LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE À L'HORIZON 2024

Les entreprises de sécurité privée sont confrontées à un double phénomène. D'une part, relever l'immense défi humain et organisationnel qui se profile avec la coupe du monde de rugby en 2023 et les JO de Paris de 2024. D'autre part, répondre aux problématiques de recrutement et de fidélisation de leurs collaborateurs. Les deux événements sportifs vont en effet créer un choc de demande sans précédent sur les acteurs tandis qu'ils devront en parallèle assurer la continuité de leurs services auprès des autres secteurs clients habituels.

Ce coup d'accélérateur arrive au plus mauvais moment. D'un côté, la profession voit ses marges s'effriter, affectant sa capacité d'investissement. De l'autre, les prestataires doivent relever les salaires pour répondre aux attentes des collaborateurs dont 80% sont rémunérés au SMIC. Or, revaloriser les prix s'avère très difficile face à des donneurs d'ordres soucieux de maîtriser leurs coûts. Dès lors, quelles stratégies se dessinent pour préserver les marges ? La consolidation peut-elle inverser les rapports de forces avec les clients ? Et quelles sont les perspectives d'ici 2024 pour ce marché où les technologies prennent une place grandissante ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché et de la demande d'ici 2024

En plus d'une analyse détaillée de l'environnement et de l'évolution de la demande des principaux marchés clients, l'étude fournit des prévisions sur le marché français de la sécurité à l'horizon 2024. Quelles perspectives se dessinent alors que le contexte économique et financier se dégrade ? Comment s'adaptent les services de sécurité humaine à l'inflation ? Comment va évoluer l'activité des spécialistes de la télésurveillance ?

Comprendre le jeu concurrentiel et appréhender ses mutations

Cette étude propose une analyse détaillée des leaders et des principales évolutions de la concurrence. Le rapport inclut en particulier des classements et tableaux de positionnement des poids lourds de la sécurité privée et de la télésurveillance. Qui sont les nouveaux acteurs ? Où en est le secteur en matière de concentration ? Comment les sociétés de la sécurité rééquilibrent-elles le rapport de forces avec les donneurs d'ordres ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Le rapport décrypte les principaux investissements des acteurs privés de la sécurité. Pourquoi les logiques d'intégration et d'expansion deviennent-elles de plus en plus cruciales sur ce marché ? Comment répondre aux problématiques de recrutement et de fidélisation des collaborateurs ? Quels leviers sont à favoriser pour une montée en gamme réussie ? Quels modes de développement sont utilisés : croissance interne, externe, partenariats ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché et les nouveaux enjeux qui pèsent sur ses acteurs alors que l'inflation se diffuse à l'ensemble des secteurs de l'économie

Des chiffres clés autour du marché français de la sécurité et des performances financières des professionnels de la sécurité

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2024 ?

• Les drivers clés du marché des services de sécurité

• Le scénario Xerfi et les perspectives d'activité au sein des principaux marchés clients

• L'évolution du marché français en valeur et de ses segments : sécurité privée (surveillance humaine, gardiennage, agents cynophiles, etc.) et activités liées aux systèmes de sécurité (vidéosurveillance, systèmes anti-intrusion, etc.)

• L'évolution de la profitabilité des sociétés de la sécurité

L'analyse des performances financières récentes des sociétés de sécurité

• L'analyse comparative des performances financières des sociétés de sécurité privée et des acteurs de la télésurveillance

• L'évolution des principaux postes de charges et de la profitabilité des entreprises de la sécurité (AACE, frais de personnel, EBE)

• L'évolution des prix des services de sécurité

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'analyse de l'environnement

• Le degré d'externalisation des fonctions de sécurité

• Les atteintes aux biens et aux personnes, le sentiment d'insécurité, les victimes d'incendie

• L'impact des outils digitaux sur le marché de la sécurité

L'évolution de la demande des principaux marchés clients

• Le marché des entreprises : focus sur la distribution, le transport de fonds, les transports aériens et ferroviaires et l'industrie

• Le marché événementiel : dynamique de reprise dans le secteur événementiel et focus sur l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024

• Le marché public : principaux débouchés dans le public et évolution en valeur des marchés publics liés à la sûreté-sécurité

• Le marché des particuliers : évolution de la demande en solutions grand public de sécurité connectée (alarme, caméras…)

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ

L'enrichissement de l'offre et l'élargissement des débouchés : comment les acteurs acquièrent de nouvelles expertises et se positionnent sur de nouveaux marchés clients

La digitalisation de l'offre de sécurité (vidéo intelligente, drone, robots, etc.) : les applications sécuritaires des nouvelles technologies et leurs impacts sur l'activité de sociétés de sécurité et de télésurveillance

Le recrutement et la fidélisation des ressources humaines : l'amélioration de la marque employeur, l'enrichissement de l'offre de formation continue et l'impact de la loi de Sécurité globale sur les stratégies RH dans la sécurité

L'expansion géographique : les moyens et finalités des stratégies de densification du maillage territorial et d'internationalisation, la couverture géographique des leaders de la sécurité 

Exemples d'acteurs analysés : Atalian Servest, Groupe SGP, Luxant Group, Onet, Protec, Samsic, Scutum Group, Sotel, Verisure

5. LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Les chiffres clés et le positionnement des leaders du marché français de la sécurité

• La cartographie des leaders du marché en fonction de leur chiffre d'affaires par tête d'effectif

• Les principaux acteurs regroupés par profil : spécialistes de la sécurité privée, acteurs diversifiés du multiservices, transporteurs de fonds, pure-players de la télésurveillance, filiales de banques et d'assureurs

• Les installateurs de systèmes de sécurité répartis par métier d'origine : fabricants intégrés, généralistes des systèmes électriques et des automatismes industriels, filiales de groupes de BTP et acteurs du facility management, etc.

• Le classement des leaders de la sécurité privée (et son évolution depuis 2017) et des leaders de la télésurveillance en France

• Le portefeuille de solutions des leaders et leur positionnement par marché client

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• Un marché perméable aux nouveaux entrants : l'offensive des facility managers, des spécialistes de la domotique, des assureurs, des banques et des opérateurs télécoms

• Un secteur encore éclaté, mais qui se consolide via des stratégies actives de croissance externe (rachat de Prosegur France par Fiducial Sécurité et rachat d'Octopus par Luxant Group)

• Le rapport de forces avec les clients : vers un renforcement du pouvoir de négociation des sociétés de sécurité ?

• Les pratiques abusives de sous-traitance (concurrence par les prix des autoentrepreneurs, dégradation de la qualité, etc.) : poids de la sous-traitance en valeur, conséquence des dérives liées à la sous-traitance et impact de la loi de Sécurité Globale

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

• ICTS EUROPE

• LUXANT GROUPE

• SECURITAS

• SERIS

LES ACTEURS DU MULTISERVICE AUX ENTREPRISES

• ATALIAN SERVEST

• FIDUCIAL SÉCURITÉ

• ONET SÉCURITÉ

• SAMSIC

LES TRANSPORTEURS DE FONDS

• BRINKS'

• LOOMIS

LES LEADERS DE LA TÉLÉSURVEILLANCE

• EPS TÉLÉSURVEILLANCE (HOMIRIS)

• VERISURE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTIVEILLE

ADI-GARDINER

AGIR SÉCURITÉ

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT (APFS)

ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE

ALTAIR SÉCURITÉ

AMPHITECH

ANAVEO

ANSWER SÉCURITÉ

APEN

AQUILA

ARLO TECHNOLOGIES

ARTEMIS SECURITY

ASSISTANCE SÉCURITÉ CONSEIL (ASC)

ATALIAN SÉCURITÉ

ATALIAN SERVEST

ATEIS

AZUR DRONES

AZURÉENNE D'INCENDIE

BAC UP

BRINK'S

BRINK'S EVOLUTION

BYBLOS

BYBLOS HUMAN SECURITY

CAPITAL SÉCURITÉ

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CCF

CEMIS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

CESG CONSULTANTS EUROP SÉCURITÉ

CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

CHECKPORT SÛRETÉ

CHUBB DELTA TÉLÉSURVEILLANCE

COFINTEX 6 CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS)

CPS SÉCURITÉ

CRITEL

CYBÉLIA

DEF OUEST

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DESAUTEL

DGSI

DMH SÉCURITÉ

DPSA ÎLE DE FRANCE

EPS TÉLÉSURVEILLANCE

ERIS

ERYMA

EURO PROTECTION SURVEILLANCE

FIDUCIAL SÉCURITÉ

FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE

FIDUCIAL SÉCURITÉ PREVENTION

FRANCE GARDIENNAGE

G2S SÉCURITÉ

G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE

GAÉA SÉCURITÉ

GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ

GORON

GROUPE CHALLANCIN

GROUPE SGP

GROUPE SODESUR

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA)

GSA

HAGER

HID GLOBAL CID

HUB SAFE

ICTS

ICTS FRANCE

IMA PROTECT

INORIX

L'ANNEAU

LES SENTINELLES DU RAIL

LOOMIS

LOOMIS FRANCE

LUXANT GROUP

LYNX SÉCURITÉ

LYSÉCURITÉ

MAIN SÉCURITÉ

MAITRISE ET DISSUASION SÉCURITÉ PRIVÉE

MCTS

MCTS PARISIENS

MONDIAL PROTECTION

MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST

MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST

MONDIAL PROTECTION ÎLE DE FRANCE

NEXECUR

NEXECUR PROTECTION

ONET SÉCURITÉ

PANTHERA SÉCURITÉ

PROCEDO PRIVATE SECURITY

PRODOMO

PROTECTIM SECURITY GROUP

PROTECTIM SECURITY SERVICES

PROTECTION 24

PROTECTLINE

PSI GRAND SUD

RUNNING BRAINS

S3M SÉCURITÉ

SAGEX

SAMSIC

SAMSIC SÉCURITÉ

SAMSIC SÛRETÉ AEROPORTUAIRE

SAVPRO

SCUTUM FRANCE

SECURALLIANCE

SECURITAS

SECURITAS ALERT SERVICES

SECURITAS FRANCE

SECURITAS TECHNOLOGIES

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SÉCURITÉ PROTECTION

SEPSAD

SERIS

SERIS AIRPORT SERVICES (SAS)

SERIS ESI

SERIS SECURITY

SNGST

SOMFY

STANLEY SECURITY

STANLEY SECURITY FRANCE

STÉ DE PROTECTION ET GARDIENNAGE

SUCHEME GROUPE

SUD-OUEST TÉLÉSURVEILLANCE (SOTEL)

TELEM

TORANN-FRANCE

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE (TTI)

TRIOMPHE SÉCURITÉ

UNIPROTECT

URMET FRANCE

VERISURE

VITARIS

VPS GROUP

VPSITEX

XIAOMI