LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU FROID À L'HORIZON 2027

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre les tendances et les dynamiques sur le marché français de la logistique et du transport sous température dirigée. Après une période compliquée marquée par la flambée des coûts et par une morosité des volumes de marchandises à traiter, la demande semble se redresser. Où en sont les marges des prestataires ? À quel rythme de croissance faut-il s'attendre d'ici 2027 ? Et quels segments de marché s'annoncent les plus prometteurs ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les transformations en cours dans le secteur. Elle souligne notamment la problématique croissante de la décarbonation des activités et analyse les initiatives des logisticiens face aux attentes des clients en matière environnementale. Quels sont les investissements prioritaires pour s'adapter à la réglementation ? Alors que l'internationalisation des routes logistiques se poursuit, comment les acteurs se développent-ils à l'international ? Et comment la technologie redistribue-t-elle les cartes en termes de compétitivité ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse un portrait détaillé de la concurrence à travers une cartographie des acteurs du marché : spécialistes et généralistes de la chaîne du froid, fournisseurs de la restauration, filiales logistiques de groupes industriels et de distribution. Pour chacun d'eux, l'étude précise ses chiffres clés et détaille son offre ou son positionnement. Qui sont les leaders du marché français ? Les spécialistes doivent-ils se méfier de l'offensive des logisticiens généralistes ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectivistes du marché de la logistique du froid d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Robotisation, drones, IA : la course technologique s'accélère pour gagner en productivité

• La transition vers un modèle bas carbone s'annonce coûteuse et incertaine

• La bataille concurrentielle devient européenne dans la logistique du froid

• Les difficultés de recrutement et de fidélisation s'accentuent dans la filière

• Les acteurs français du froid cherchent des relais de croissance à l'international

• Le potentiel du segment de logistique pharmaceutique attire les investissements

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• L'évolution du chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes de la logistique du froid d'ici 2027

• Les performances d'exploitation des prestataires logistiques du panel (2017-2024e) et l'évolution des principaux postes de charges (frais de personnel et autres achats et charges externes)

• Le cadrage macroéconomique : les perspectives en France pour le PIB, l'inflation, la consommation, etc.

Comprendre la logistique du froid et son environnement

• Les chiffres clés de la logistique du froid

• L'analyse des principaux marchés clients : la restauration hors domicile, la grande distribution alimentaire, les fruits et légumes, la filière de la marée, la distribution de produits surgelés et le marché de la santé

• L'évolution des coûts de l'entreposage frigorifique

• L'évolution des coûts du fret routier à température dirigée

• L'évolution des prix de l'entreposage frigorifique et du fret routier

• Le panorama des différentes catégories de froid / température dirigée

• Le décryptage de la réglementation internationale

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le classement et les chiffres clés des différents acteurs présents dans la chaîne du froid

• Les spécialistes du transport et de la logistique sous température dirigée

• Les prestataires logistiques généralistes actifs dans la température dirigée

• Les fournisseurs de la restauration

• Les spécialistes de la filière des produits de la mer

• Les filiales logistiques des grands groupes de la distribution

Les fiches d'identité des acteurs clés

STEF, le leader européen de la logistique du froid

Groupe Olano, un spécialiste de la logistique agroalimentaire

Sofrilog, un réseau de plus 40 entrepôts dédiés à la logistique du grand froid

STG, un spécialiste historique du transport routier alimentaire frigorifique

Groupe Primever, un acteur clé de la logistique des fruits et légumes frais

Delanchy, un prestataire logistique du froid au niveau national et au grand export

Star Service, un spécialiste de la livraison dernier kilomètre à température contrôlée

FM Logistic, un logisticien généraliste bien positionné dans la logistique du froid

ALAIN POSTIC

ALLOGA FRANCE

ANTOINE DISTRIBUTION

API2M

ARVATO CHANTELOUP

ATF

AURADIS

AXIO

BANSARD INTERNATIONAL

BARBERO TRANSPORTS

BECKER

BERTHAUD LANGUEDOC

BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS

BOMI FRANCE

BRUNEEL TRANSPORTS

BSA INTERNATIONAL

CAP BOURBON

CHRONOFRESH

COMETRANS

CONHEXA

COPROMER TRANSPORTS

CRYO EXPRESS

DACHSER

DELANCHY

DELIFRESH

DENJEAN LOGISTIQUE

DERET LOGISTIQUE

DHL

DISPAM

DOMINIQUE PRUDENT

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

ENTREPOTS FRIGORIFIQUE BASSE-SEINE

ENTREPOTS GODFROY

ETS REYNAUD

EURIAL LOGISTIQUE EST

EUROTRANSPHARMA

FM LOGISTIC

FIRST

FREVIAL

FRIGO TRANSPORTS

FROIDCOMBI

GANDON TRANSPORTS

GAUTIER MERRET TRANSPORTS

GEODIS

GRIERE DISTRIBUTION

GROUPE MALHERBE

GROUPE OLANO

GXO LOGISTICS

HELIODIS

HEMMERLIN

ID LOGISTICS

JARDEL SERVICES

JET FREEZE

JLG SERVICES

JOLIVAL

KUEHNE+NAGEL

LAHAYE GLOBAL LOGISTICS

LE ROY LOGISTIQUE

LEROSEY

L'ETOILE ROUTIERE

LINEAGE HARNES

LM MEDINA

LOCAGEL

LOGISTISUD

LORALAIT

LSF

MAGNES & CO

MARTIN-BROWER

MECA

MICHEL LOGISTIQUE

MUTUAL LOGISTICS

NEWCOLD RENNES

NL TRANSPORT

NORFRIGO

OMNITRANS

PEDRETTI DISTRIBUTION

PEIXOTO

PERRENOT

PERRIN & PICHON

PHILIPPE REY

POMONA

PREPARATION SERVICE ET LOGISTIQUE

PRIMEVER

PRO A PRO

RHENUS

SALESKY

SATFER FRANCE

SCHENKER FRANCE

SD'LOG

SDSF

SDTL

SEAFRIGO TRANSPORTS

SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

SEILLERY TRANSPORTS

SELEDIS

SERRES ET PILAIRE CHATEAURENARD

SETCARGO INTERNATIONAL

SIMASTOCK

SITRA FRANCE

SNC STEF-TFE SERVICES

SOCAFNA

SOCOPAL

SOFRILOG

SOFRIMAIX

STAR'S SERVICE

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS

STÉ DE TRANSPORT LAMBEC PASCAL

STÉ DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES

STÉ DES TRANSPORTS LANDOIS

STÉ TRANSPORTS AUDUREAU

STEF

STG

SUPERGEL 28

SYSCO FRANCE

TELIFRAIS

TMF TRANSPORTS

TRANS FROID AUVERGNE

TRANSGOURMET

TRANSPORTS AUBIN

TRANSPORTS BARCOS

TRANSPORTS BREVET

TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS

TRANSPORTS C GUERY

TRANSPORTS CHABAS

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

TRANSPORTS DORCHIES

TRANSPORTS DUBOC

TRANSPORT DUMONT

TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS

TRANSPORTS GEORGES PORTAL

TRANSPORTS GODFROY

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS GUY ROBIN

TRANSPORTS JH MESGUEN

TRANSPORTS M MALGOGNE

TRANSPORTS MESGUEN

TRANSPORTS MONTAVILLE

TRANSPORTS NJS FARAMIA

TRANSPORTS RENE MADRIAS

TRANSPORTS ROUCAYROL

TRANSPORTS SURGELES DE L'OUEST

TRANSPORTS TYM

TRANSPORTS VAN DE WALLE

TRANSPORTS VOLTZ

U-LOGISTIQUE

VP TRANSPORTS

XPO LOGISTICS