LES COURTIERS GROSSISTES FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX DE CONFORMITÉ

Le risque d'une énième évolution réglementaire contraignante plane sur la profession. Victimes de leur succès, les courtiers grossistes se retrouvent en effet dans le viseur de l'ACPR face à la persistance de pratiques non conformes à la réglementation, notamment côté démarchage téléphonique. Certains ont été rappelés à l'ordre alors que d'autres contrôles ne sont pas à exclure.

À l'évidence, la conformité s'est hissée au rang de priorité stratégique, façonnant désormais les politiques d'accompagnement et de développement des réseaux de partenaires. Mais elle n'est pas la seule. Au-delà de l'optimisation de la « surface commerciale », la refonte des offres, la diversification vers de nouveaux marchés ou vers de nouvelles cibles ou encore l'accélération de la transformation digitale accompagnent l'évolution du modèle des grossistes. En jeu, la capacité à s'adapter à un environnement plus complexe et plus disputé, mais aussi à répondre aux nouvelles attentes des assureurs et courtiers. De quoi nourrir une véritable course à la taille, dopée par l'engagement croissant des fonds d'investissement. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels sont les leviers de croissance à privilégier face aux défis à relever ? Et quelles perspectives se dessinent pour les courtiers grossistes d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité des courtiers grossistes à 2025

Le rapport décrypte les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance sur lesquels interviennent les courtiers grossistes : IARD et assurances de personnes. Des tendances qui à court terme donnent encore la part belle aux revalorisations tarifaires sur de nombreux segments. Quelles perspectives se dessinent à l'horizon 2025 pour les courtiers grossistes dans un contexte économique toujours incertain ?

Décrypter les stratégies des courtiers grossistes

Le rapport revient sur les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les courtiers grossistes dans un environnement plus compliqué : optimisation de la « surface commerciale », accompagnement des partenaires, diversification, appropriation de la RSE, digitalisation, etc. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies des courtiers grossistes pour conforter leur place dans le paysage de l'intermédiation.

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

L'étude propose une analyse concurrentielle et stratégique de la profession à travers des classements et des mappings. Elle revient également sur l'emprise croissante des fonds d'investissement et les stratégies de croissance externe que leur présence favorise. La course à la taille va-t-elle se poursuivre ? Les courtiers grossistes vont-ils renforcer leur emprise auprès des courtiers de proximité ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis et enjeux à relever par les courtiers grossistes dans un environnement plus complexe et plus disputé, et les réponses apportées pour y faire face. Une attention particulière a été portée aux enjeux de conformité, mais également aux stratégies de croissance externe et de course à la taille engagées par certains acteurs

• Des indicateurs clés autour des courtiers grossistes

• Des pages clés de l'étude pour comprendre les courtiers grossistes, leur spécificité et leurs stratégies

2. LES COURTIERS GROSSISTES : QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025 ?

Quelle dynamique d'activité pour les courtiers grossistes à l'horizon 2025

• Les prévisions Xerfi à court terme pour l'économie française

• Les tendances clés sur les principaux marchés de l'assurance

• L'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2025

Les 5 défis et enjeux stratégiques des courtiers grossistes

• Composer avec un environnement concurrentiel exacerbé

• Être irréprochable sur le front réglementaire

• Construire un avantage concurrentiel autour du digital

• Renforcer un rôle pivot dans la filière assurantielle

• Régénérer une mission centrale d'« innovateur », une mission challengée par les assurtech

Les fondamentaux du modèle des courtiers grossistes et l'environnement de marché

• Le paysage de l'intermédiation en assurance : le panorama des principales catégories d'acteurs en présence et un focus sur les courtiers d'assurance

• Les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance

• Les spécificités des courtiers grossistes : les piliers du métier de grossiste, une absence de statut spécifique, mais des obligations bien réelles, la place dans la chaîne de valeur de l'assurance, le modèle économique

• La dynamique rétrospective de l'activité des courtiers grossistes

• Les performances comparées des principaux courtiers grossistes de la profession

3. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Le panorama et la cartographie des forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement

• Une profession hétérogène : acteurs indépendants, filiales de courtiers d'assurance, de porteurs de risque, acteurs passés sous le contrôle de fonds d'investissement, etc.

• Les réseaux de partenaires des principaux courtiers grossistes : de quelques centaines à plusieurs milliers de partenaires

• Le profil d'activité des courtiers grossistes (assurances de personnes vs assurances dommages, clientèle de particuliers vs professionnels) et cartographie des opérateurs selon leur positionnement

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives

• Une activité concentrée aux mains des leaders

• Un métier qui attise les convoitises : création de nouvelles structures, intérêts d'acteurs venus du courtage ou de l'assurance

• Des logiques de diversification qui multiplient les terrains d'affrontement direct

• Un paysage de l'intermédiation hyper concurrentiel qui impacte les réseaux d'apporteurs 

• Les pressions du régulateur et des autorités de la concurrence se font toujours plus fortes

• Les relations courtiers de proximité-assureurs, compliquées, jouent en faveur des courtiers grossistes

• L'intérêt non démenti des fonds d'investissement favorise les stratégies de croissance externe, synonyme de concentration

• Les courtiers grossistes, une alternative pertinente face aux mouvements de restructuration et d'organisation de la profession de courtiers autour de pôles fédérateurs (courtiers « intégrateurs », groupements et réseaux)

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La diversification et l'enrichissement/refonte des offres : les enjeux liés à la diversification et à l'enrichissement des offres, la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, le travail sur les offres et les garanties

L'optimisation des dispositifs commerciaux : une course à la taille du réseau d'apporteurs davantage maîtrisée, l'ouverture à de « nouveaux » circuits, le nécessaire accompagnement des réseaux de distribution (animation, formation, professionnalisation)

L'appropriation des problématiques RSE : des Français de plus en plus sensibilisés, côté courtiers grossistes, création de directions dédiées, mise en place de plans d'action, initiatives institutionnelles

L'accélération des chantiers de transformation digitale : optimisation des systèmes informatiques, déploiement de logiques de marketplaces, développement de nouveaux outils et services digitaux à destination des partenaires

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES COURTIERS GROSSISTES

• ALPTIS ASSURANCES

• APIVIA COURTAGE

• APRIL

• ECA ASSURANCES

• ENTORIA

• HENNER

• LEADER INSURANCE

• NÉOLIANE SANTÉ & PRÉVOYANCE

• SOLLY AZAR

• SPVIE ASSURANCES

• ZÉPHIR

LES COURTIERS GROSSISTES 100% DIGITAUX

• ASURONE (NETWORK ASSURANCES)

• +SIMPLE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

21 INVEST

2A ASSURANCES DE L'ADOUR

2MA - MA MEILLEURE ASSURANCE

ABENEX

ACHEEL

ACTIVE ASSURANCES

ADD VALUE ASSURANCES

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AGAMI

AGEO

AIRBAG

ALLIANZ FRANCE

ALLIASS

ALPTIS ASSURANCES

ALTERNATIVE COURTAGE

ALVEN

AMI 3F

ANDREESSEN HOROWITZ

ANTHEMIS GROUP

APICIL

APIVIA COURTAGE

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

AS SOLUTIONS

ASKAPI

ASSUR TRAVEL

ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER

ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES

ASSURANCES GESTION SERVICES

ASSURÉA

ASSURONE

ASSURUP

AVA ASSURANCES

AXA FRANCE

BIOSERENITY

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BRIDGEPOINT

CAPTAIN WALLET

CBA

CFDP

CEGEMA

CGRM

CITYGO

CMONASSURANCE

COLONNA

COMPARADISE

COOPER GAY FRANCE

COVERITY

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CVC CAPITAL PARTNERS

DATTAK

DIGITAL INSURE

ECA ASSURANCES

ELOA

ENTORIA

ESSLING EXPANSION

ÉTOILE ASSURANCE

EURAZEO

EURODOMMAGES

FILHET-ALLARD

FINARE

FMA ASSURANCES

GROUPE ACTURIS

GROUPE ADÉLAÏDE

GROUPE LUXIOR

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HODEVA

HOKEN

IASSURE

IK INVESTMENT PARTNERS

IZEHO

KEREIS

KIMA VENTURES

KKR

KLARITY

LA BANQUE POSTALE

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LATOUR CAPITAL MANAGEMENT

LEADER INSURANCE

LOOMA ASSURANCES

LSA COURTAGE

LUKO

MAGNACARTA

MALAKOFF HUMANIS

MARKEL FRANCE

MAXANCE

MEILLEURTAUX

MÉSANGE PRÉVOYANCE

MMC MUTUELLE MÉDICO CHIRURGICALE

MUTEST

MUTUAIDE ASSISTANCE

MUTUALIA

MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARMÉES

NÉOLIANE SANTÉ & PRÉVOYANCE

NETVOX

NOVÉLIA

OCEALIZ

ODÉALIM

ONVOUSASSURE.COM

PRAECONIS

PRÉVOIR

PROFIRST

QUALIUM INVESTISSEMENT

RCT ASSURANCES

RÉASSUREZ-MOI

REPAM

RESCO COURTAGE

SAGESSE

SANTIANE

SECURIMUT

SEVEN2

SILVER LAKE

SOLLY AZAR

SPEEDINVEST

SPVIE ASSURANCES

STOÏK

SWISS LIFE

TCA ASSURANCES

TIKEHAU CAPITAL

UNIRÉ ASSURANCES

UTWIN ASSURANCES

VERLINGUE

VERSPIEREN

VILAVI

VYV INTERNATIONAL BENEFITS

WAKAM

WAZARI

XENASSUR

YOU ASSUR

ZENIOO

ZÉPHIR