LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE : MUTATIONS ET REDÉFINITIONS DES MODÈLES

C'est un paradoxe : à l'ère du digital, les agences restent au cœur des modèles de distribution d'assurance. Plusieurs opérations récentes l'illustrent parfaitement : accord de vente croisée entre AG2R La Mondiale et la Maif, partenariat Allianz / Crédit Mutuel Alliance Fédérale, naissance du « nouveau » réseau SG. Face à un marché hyperconcurrentiel, l'enjeu est clair : optimiser les capacités commerciales au nom de la proximité relationnelle, chère aux yeux des clients.

Cette exigence oblige toutefois à des réajustements majeurs au niveau de la taille et du positionnement des équipes et des agences, ainsi que leur rôle au sein de dispositifs commerciaux désormais multi-accès. Pour demeurer compétitifs, les modèles de distribution doivent aussi capitaliser sur les innovations, notamment l'IA. Ces avancées technologiques esquissent de nouveaux équilibres entre digital et humain dans les réseaux traditionnels alors que d'autres, comme les API, introduisent des logiques de plateforme. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'actions prioritaires des acteurs de l'assurance ? Quel impact attendre des évolutions technologiques sur les modèles et les stratégies de distribution ?

UNE ÉTUDE POUR :

Décrypter les grands modèles de distribution de l'assurance

Cette étude propose une cartographie détaillée des modèles de distribution déployés par les acteurs de l'assurance : bancassureurs, compagnies et mutuelles d'assurance multi-réseaux, mutuelles d'assurance avec ou sans intermédiaires, mutuelles du Code de la mutualité, groupes de protection sociale jusqu‘aux assurtech. Quelles sont leurs caractéristiques et leurs performances récentes ? Quelles sont les évolutions en cours ?

Analyser les stratégies d'optimisation des modèles de distribution

Le rapport décrypte les grandes tendances qui continuent de refaçonner les modèles de distribution dans un environnement d'hyper-concurrence, d'inflation réglementaire et d'évolutions technologiques marquantes. Quelle juste taille des dispositifs terrain face à un impératif de proximité et à des contraintes de coûts toujours plus fortes ? Quel équilibre entre dispositifs physiques et canaux digitaux ? Entre réseaux propriétaires et canaux tiers ? Quels apports des technologies au service de l'efficacité commerciale ?

Comprendre les enjeux et défis liés au concept d'open insurance

Alors que la compétition se joue encore pour une large part sur le terrain via les dispositifs traditionnels, l'étude analyse les nouvelles modalités d'accès aux offres, portées par les logiques de plateformisation. Sources de nouvelles opportunités, ces logiques bousculent les modèles de distribution, le rôle des porteurs de risque et cristallisent les enjeux autour de la maîtrise de la relation client.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les mutations structurelles qui impactent la distribution d'assurance et analyser les évolutions en cours et à venir qui refaçonnent les modèles et stratégies des acteurs en place

• Des indicateurs clés autour des réseaux de distribution de l'assurance

• Des pages clés de l'étude pour comprendre les modèles de distributions de l'assurance et les évolutions en cours

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DANS LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE

• Prendre la mesure d'un environnement d'hyper-concurrence

• Composer avec un corpus réglementaire toujours plus lourd

• Déterminer la taille optimale des réseaux physiques

• Optimiser le rôle de l'agence au sein de dispositifs multi-accès

• Imaginer de nouveaux équilibres entre digital et humain

• S'approprier les technologies au service de l'efficacité commerciale

• Ne pas sous-estimer le potentiel des modèles de l'open assurance

3. LES STRATÉGIES DIGITALES ET D'OPEN INSURANCE

La transformation digitale des dispositifs commerciaux

• Le multi-accès et le libre choix laissé aux assurés Des points de vente modernisés au service des assurés 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

360 COURTAGE

A2P

ABEILLE ASSURANCES

ABEILLE VIE

ACHEEL

ADMIRAL

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGEAS FRANCE

AGPM

AGRICA

ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

ALLIANZ FRANCE

ALPTIS

ALTIMA ASSURANCES

APICIL

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

ARÉAS ASSURANCES

ASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES

ASSURANCE GESTION SERVICES

ASTORIA FINANCE

AXA FRANCE

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE ASSURANCES

BRED BANQUE PPULAIRE

CAISSE D'ÉPARGNE

CARAC

CGP ENTREPRENEUR

CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

DIOT-SIACI

GACM

GAN ASSURANCES

GAN PATRIMOINE

GAN PRÉVOYANCE

GARANCE

GENERALI FRANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE CAM

GROUPE PREMIUM

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE SOFRACO

HARMONIE MUTUELLE

HEREZ

HSBC

HSBC ASSURANCES

INOV COURTAGE

IRP AUTO

KEREIS

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA FINANCIÈRE D'ORION

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

L'AUXILIAIRE

LCL

LE CONSERVATEUR

LEMONADE

LEOCARE

LINXEA

LUKO

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MACSF

MAGNACARTA

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MGEN

MMA

MMA CAP

MNH

MNT

MONCEAU ASSURANCES

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE

MUTUELLE MARE-GAILLARD

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE VIASANTÉ

NALO

NOUSASSURONS.COM

OLIFAN GROUP

PATRIMMOFI

PRIMONIAL

PROBTP

RADIANCE MUTUELLE

RESO+

SGAM KLESIA ASSURANCES

SGAM MATMUT

SIMPLIS

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

UGO

UNÉO

UTWIN

VALORIA CAPITAL

VERLINGUE

VERSPIEREN

VILAVI

VYV

WAKAM

WEMIND

WTW

YOMONI

ZEN'UP