LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES TOURISME ET VILLAGES DE VACANCES : L'URGENCE DE SE RÉINVENTER

Les résidences tourismes et villages vacances se trouvent à un tournant décisif. Certes, ils tirent incontestablement parti de l'épisode inflationniste. Les ménages au budget serré privilégient désormais les offres « tout compris » et les logements avec kitchenettes, points forts du secteur. Et les perspectives semblent prometteuses avec la tenue des JO en France en 2024.

Cependant, il est crucial pour les gestionnaires de se réinventer face à une concurrence en pleine métamorphose. Outre la montée en gamme des campings qui fragilise les villages vacances, les groupes hôteliers introduisent des concepts novateurs. Ils imposent ainsi de nouveaux codes au sein des secteurs de l'hébergement pour satisfaire une clientèle en attente « d'expérience » autour de produits plus sophistiqués, confortables, spacieux, mais aussi plus durables. Dans ce contexte, où en sont les acteurs dans leurs stratégies d'adaptation ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que Pierre & Vacances – Center Parcs mise désormais sur la franchise ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché et des marges des opérateurs à l'horizon 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

Cette étude livre des prévisions exclusives sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances d'ici 2025. Elle comprend aussi une analyse financière détaillée des résidences de tourisme, avec des prévisions à l'horizon 2025. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur la fréquentation de ces modes d'hébergement touristique ? Les gestionnaires réussiront-ils à faire passer des hausses de prix suffisantes à leurs clients pour compenser l'augmentation de leurs coûts ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux gestionnaires présents en France, sous forme de classements, tableaux de positionnement et mappings. Elle propose aussi une analyse détaillée des pressions concurrentielles qui pèsent sur les exploitants. Face à la resortisation des campings et aux initiatives des hôteliers sur les résidences hôtelières, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et se singulariser. Comment adaptent-ils leur offre d'hébergement pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs ? Quelles sont leurs stratégies pour étendre leur cible de clientèle, en particulier à destination de la clientèle d'affaires ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever par les gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances dans un contexte de mutations de la demande et de pressions inflationnistes. Une attention particulière a aussi été portée aux stratégies de renouvellement de l'offre et à l'évolution de la concurrence.

Des chiffres clés sur les spécialistes des résidences de tourisme et villages de vacances

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES TOURISMES ET VILLAGES VACANCES D'ICI 2025

Le scénario prévisionnel du marché pour 2025

• Les drivers stratégiques clés du marché et notre scénario macro-économique

• La fréquentation et le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances

• Les performances financières des résidences de tourisme : taux d'EBE et de résultat net

La dynamique récente du marché et de l'activité des gestionnaires

• La fréquentation des résidences de tourisme et villages de vacances (2013-2023)

• Les prix des services dans l'hébergement de courte durée (2013-2023)

• Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances (2013-2023)

• Les performances financières des résidences de tourisme jusqu'en 2023 (taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges)

• Les grandes caractéristiques des résidences de tourisme : parc de résidences, localisation, profil de la clientèle, niveau de gamme de l'offre, fiscalité, concurrence des autres hébergements touristiques

• Les grandes caractéristiques des villages de vacances : profils des gestionnaires, parc de villages de vacances, localisation de l'offre, profil de la clientèle, concurrence des autres hébergements touristiques

Les tendances récentes dans l'univers du tourisme

• Le bilan touristique 2023 : focus sur la saison estivale et d'hiver, déplacements des Français en France, arrivées de touristes étrangers sur le territoire et recettes du tourisme international, déplacement liés au tourisme d'affaires, etc.

• L'évolution des comportements touristiques : intérêt croissant des voyageurs pour un tourisme plus durable, nouvelles attentes des touristes en matière d'expériences, quête de flexibilité des réservations, démocratisation des « tracances », attrait confirmé pour la location entre particuliers

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS : VERS UNE OFFRE PROFONDÉMENT RENOUVELÉE

La réorganisation de l'offre d'hébergements

• L'accroissement du parc d'appart'hôtels en zone urbaine, la multiplication des ouvertures en montagne, l'essor des capacités d'accueil à l'étranger

• Études de cas : Adagio et le recours à la franchise pour étendre son parc d'appart'hôtels / L'accélération de P&V- CP à l'international grâce à de nouveaux modèles de développement / L'internationalisation de la marque Citadines

Les initiatives des gestionnaires pour verdir leur offre

• Le déploiement de logements « verts », la décarbonation du séjour, la labellisation du parc

• Études de cas : la stratégie de P&V – CP pour se positionner en leader des vacances « vertes » / L'accélération de la labellisation du parc d'Appart'City

Les stratégies de diversification

• La diversification dans d'autres formes d'hébergements touristiques et dans d'autres types de résidences

• Étude de cas : Odalys accélère sa diversification dans l'hôtellerie de plein-air à la suite du rachat de Flower Campings

Les autres stratégies de croissance

• Le renforcement de l'offre à destination de la clientèle d'affaires, la restructuration de la sous-segmentation de l'offre, la modernisation des hébergements

• Étude de cas : la clarification des différentes gammes d'Appart'City pour accompagner la montée en gamme du parc

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES DU JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des principaux gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances

• Les classements selon la taille du parc et le chiffre d'affaires

• La cartographie du top 30 selon le profil, la taille et le positionnement des acteurs

• L'offre de clubs de vacances des tour-opérateurs

Les tableaux de positionnement des principaux gestionnaires : actionnariat / dirigeant, statut, description de l'offre, degré d'intégration de la filière immobilière

Le jeu concurrentiel : nos grandes conclusions

• La concentration se poursuit avec le rachat de Vacancéole 

• La concurrence monte d'un cran avec la nouvelle stratégie asset-light du leader 

• Les nouveaux entrants se bousculent sur le segment des appart'hôtels

• La concurrence des campings s'intensifie 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLES

LES EXPLOITANTS MIXTES

• PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS

• VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

LES SPÉCIALISTES DES RÉSIDENCES DE TOURISME

• APPART'CITY

• GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

• LAGRANGE

• ODALYS

LES GESTIONNAIRES DE VILLAGES DE VACANCES

• BELAMBRA

• CLUB MED

• UCPA

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABSOLU TRAVEL

ADAGIO

ALL SUITES APPART HÔTEL

ALPINE RÉSIDENCES

AMARINE

APPART'CITY

ARTS ET VIE RÉSIDENCES

AZUREVA

BELAMBRA CLUBS

BRH

CG L'RÉSIDENCES

CIE DE GESTION HÔTELIÈRE

CITADINES

CITADINES ARC DE TRIOMPHE OPERATING

CLUB ALPIN AUTRICHIEN

CLUB MED

CLUB MED CHALETS VALMOREL

CLUB MED PROPERTY SAMOËNS

CLUBS VVF

CORSALYS

COULEURS SOLEIL RÉSIDENCES

CP HOLDING

CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE

CRH

CVO

DECRES

DORMIO BERCK EXPLOITATION

EURANCELLE

EURO SAUMANE

EURONAT

EURO-SAINT SORLIN

EVANCY

FECLAZ EXPLOITATION

FRANALEX

FRANCE LOCATION

GARDEN CITY CAUTERETS

GESTALLIES

GESTLAC

GESTLEROI

GESTNAVALE

GESTOCÉANIDES

GESTORLY

GESTPARKWAY

GESTPESSAC

GESTSAINTEX

GOÉLIA GESTION

GROUPE CHALET DES NEIGES

GRT D

GUEST APARTMENT SERVICES PARIS

HABITAT GESTION

HAPIMAG FRANCE

HDS SAINT RAPHAËL

HMC

HMC-CONCARNEAU

HOMETIMES HÔTEL

HPC COURCHEVEL

INVEST HÔTEL DIDOT

KALI

KERMAEL

LA DOMANIALE

LA PALMERAIE

LA SAPINIÈRE

LA SOULANE

LAGRANGE FRANCE

LE CENIC

LE GRAND TETRAS

LE KASHMIR

LES BALCONS DU SAVOY

LES CÔTES

LES PINS D'ANTIOCHE

LES PORTES DE GENÈVE

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FOL MOSELLE

LIVINPARIS

LORE

MAISON BISCAYA

MANOIR DU HILGUY

MARINA SYRACUSE

MER & GOLF APPART-HÔTEL

MER ET GOLF LOISIRS

MER ET GOLF RÉSIDENCES

MGM

MGM EXPLOITATION

MILEADE

MISS LODGE

MMV LES MENUIRES

MONTAGNE ET ALTITUDE

MONTAGNE VACANCES

MVCI HOLIDAYS FRANCE

NORMANDIE VACANCES

OCÉALIA RÉSIDENCES

ODALYS CITY

ODALYS LABELLEMONTAGNE

ODALYS RÉSIDENCES

OPEN SUD GESTION

ORRES EXPLOITATION

OXALYS

PAESE SERENU

PAPF1 ROSE DES VENTS

PIERRE ET VACANCES

PT INVESTISSEMENTS

PV HOLDING

PV-CP CITY

RES DE TOURISME ET SERVICES HAUTEBORNE

RÉSIDE ÉTUDES APPARTHOTELS

RÉSIDÉAL

RÉSIDENCE DE TOURISME ET SERVICES EN ÎLE DE FRANCE

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DE SARAN

RÉSIDENCE REINE MARINE

RÉSIDENCES LIDO

RÉSIDENCES MARIANNE

RESIDSOCIAL

RÉSITEL

RHODE AFFAIRES

RHÔNE-ALPES EXPLOITATION

SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER

SÉQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES

SEVEN URBAN SUITES

SMAS TOURISME

SMVV

SNC DOMAINE DU LAC DE L'AILETTE

SNC GIENS-VACANCES

SNC RÉSIDÉAL GRANDE MOTTE

SODEREV TOUR

SOLUTIONS IMMO TOURISME

SPDTS

SPHINX RÉSIDENCES

STÉ ACCUEIL PARTENAIRES

STÉ DE GESTION HÔTELIÈRE

STÉ DES VILLAGES DE VACANCES

STÉ D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE

STÉ D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES

STÉ HÔTELIÈRE DU CHABLAIS

STUDILODGE

TDF SUD OUEST

TENEO SUITES

TERRESENS VACANCES

UCPA

UES VILLAGE VACANCE VOGUE

VACANCÉOLE

VACANCÉOLE CÔTE D'AZUR

VACANCÉOLE PLESCOP

VACANCES AUX CHAVANNES

VACANCES BLEUES RÉSIDENCES

VACANCES LÉO LAGRANGE

VACANCES POUR TOUS INTERNATIONAL

VACANCES ULVF

VACANTEL

VILLAGE CLUB ST BRICE

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

VILLAGES NATURE TOURISME

VLL

VTF