LE MARCHÉ DU RECRUTEMENT À L'HORIZON 2026

Comment les spécialistes du recrutement peuvent-ils dynamiser leur activité et gagner en compétitivité face aux nouvelles attentes des clients et à une conjoncture plus délicate ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives et stratégies des prestataires présents dans l'executive search, l'intérim, le management de transition ou encore le freelancing.

Nous mettons notamment en lumière les dernières initiatives des acteurs visant à élargir leur périmètre d'intervention à d'autres formes d'emploi et à enrichir leur offre de services en matière de gestion des ressources humaines. Cette stratégie de diversification, bien qu'elle réponde à une conjoncture moins favorable sur le front de l'emploi, leur permet également de se positionner en véritable guichet unique sur le sujet du recrutement. En parallèle, les spécialistes du secteur doivent améliorer leur efficacité opérationnelle en réponse à la pression des clients sur les tarifs et à des marges en repli. L'intelligence artificielle (IA) constitue à cet égard un puissant facteur de productivité, aussi bien au niveau du sourcing, que du matching ou du coaching des candidats. Toutefois, l'essor de l'IA et des outils numériques, tels que LinkedIn, impose aux prestataires de trouver un équilibre face à la dépendance croissante, tant technologique qu'économique, qui se crée avec ces fournisseurs. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les professionnels du recrutement d'ici 2026 ? Quels sont les cas d'usage de l'intelligence artificielle qui se révèlent les plus pertinents ? Et comment les logiques d'élargissement de l'offre influencent-elles la concurrence ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique d'activité des prestataires du recrutement d'ici 2026, les évolutions de la concurrence, ainsi que les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans ce secteur

Des chiffres clés sur les prestataires du recrutement

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DU RECRUTEMENT ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2026

Les dernières tendances et perspectives d'activité jusqu'en 2026

• Le chiffre d'affaires des cabinets de recrutement (middle management et executive search)

• Le chiffre d'affaires des agences d'intérim

• La dynamique d'activité des autres acteurs : spécialistes du freelancing, du portage salarial et du management de transition

• Les prix des services de recrutement

L'environnement des prestataires

• Le marché de l'emploi : nombre de recrutements réalisés par les entreprises, population active en France, nombre de démissions, difficultés de recrutement, taux d'emplois vacants, principaux métiers en tension et évolution du travail indépendant

• L'emploi des cadres : nombre et répartition des recrutements de cadres et mobilité des cadres

• L'emploi intérimaire : effectifs intérimaires et dynamique des principaux débouchés (tertiaire, BTP et industrie)

• Les habitudes d'externalisation des entreprises : taux d'externalisation, moteurs et freins de l'externalisation, étapes des recrutements les plus déléguées aux prestataires

Les enjeux et défis clés des prestataires du recrutement

• Diversifier le portefeuille d'activités pour faire face à un environnement de marché compliqué

• Convaincre davantage les entreprises de l'intérêt d'externaliser les recrutements

• Intervenir sur davantage de maillons du recrutement pour ne plus se cantonner au sourcing

• Améliorer l'identification et la séduction des candidats « cachés »

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DU RECRUTEMENT

Les différentes formes de diversification du portefeuille d'activité : raisons et axes privilégiés

• Études de cas sur les initiatives de Groupe Partnaire, Harry Hope, Alixio, EIM Group et Kikcklox pour élargir leur offre de services

L'expansion géographique en France et à l'étranger : leviers pour mieux couvrir le territoire français et s'internationaliser

• Études de cas : Groupe Interaction renforce sa présence en Alsace en rachetant Link | Grant Alexander s'étend en Suisse en ouvrant un nouveau bureau | Le Groupe Crit accélère son expansion en Italie avec le rachat d'Openjobmetis

Les investissements dans le digital et dans l'intelligence artificielle (IA)

• Études de cas : Proman a racheté Iziwork pour s'implanter dans l'intérim digital | Korn Ferry et Spencer Stuart utilisent l'IA pour le coaching de candidats | Gojob utilise l'IA pour préqualifier les candidatures

L'amélioration du sourcing des candidats et leur fidélisation

• Études de cas : HeadHunting Factory cible les candidats cachés | Staffmatch multiplie les services proposés aux intérimaires

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : classements, positionnements et chiffres clés

• Les différentes catégories d'acteurs, leur cœur de métier et les principales activités de diversification des leaders

• L'intensité de la concurrence selon les types de marché : recrutement permanent (middle management et executive search), intérim, portage salarial, management de transition et freelancing

• Le positionnement des principaux acteurs (par chiffre d'affaires et type d'activité) de l'intérim, du recrutement permanent (middle management et executive search), du portage salarial, du management de transition et du freelancing

Les tendances du jeu concurrentiel

• Les tendances à la consolidation selon les métiers du recrutement

• Les logiques de diversification des acteurs dans d'autres métiers du recrutement : causes et conséquences

• La dépendance vis-à-vis des fournisseurs technologiques

Les fiches d'identité détaillée de 12 acteurs majeurs : Adecco, Egon Zehnder, Freelance.com, Freeland Group, Hays, Korn Ferry, Malt, Manpower, Menway, PageGroup, Randstad, Valtus

ABAKA

ABBERLINE

ACHIL

ACTUAL GROUP

ADECCO

ADEQUANCY

ADÉQUAT

AKUIT

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

AMALO RECRUTEMENT

ANTHEA RH CONSEIL

ANYWR

APEC

APPROCHE DIRECTE

AQUANTIS

ARTELINK

ARTHUR HUNT TRANSITION

BLUEBIRDS

BOYDEN

CADR'AVENIR

CADREMPLOI

CADRES EN MISSION

CEGELEM

COALISE

CODEUR.COM

COLIBEE

COMET

COMEUP

CREADS

DELVILLE MANAGEMENT

DEVPRESTATAIRE

DIDAXIS

DSM GESTION

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

EMBARQ

ERIC SALMON

ESSENSYS

ESSENTIEL GESTION

ETM GROUP

EULEOS

FED GROUP

FINAXIM

FINSTART

FITCH BENNET PARTNERS

FORSTAFF

FREELANCE ENGINEERING

FREELANCE INFORMATIQUE

FREELANCE.COM

FREELANCE-INFO

FREELAND GROUP

GEMPLOI

GRANT ALEXANDER

GRAPHISTE.COM

GROUPE ARTELIA

GROUPE ASCALIUM

GROUPE CRIT

GROUPE EIM

GROUPE FSC

GROUPE INTERACTION

GROUPE LIP

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

HAPPY TO MEET YOU

HARRY HOPE

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

HELLOWORK

IMAE

IMFINITY GROUP

INDEED.COM

INSIDE MANAGEMENT

JAM

JOBERRY

JOBRAPIDO

JOBTEASER

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

JUMP

KATE SERVICE DESIGN

KELLY

KICKLOX

KORN FERRY

KRENO CONSULTING

LE FIGARO EMPLOI

LE MERCATO DE L'EMPLOI

LEBONCOIN.FR

LEHIBOU

LESBONS-FREELANCES

LHH

LINCOLN

LINKEDIN JOBS

LINKING TALENTS

LITTLEBIG CONNECTION

MALT

MANAGERIM

MANPOWER GROUP

MENWAY

MERCER CONSULTING FRANCE

MERCURI URVAL

METEOJOB

MISTERTEMP' GROUP

MONSTER.FR

MORGAN PHILIPS

NC PARTNERS

PAGEGROUP

PERFHOMME

PILOT GROUPE

PORTAGEO

PRIUM INVESTMENT GROUP

PROCADRES INTERNATIONAL

PROGRESS ASSOCIÉS

PROMAN

RANDSTAD

RAS INTÉRIM

RCV CONSEIL

REACTIVE EXECUTIVE

RH PARTNERS

RH SOLUTIONS

RIGHT MANAGEMENT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERT WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SELESCOPE

SKILLINK

SPENCER STUART

START PEOPLE

SYNERGIE

SYNOVIVO

TALENT.COM

TALENTS PARTAGÉS

TEMPORIS

TIE-UP

TRIANGLE INTÉRIM

UPTOO

VALTUS

VENDÔMES ASSOCIÉS

WAYDEN

WELCOMETOTHEJUNGLE

WINSEARCH

WORK & YOU