LES NOUVEAUX MODÈLES GAGNANTS DES PRESTATAIRES RH POUR L'APRÈS-CRISE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des prestataires RH à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir : diversification des leaders sur l'ensemble de la filière RH, essor des nouveaux entrants digitaux, polarisation du marché entre low-cost et premium, etc.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Répondre aux nouveaux besoins des donneurs d'ordres

• Affronter une concurrence protéiforme

• Faire progresser le taux d'externalisation des services RH

• Enrichir les services front-office grâce au digital

• Optimiser le back-office grâce au digital pour restaurer les marges

• Sortir de la crise et échapper aux pressions tarifaires par la qualité

• S'adapter aux nouvelles tendances sociétales et nouvelles formes de travail

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS RH À L'HORIZON 2023

• La dynamique des marchés RH jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, chiffre d'affaires par grande catégorie d'acteurs (cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire (ETT), cabinets de conseil RH, spécialistes du management de transition, acteurs du portage salarial)

• Focus sur les conséquences de la crise sur les marchés RH : scénario de croissance de Xerfi et indicateurs clés, état des secteurs clients, impacts de la crise sur les différents segments de marché, activité des prestataires RH en 2020, principales décisions prises par les prestataires RH

• Notre scénario prévisionnel sur le potentiel de récupération à l'horizon 2023 : évolution des déterminants du marché, moteurs et freins de l'activité par profil, croissance du chiffre d'affaires des acteurs entre 2020 et 2023

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS FACE À LA CRISE ?

LE BILAN DES RÉ-ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET LES AXES DE RIPOSTE FACE AU CHOC DU COVID-19

Cette partie décrypte les mesures d'adaptation qui s'imposent aux dirigeants pour surmonter le choc du Covid-19. Elle propose à ce titre une grille d'analyse des « stratégies de sauvegarde » qui s'offrent aux prestataires RH : la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, le repositionnement stratégique, la défense ou l'amélioration de sa part de marché, l'activation de contre-feux financiers.

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES RH QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

• L'élargissement du champ de compétences

Études de cas : Menway, The Adecco Group, Alixio

• Le développement digital

Études de cas : Egon Zehnder, Manpower Group, X-PM

• L'expansion géographique à l'international

Étude de cas : Proman, Valtus, Delville Management

LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES RAPPORTS DE FORCES POST-CRISE : QUELLES TENDANCES À MOYEN TERME ?

• Le renforcement de la concurrence globale malgré l'épurement lié à la crise, la bipolarisation du marché entre offres low-cost et premium, le plus grand risque d'internalisation avec la crise et l'essor du digital, la forte menace de nouveaux entrants digitaux, l'intensification de la pression des clients à court terme

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF : QUELS ACTEURS SONT LES MIEUX ARMÉS POUR S'IMPOSER À MOYEN TERME ?

• Les prestataires RH face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

• Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils d'ici 2023 : les cabinets de recrutement, les ETT, les spécialistes de l'executive search, les cabinets de conseil RH, les spécialistes mono-métiers, les plateformes digitales

• Focus : The Adecco Group et Menway

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS RH

• Les fondamentaux et les business models : les activités des prestataires RH, le business model des cabinets de recrutement et des ETT, les portefeuilles d'activités de plus en plus globaux, le décloisonnement de la filière RH, les principaux déterminants des marchés RH

• L'environnement du marché : l'économie et l'emploi, le développement technologique, les mesures politiques et réglementaires, l'emploi des cadres, le travail intérimaire

• L'état de la demande : les craintes des DRH face à l'externalisation, les nouvelles générations et leurs attentes, le travail indépendant, la qualité de vie au travail, le dynamisme des marchés clients

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux prestataires :

catégories d'acteurs et leurs activités

top 20 des prestataires RH par chiffre d'affaires

positionnement des leaders

• Focus sur les acteurs traditionnels et digitaux :

cabinets de recrutement, spécialistes de l'executive search, entreprises de travail temporaire, cabinets de conseil RH, autres spécialistes des services RH

• Focus sur les acteurs digitaux :

ensemble des acteurs numériques, jobboards, plateformes d'intérim digital, plateformes de freelances/jobbing

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 25 ACTEURS CLES

• Les cabinets de conseil RH :

Menway

Sémaphores Mobilités & Développement RH

Alixio, LHH

Julhiet Sterwen

BPI Group

• Les cabinets de recrutement généralistes :

Hays

Robert Half International

PageGroup

Robert Walters

Morgan Philips

RH Partners

• Les spécialistes de l'executive search :

Korn Ferry

Egon Zehnder

• Les groupes de travail temporaire : Randstad

The Adecco Group

Manpower Group

Synergie

• Les acteurs digitaux :

LinkedIn

Indeed

Monster

Welcome to the Jungle

Keycoopt

Freelance.com

Mistertemp

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés de la filière RH entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.