LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU FROID À L'HORIZON 2025

Cruciale pour des secteurs clients comme l'alimentaire et la santé, la chaîne du froid focalise toute l'attention des logisticiens. Spécialistes et généralistes de la supply chain investissent ce marché prometteur et en mutation. Ainsi, l'essor du e-commerce alimentaire nécessite l'implantation d'entrepôts très spécifiques au sein de la grande distribution.

Toutefois, l'envolée des prix de l'énergie, en particulier de l'électricité, pèse sur les marges. La faute à des équipements et véhicules très énergivores pour produire du froid essentiel à leur activité. Pour rester offensifs, ils vont devoir investir dans des équipements plus sobres et accélérer leur décarbonation. Un défi de plus en plus pressant à mesure que les critères RSE gagnent en importance et que les zones à faibles émissions mobilité deviennent effectives dans les centres urbains. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les plus actifs en matière de transition énergétique et écologique ? Quelles perspectives se profilent pour les leaders historiques (STEF, Olano, Sofrilog…) face à l'offensive de groupes comme La Poste, Malherbe ou Mousset qui font figure de consolidateurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de la logistique du froid d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Appréhender le marché et ses perspectives d'ici 2025

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives du marché français de la logistique et du transport sous température dirigée à l'horizon 2025. Comment se comportera la demande face à une croissance économique prévue en ralentissement en 2023 ? Quels seront les moteurs et freins de l'activité à moyen terme ? Comment évoluent les prix des prestations et les marges d'exploitation des acteurs spécialisés ?

Décrypter la concurrence et ses tendances

Cette étude dresse un portrait détaillé de la concurrence à travers l'analyse de 30 principaux acteurs du marché. Pour chacun d'eux, l'étude précise ses chiffres clés et détaille son offre ou son positionnement. Qui sont les principaux intervenants sur le marché français et quel est leur profil ? Quelles sont leurs capacités logistiques ? Et quels sont leurs domaines de spécialisation ?

Comprendre les stratégies des acteurs de la logistique du froid

Ce rapport s'intéresse aux différents leviers actionnés par les grands acteurs de la logistique sous température dirigée pour se développer, en particulier les stratégies de croissance externe des leaders. Qui sont les groupes les plus offensifs ? Quels sont les segments de marché les plus ciblés ? Et comment les acteurs se développent-ils à international ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché, analyser l'impact des pressions inflationnistes et décrypter les stratégies des acteurs et les récentes évolutions concurrentielles

Des chiffres clés sur le marché et la concurrence

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU FROID ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi à l'horizon 2025

• Le scénario macroéconomique de Xerfi

• Les moteurs et freins du marché à moyen terme : essor du e-commerce alimentaire, revalorisations tarifaires, etc.

• L'évolution du chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes de la logistique du froid (indicateur exclusif de Xerfi)

La dynamique récente du marché

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Le chiffre d'affaires de l'entreposage et stockage frigorifique

• Le chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes de la logistique du froid (indicateur exclusif de Xerfi)

• Les performances financières des acteurs : les principaux postes de charges et les marges et résultats

• Les chiffres clés du transport routier de marchandises et des entrepôts en France

• Les fondamentaux : catégories de froid / température dirigée en fonction du type de produits, caractéristiques de l'entreposage et du transport sous t° dirigée, cadre législatif avec une réglementation française et internationale stricte

La conjoncture des principaux marchés clients : les principales tendances en matière de logistique

• La grande distribution alimentaire et le développement du e-commerce des GSA

• La restauration hors domicile (commerciale et collective) : renouvellement des concepts et des modèles

• L'industrie agroalimentaire et un focus sur les fruits et légumes et la filière marée

• Le marché de la santé (industrie pharmaceutique et autres) : hausse des médicaments et produits thermosensibles

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

L'accroissement des capacités logistiques et de transport

• L'ouverture de nouveaux sites : les exemples de Primever, Seafrigo, Bolloré, Dartess (Groupe Tesson) 

• La croissance externe, un mode de développement privilégié par les grands groupes 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AGENEAU TRANSPORTS

ALAIN POSTIC

ALLOGA

ALSF

API2M

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

AXIO

BANSARD INTERNATIONAL

BARBERO TRANSPORTS

BECKER

BERTHAUD LANGUEDOC

BOLLORÉ LOGISTICS

BRUNEEL TRANSPORTS

BSA INTERNATIONAL

CAP BOURBON

CARREFOUR

CEVA LOGISTICS (CMA CGM)

CHABAS

CHRONOFRESH

CHRONOPOST

CONHEXA

COPROMER TRANSPORTS

CSP

DB SCHENKER

DELANCHY

DENJEAN TRANSPORTS

DERET LOGISTIQUE

DEUTSCHE POST DHL

DISPAM

DOMINIQUE PRUDENT

DSV

DUNCOLD

EFBS

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L'ARGOAT

ÉTOILE ROUTIÈRE

ETS BLIN

ETS R DUMONT ET CIE

EURIAL LOGISTIQUE EST

EUROTRANSPHARMA

FIRST

FM LOGISTIC

FRANCE FRAIS

FREVIAL

FRIGODOM / LOGIDOM

FROIDCOMBI

FSL

GANDON TRANSPORTS

GAUTIER MERRET TRANSPORTS

GCA

GEODIS

GLN TRANSPORTS

GODFROY

GPP

GROUPE ANTOINE

GROUPE JACKY PERRENOT

GROUPE JH MESGUEN

GROUPE MALHERBE

GROUPE MOUSSET

GROUPE TMF

GXO LOGISTICS

GXO LOGISTICS FROID FRANCE

GXO LOGISTICS GEL FRANCE

HEMMERLIN

ID LOGISTICS

ID LOGISTICS

JARDEL SERVICES

JET FREEZE

JLG SERVICES

JOLIVAL

KUEHNE+NAGEL

LA POSTE

LAHAYE GLOBAL

LAHAYE LOGISTIQUE

LE ROY LOGISTIQUE

LINEAGE HARNES

LM MEDINA

LOGIFROID

LOGISTICS

LOGISTISUD

LORALAIT

LSF

MAGNES & CO

MARTIN BROWER

MERRET TRANSPORTS

MESOTRANS

METRO

MICHEL LOGISTIQUE

MIN DE RUNGIS

MOVIANTO

MUTUAL LOGISTICS

NJS FARAMIA

NL TRANSPORT

NORFRIGO

OLANO

OMNITRANS

PANALOG

PEDRETTI DISTRIBUTION

PERRENOT LE CALVEZ

PHILIPPE REY SA

POMONA

PRIMEVER

QSR LOGISTICS FRANCE

RELAIS D'OR MIKO

RHENUS LOGISTICS

SALESKY

SATAR

SATFER FRANCE

SD'LOG

SDSF

SDTL

SEAFRIGO GROUP

SEDIFRAIS

SEILLERY TRANSPORTS

SETCARGO INTERNATIONAL

SIMASTOCK

SITRA FRANCE

SMTRT

SN STRUBY

SOCAFNA

SOCOPAL

SOFRILOG

STAF

STAR SERVICE

STÉ KALYSSE

STEF

STG

SUPERGEL 28

SYSCO

TELIFRAIS

TFMO

TIL

TRANS FROID AUVERGNE

TRANSGOURMET

TRANS'PLUS SAVOIE

TRANSPORTS AUBIN

TRANSPORTS AUDUREAU

TRANSPORTS BARCOS

TRANSPORTS BOISSEL

TRANSPORTS BREVET

TRANSPORTS BUFFET

TRANSPORTS C GUERY

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

TRANSPORTS DORCHIES

TRANSPORTS DUBOC

TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS

TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS

TRANSPORTS GEORGES PORTAL

TRANSPORTS GODFROY

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS GUY ROBIN

TRANSPORTS HAQUIN

TRANSPORTS JAMMET

TRANSPORTS LAHAYE

TRANSPORTS LAMBEC

TRANSPORTS LANDOIS

TRANSPORTS LAUQUE

TRANSPORTS MALGOGNE

TRANSPORTS NICOLAS VERAY

TRANSPORTS RENE MADRIAS

TRANSPORTS ROGER RENAUD

TRANSPORTS ROUCAYROL

TRANSPORTS SURGELES DE L'OUEST

TRANSPORTS VAN DE WALLE

TRANSPORTS VOLTZ

TSE EXPRESS MEDICAL

VP TRANSPORTS

WALDEN GROUP

XPO LOGISTICS