LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DOMMAGES : PERSPECTIVES 2024 EN AUTOMOBILE ET MRH

En dépit de sa relative maturité, le marché de l'assurance automobile et multirisque habitation fait de la résistance. L'évolution des comportements et des usages des Français fait émerger de nouveaux dommages qui représentent autant de gisements de croissance supplémentaires pour les assureurs : solutions kilométriques, assurance véhicule électrique ou panneaux photovoltaïques, couverture du télétravail…

Pour autant, les acteurs restent confrontés à un problème de taille, celui du dérapage de la sinistralité face à la multiplication des évènements climatiques et la flambée des coûts de réparation dans l'auto. Les assureurs doivent aussi jongler avec le contexte inflationniste qui leur impose d'ajuster leurs stratégies tarifaires et commerciales. Sans oublier la concurrence qui progresse à bas bruit avec les assurtech. Face à ces nouvelles réalités du marché, comment les leaders et challengers s'ajustent-ils ? Quels sont les apports du digital pour optimiser la gestion des sinistres ? L'assurance inclusive, promue par les poids lourds, a-t-elle un avenir ? Et quelles perspectives attendre de l'assurance dommages en automobiles et MRH d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2024

Ce rapport livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance automobile et habitation à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? Quelle sera l'ampleur de la hausse des prix face au dérapage des coûts de la sinistralité ? Et quelles sont les opportunités à moyen terme alors que les taux d'équipement sont déjà élevés ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Au-delà d'une analyse détaillée des principaux intervenants à travers des classements et de leurs performances, cette étude décrypte la dynamique de chaque grande famille d'acteurs et les implications éventuelles sur le paysage concurrentiel. Si les mutuelles d'assurance, acteurs historiques, figurent encore aujourd'hui parmi les leaders, comment les bancassureurs redoublent-ils leurs offensives ? Par ailleurs, quelle est la menace des assurtech, de plus en plus nombreuses au sein de la profession ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs. Quelles sont les offres lancées pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers ? Comment tirer profit des opportunités du digital pour optimiser la gestion des sinistres ? Par ailleurs, quelles sont les offensives dans l'assurance inclusive, un phénomène qui prend de l'ampleur, porté par les leaders de la profession ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché et ses perspectives, identifier les relais de croissance et décrypter les logiques de conquête des acteurs

Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024

• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période

• Les cotisations d'assurance automobile et de MRH

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

La dynamique récente du marché

• Les cotisations d'assurance automobile et MRH (2012-2022)

• Le parc de véhicules et le parc de logements assurés

• L'évolution des prix dans l'assurance auto et habitation

• Les prestations versées aux assurés et le ratio combiné

L'analyse complète de l'environnement du marché

• L'environnement conjoncturel : pouvoir d'achat des ménages, dépenses en assurance auto et MRH

• La masse assurable : ventes de logements neufs et anciens, structure du parc de logements, immatriculations de véhicules neufs et anciens, parc de véhicules automobile, etc.

• La sinistralité dans l'assurance auto et habitation : cambriolages, vols de véhicules, sinistres climatiques, coûts de réparation

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS

Le développement de nouvelles offres plus ciblées

• Une politique d'innovation ciblant les créneaux de niche dans l'assurance automobile (solution kilométrique, assurance véhicule électrique, assurance pour les malussés, etc.) et les nouveaux besoins en assurance MRH

• Un panorama des offensives lancées récemment : refonte de l'offre d'assurance connectée par Direct Assurance, déploiement d'une assurance pour les jeunes par SMENO, lancement d'une solution dédiée aux risques aggravés par Acheel, etc.

L'essor de l'assurance inclusive

• Un concept qui prend de l'ampleur, s'appuyant sur la stratégie responsable des assureurs

• Les initiatives se multiplient du côté des acteurs à vocation sociale : obtention par Maif (entreprise à mission) du label « Positive Assurance », assurance dédiée aux logements sociaux par Habitat Réuni, achats groupés par Familles de France 

L'optimisation de la gestion de sinistres

• Un état des lieux du dérapage des coûts de sinistres : multiplication des sinistres climatiques, pénuries de pièces ou de matériaux, hausse du coût de la main-d'œuvre, etc.

• Les principaux leviers activés pour une plus grande maîtrise des coûts : digitalisation / automatisation, renforcement des partenariats avec les réparateurs, recours aux pièces de réemploi dans l'automobile et à la REN dans l'habitation 

La multiplication des gestes commerciaux en faveur du pouvoir d'achat

• L'engagement entre Bercy et les assureurs portant sur l'évolution des prix dans l'assurance auto et MRH

• Les principaux enjeux pour les acteurs : redorer leur image, poursuivre une logique de conquête clientèle, fidéliser les clients en portefeuille (par exemple grâce à des remises pour les enfants / petits-enfants) 

4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS & POSITIONNEMENTS

La structure concurrentielle du marché

• La concentration du marché : poids des 5, 10, 15 et 20 premiers acteurs

• La concentration du marché : parts de marché des principaux intervenants dans l'assurance automobile et la MRH

• Le top 20 de l'assurance auto et l'habitation (classement sur la base des cotisations)

• La cartographie des acteurs en termes de performance (évolution des cotisations en 2021)

• Le classement des opérateurs par taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat

La distribution des contrats d'assurance automobile et d'habitation

• Vue d'ensemble du poids des grandes familles d'acteurs : mutuelles d'assurance, bancassureurs, assureurs, pure-players, etc.

• Les mutuelles d'assurance, acteurs historiques du marché, misent sur leurs réseaux détenus en propre

• Les assureurs, des challengers de plus en plus offensifs

• Les bancassureurs gagnent du terrain, grâce à des offres globales (financement et assurance) et à la densité de leurs réseaux

Un focus sur les assurtech, de plus en plus nombreuses au sein de la profession

• Un panorama des principales assurtech : présentation, offres, business model, etc.

• Les stratégies d'alliance des acteurs historiques et les assurtech

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES MUTUELLES D'ASSURANCE

• COVÉA

• GROUPAMA

• MACIF

• MAIF

• MATMUT

LES ASSUREURS

• AXA

• ALLIANZ

• GENERALI

LES BANCASSUREURS

• CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

• GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

ACM IARD

ACM VIE

ADIE

AEMA

AESIO

AGEAS

AIRBNB

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

ALLIANZ IARD

ALTIMA ASSURANCES

AMALINE ASSURANCES

APIVIA MUTUELLE

APRIL

AREAS ASSURANCES

ASSERCAR

ASSURONE

AVANSSUR

AXA

AXA ASSISTANCE

AXA BANQUE

AXA PROTECTION JURIDIQUE

BANQUE POPULAIRE

BLABLA ASSURANCE

BLABLACAR

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE ASSURANCES

CA NORD DE FRANCE

CA NORD DIRECT

CABINET LABALETTE

CACI

CAISSE D'EPARGNE

CAPSAUTO

CARDIF IARD

CARGLASS

CIC

CNP ASSURANCES

COVEA

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT DU NORD

CREDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE

CREDIT MUTUEL ARKEA

CRESUS

DELTA IMMO

DIRECT ASSURANCE

DOMISERVE

EUROP ASSISTANCE

FAMILLES DE FRANCE

FIDELIA ASSISTANCE

FILIA-MAIF

FLITTER

FRANCE MAINTENANCE BATIMENT

FRIDAY

GACM

GAN

GAN ASSURANCES

GAN EUROCOURTAGE

GAN PREVOYANCE

GENERALI

GENERALI IARD

GENERALI VIE

GIE KAREO

GMF

GROUPAMA

GROUPE ADMIRAL

HABITAT REUNI

HEYME

INTER MUTUELLES ASSISTANCE

JECHANGE.FR

KIMA VENTURES

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

LA BRESSE ASSURANCES

LA MEDICALE

LA MUTUELLE DE L'EST

LA MUTUELLE DES MOTARDS

LCL

LELYNX.FR

LEOCARE

L'EQUITE

LESFURET.COM

LIDL

L'OLIVIER ASSURANCE

LOVYS

LUKO

MAAF

MACIF

MACIF-MUTUALITE

MACSF

MAE

MAIF

MAIF AVENIR

MAIF CONNECT

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MATMUT & CO

MATMUT PATRIMOINE

MATMUT VIE

MEILLEURTAUX.COM

MEP

MGEFI

MMA

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

MOBILIZE INSURANCE

MONDIAL ASSISTANCE

MTRL MUTUELLES

MUNICH RE

MUTAVIE

MUTUAIDE ASSISTANCE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE OCIANE

MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES

NATIXIS ASSURANCES

NETVOX

NOVELIA

NOVELLIANCE

ODOPASS

OMNIIZ

PACIFICA

PREDICA

PRESENCE VERTE

PSA FINANCE

RAPID PARE-BRISE

REASSUREZ-MOI.FR

RENAULT

REWORLD

SADA

SELECTRA

SERENIS ASSURANCES

SHIFT TECHNOLOGY

SMACL ASSURANCES

SMENO

SMERAG

SMEREP

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE ASSURANCES

SOGESSUR

SOLLY AZAR

SPIRICA

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS RE

THELEM ASSURANCES

THEMIS

TOKIO MARINE

TRACTABLE

VERISURE

VILLE DE PARIS

VYV

VYV CONSEIL

WAKAM

WAZARI