissance et de fidélisation des opérateurs et l'impact de la consolidation du marché sur l'évolution du jeu concurrentiel.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives d'ici 2025

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2025 sur le e-commerce de vin

• Les drivers clés du marché et l'évolution de la consommation des ménages

• L'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce de vin d'ici 2025

• L'évolution des ventes en ligne de vin par profil d'acteurs d'ici 2025 : e-cavistes, GSA, marketplaces généralistes, enseignes de cavistes

• L'audience des principaux e-cavistes et son évolution par profils d'acteurs jusqu'en 2023

• La structure de l'offre de vin par gamme de prix des différents profils d'acteurs

Les grandes tendances récentes du marché du vin

• La consommation des ménages en vin : évolution par gamme de vin, par prix, par couleur et par AOP régionales

• Les principaux circuits de distribution de vin en France

• L'évolution des exportations françaises de vin

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Les évolutions de la demande en France : impact de l'inflation sur les arbitrages de consommation dans l'alimentaire et sur le marché du vin, évolution de la consommation d'alcool, montée en puissance du e-commerce alimentaire

• Le profil et les comportements des consommateurs de vin : rapport des Français au vin, part des Français achetant du vin en ligne, acheteurs online vs offline : deux profils distincts, principaux prescripteurs et impact des réseaux sociaux

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES E-COMMERÇANTS DE VIN

L'amélioration du parcours d'achat

• Le déploiement d'une stratégie cross canal 

    Étude de cas : Le Petit Ballon multiplie l'ouverture de boutiques et de corners chez des enseignes partenaires

• Les innovations digitales et les partenariats avec la Winetech 

    Étude de cas : Vinidaily, de sommelier virtuel à application marchande ?

• L'utilisation des réseaux sociaux : panorama des e-cavistes les plus suivis

L'enrichissement de l'offre

• La généralisation des foires aux vins en ligne 

    Étude de cas : Veepee, le précurseur des foires aux vins en ligne

• La vente en primeur 

    Étude de cas : Vinatis s'associe à la Maison Ginester pour commercialiser des vins en primeur

• L'ouverture d'une marketplace

La conquête de nouveaux marchés

• La diversification de l'offre : bières, spiritueux, etc.

    Étude de cas : Chateaunet et Chateauprimeur fusionnent leur site et se lance dans la vente de spiritueux

• Le développement de l'activité à l'international 

    Étude de cas : Les Grappes développent une nouvelle plateforme dédiée à l'international

4. LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des leaders du e-commerce de vin : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les parts de marché par circuit de distribution dans la vente en ligne de vin

• La cartographie des principaux leaders du e-commerce de vin selon le chiffre d'affaires et le positionnement prix

• La structure détaillée de l'offre des leaders du e-commerce de vin par gamme de prix

Les spécialistes de la vente en ligne de vin : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les e-cavistes traditionnels : Vinatis devance une multitude de spécialistes des grands vins

• Les marketplaces spécialisées : Vivino, un succès mondial

• Les spécialistes des ventes privées : Vente à la Propriété rivalise désormais avec les leaders

• Les principales « box » de vin et les spécialistes des ventes aux enchères, une offre pérenne de plus en plus importante

• Focus sur les acteurs de la winetech

Les principaux circuits concurrents : chiffres clés et tableaux de positionnement

• Les grandes surfaces alimentaires s'appuient avant tout sur leur parc de drives

• Les grandes marketplaces généralistes : Cdiscount, un positionnement fort sur le vin

• Les enseignes de cavistes ont de plus en plus d'ambitions dans le e-commerce

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

• E.Leclerc

• Carrefour

LES PRODUCTEURS ET NÉGOCIANTS DE VIN

• GROUPE CASTEL (VINATIS, NICOLAS)

• LA MARTINIQUAISE (WINE&CO)

• GROUPE BERNARD (MILLÉSIMA)

• GROUPE DUCLOS (CHATEAUNET-CHATEAUPRIMEUR)

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE DE VIN

• TANNICO (VENTE À LA PROPRIÉTÉ)

• LE PETIT BALLON

• LES GRAPPES

LES ACTEURS GÉNÉRALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

• AMAZON

• CDISCOUNT

• VEEPEE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 25 sociétés du secteur entre 2019 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

1JOUR1VIN

ABBACHUS

AGENCE GEORGE

AGRIBIO DRONE

AMAZON

ARIANEE

ARWINELABELS

AUCHAN

AVENUEDESVINS.FR

BAZARCHIC

BIBOVINO

CARREFOUR

CASH VIN

CASINO

CAVAVIN

CAVE DU VAL D'OR

CAVEPURJUS

CDISCOUNT

CHAI LES FILLES

CHAIS D'ŒUVRE

CHATEAUNET-CHATEAUPRIMEUR

COMPTOIR DES MILLÉSIMES

COMPTOIR DES VIGNES

DANS MA BOUTEILLE

E.LECLERC

EBAY

GLOBAL WINE MEDIA RATING (GWMR)

GRANDSBOURGOGNES

IDEALWINE

INTER-CAVE

JE-VEUX-CE-VIN

LA MARTINIQUAISE

LA VIGNERY

LE CARRÉ DES VINS

LE PETIT BALLON

LECLOS-PRIVÉ

LES CELLIERS DE GRAND LIEU

LES CLÉS DE MA CAVE

LES DOMAINES QUI MONTENT

LES GRAPPES

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LILOVINO

MA PETITE CARAFE

MATCHA

MILLÉSIMA

MILLÉSIMES

MY VITIBOX

NAÏO TECHNOLOGIES NICOLAS

NYSA

OEFORGOOD

PARCELLAIRE

PERNOD RICARD

PETIT BOUCHON

PETITES CAVES

PETITESCAVES

PLUGWINE

RAKUTEN

REPAIRE DE BACCHUS

SHOWROOMPRIVÉ

SODIVIN

SOMMELLERIE

SYSTÈME U

TRADEVINO

TROIS FOIS VIN

TWIL.FR

V AND B

VEEPEE

VENTEALAPROPRIÉTÉ

VIGNERONS D'EXCEPTIONS

VINATIS

VIN-BIO-ARDONEO

VINIDAILY

VIN-MALIN

VINOBLE

VINSETMILLESIMES

VINSETONNANTS

VINTAGEANDCO

VIVINO

WINE&CO

WINEBOX PRESTIGE

WINESITTING

VIGNERONS INDÉPENDANTS