LE MARCHÉ DES CARBURANTS DURABLES À L'HORIZON 2026

Le marché des biocarburants poursuit son essor, en particulier grâce aux produits de 2e génération qui commencent à percer. Le contexte leur est favorable, la réglementation européenne prévoyant des objectifs croissants d'incorporation dans les carburants conventionnels.

Mais face au boom de la mobilité électrique et demain des e-carburants, le marché pourra-t-il survivre à long terme ? Le déclin annoncé des motorisations thermiques va peu à peu compliquer l'équation des acteurs alors qu'ils investissent encore massivement dans la R&D et l'industrialisation. Enfin, l'accès aux ressources de la biomasse va s'avérer plus difficile pour cette filière, en concurrence avec d'autres secteurs comme l'agriculture (pour les céréales) ou les services environnementaux (pour les déchets et résidus). Dès lors, quels sont les nouveaux débouchés explorés ? Les transports aérien, maritime et ferroviaire s'imposeront-ils comme des relais de croissance ? Et quelles seront les filières des biocarburants les plus prometteuses à moyen terme : HVO, bioéthanol 2G, biokérosène 2G ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché des biocarburants d'ici 2026

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives du marché français des biocarburants à l'horizon 2026 en prenant en compte les différents facteurs économiques et réglementaires. Comment se comportera la demande ? Quelle sera la trajectoire des différentes filières ? Quels sont les risques pesant sur le marché des biocarburants à long terme ?

Comprendre les stratégies de croissance des acteurs

Ce rapport analyse les priorités stratégiques des industriels des biocarburants pour consolider leurs positions sur le marché. Comment sécurisent-ils leurs approvisionnements ? Quels sont les nouveaux carburants commercialisés sur le marché ? Quelles technologies sont visées pour les biocarburants de 2e génération ?

Analyser le paysage concurrentiel et son évolution

Cette étude dresse un panorama des principaux acteurs de la filière en France, de la production à la distribution. Elle présente notamment les producteurs de biodiesel et de bioéthanol avec des chiffres clés, des classements et un détail de l'offre. Qui sont les leaders du marché ? Quelles sont les principales enseignes de distribution des biocarburants ? Quels acteurs investissent le marché des e-carburants / e-fuels ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché des biocarburants à moyen et long terme, identifier les nouveaux débouchés (aviation, maritime, ferroviaire) et analyser les futurs problèmes d'accès aux matières premières

Des chiffres clés sur le marché et les principaux acteurs

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants du marché

• Le chiffre d'affaires de la filière (indicateur Xerfi)

• La production française de biodiesel de 1re génération / de biodiesel de 2e génération et de biojet/ de bioéthanol

• Les moteurs et freins du marché des biocarburants à long terme

La production de biocarburants : dynamique récente

• La structure de la production mondiale, européenne et française

• L'évolution de la production mondiale d'éthanol et de biodiesel

• Les matières premières utilisées pour la production de biocarburants dans le monde et en France

Comprendre le marché des biocarburants

• Les différentes générations de biocarburants (1re, 2e et 3e / conventionnels vs avancés)

• Les différents maillons des principales filières industrielles de biocarburants, focus sur la filière essence / la filière gazole

• La production mondiale d'éthanol et de biodiesel, les matières premières utilisées dans le monde et en France

• Les e-carburants (e-fuels) : une alternative naissante aux biocarburants

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse des politiques publiques et réglementations

• Les directives européennes : récapitulatif, les dernières avancées, les mesures pour les transports aérien et maritime

• La politique française en matière de biocarburants & les critiques formulées

• Une stratégie d'accélération pour les « carburants durables »

L'analyse des marchés clients

• La mobilité individuelle (véhicules particuliers) : consommation de biocarburants en France, focus sur la distribution de SP95-E10 et de superéthanol E85

• Le transport routier de voyageurs et de marchandises : chiffres clés, tendances, exemples (Saipol, Nord Ester, etc.)

• Le transport aérien : chiffres clés, tendances, position de l'IATA, exemples (Air France-KLM, Lufthansa, Shell, etc.)

• Le transport maritime et fluvial : chiffres clés, tendances, position de l'OMI, exemples (CMA CGM, Bolloré/Hapag-Lloyd, etc.)

• Le transport ferroviaire : chiffres clés, tendances, exemples (SNCF, Europorte)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS, CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENTS

Le positionnement des principaux acteurs

• La typologie des acteurs au sein de la filière : groupes pétrochimiques, coopératives agricoles, agroindustriels, etc.

• Le positionnement des acteurs au sein de la filière : amont, production/transformation, raffinage/incorporation, distribution

• Le positionnement des principaux producteurs par type de biocarburants : Avril, Cristal Union, Roquette, TotalEnergies, etc.

Les classements des acteurs

• Le classement des producteurs de biodiesel et de bioéthanol en France

• Le classement des enseignes de distribution d'E85 et de SP95-E10 : TotalEnergies, Intermarché, Système U, E.Leclerc, etc.

Les nouveaux entrants de la production et distribution de biocarburants

• Études de cas : Bolloré Energy lance 2 « carburants bas-carbone » / Altens veut promouvoir et commercialiser les carburants alternatifs / Global Bioenergies transforme des ressources végétales en ingrédients cosmétiques et en carburants aériens

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement

• La sécurisation de l'accès aux matières premières 

• La réduction des émissions des GES en amont : enjeux, dispositifs mis en place pour mieux rémunérer les agriculteurs 

L'élargissement de l'offre

• L'essor des carburants type B100 dédiés aux flottes captives (autocars et autobus, camions, engins de chantier, etc.) 

• Le renforcement des capacités de production de biométhane 

Le développement de biocarburants avancés

• Les principales voies suivies par les acteurs

• Les investissements récents de plusieurs acteurs clés 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AIR FRANCE-KLM

AIR LIQUIDE

ALTENS

AUCHAN

AVIA

AVRIL

AXENS

BIOÉNERGIE DU SUD-OUEST

BOLLORÉ ENERGY

BP

CARREFOUR

CASINO

CENTRE OUEST CÉRÉALES

CFT

CHAMPLOR

CMA CGM

CRISTAL UNION

DAUDRUY-VAN CAUWENBERGHE

DYNEFF

E.LECLERC

ENGIE

ESSO

ESTENER

EUROPORTE

EXXONMOBIL

FLIXBUS

FNSEA

GAZELENERGIE

GLOBAL BIOENERGIES

GROUPE ADP

GROUPE SOUFFLET

HAPAG-LLOYD

HY2GEN AG

IFPEN

KUEHNE+NAGEL

LES MOUSQUETAIRES

LUFTHANSA

LYONDELLBASELL

MAERSK

MAN

NATUP

NESTE

NORD ESTER

PICOTY

PORSCHE

PROCETHOL 2G

QUATRA

REFOOD

RENAULT TRUCKS

ROQUETTE

RUBIS ENERGIE

RYSSEN ALCOOLS

SAFRAN

SAIPOL

SARPI

SCAEL

SCANIA

SHELL

SIEMENS ENERGY

SNCF

SOGESTRAN

STEF

SÜDZUCKER

SYSTÈME U

TEREOS

TOTALENERGIES

VALTRIS SPECIALTY CHEMICALS

VEOLIA

VERTEX BIOENERGY

VIVESCIA

VOLVO TRUCKS

XPO LOGISTICS