Distributeurs de boissons : de nombreux défis à relever en 2021

2020 : Annus horribilis pour les spécialistes des CHR

Le chiffre d’affaires de l'ensemble du négoce de boissons a plongé de 11,4% en 2020 : du jamais vu depuis 20 ans. Ce chiffre masque toutefois de fortes disparités entre les différents profils d’acteurs. L’activité des spécialistes des réseaux CHR s’est effondrée de plus de 40% sur le dernier exercice suite à la fermeture des bars et restaurants. Pour les seuls C10, Distriboissons et France Boissons, les pertes cumulées avoisinaient les 1,6 Md€ en un an. De même, les exportateurs de vins et spiritueux ont dû composer avec une année particulièrement difficile. Au-delà des effets liés à la pandémie, les taxes américaines sur les vins alcools ont lourdement pesé sur la demande adressée aux opérateurs du secteur, et ce sont 2 Md€ qui se sont évaporés à l’export pour la filière en 2020. En revanche, les filiales de négoce des grands groupes industriels orientées vers la grande distribution (PepsiCo France, Ab Inbev, etc.) ont montré plus de résilience, grâce notamment à la hausse des ventes en GMS.

Boissons en CHD : un circuit qui pèse 8 Md€ HT

D’après le panorama CHD de FranceAgrimer et Gira Foodservice, les achats de boissons sur les circuits hors domiciles représentait un peu plus de 8 Md€ Ht en 2018, dont 7,1 Md€ dans la restauration commerciale (restaurants, bars, etc.), et un peu plus de 400 M€ en restauration collective et dans les circuits de vente alternatifs. Les vins représentent à eux seuls 2,7 Md€ HT, suivis des bières (1,7 Md€) et soft drinks (1,5 Md€). En CHD, les grossistes en boissons sont confrontés à la concurrence d’une multitude d’acteurs : d’abord, les industriels qui vendent en direct (environ 18% du marché CHR des boissons d’après le panorama CHD de France Agrimer et Gira FoodService), mais aussi les cash & carry (12%), les grossistes alimentaires (7%), les prestataires logistiques (6%) et les GSA (5%). Au final, les grossistes en boissons ne captent que 51% du marché, c’est dire si les marges de progression sont importantes.

Digitalisation à marche forcée pour les spécialistes de la CHD

Afin de se différencier et de capitaliser sur leurs avantages compétitifs, C10, Distriboissons et France Boissons étoffent toujours plus leur offre de service et renforcent leur présence online. Une stratégie qui vise également à contrer la concurrence des acteurs du e-commerce, qu’il soient généralistes (Amazon et Cdiscount ont développé une offre pour les professionnels ces dernières années) ou spécialisés (plusieurs marketplace BtoB sont dédiées aux vins à l’image de Dixvins), mais aussi à répondre aux assauts des circuits concurrents (Metro a lancé dès 2018 sa marketplace pour les circuits CHD, et propose désormais plus de 8 000 références de boissons en ligne).

Partant du constat que 30% des professionnels de la restauration se disent prêts à utiliser une marketplace pour effectuer leurs achat, C10 a lancé sa place de marché BtoB Marchandiz en juin 2021. Accessible à l’ensemble des établissements (clients ou non du réseau), celle-ci propose une large offre de produits et de services à travers deux interfaces : l’une hébergée directement sur les sites de e-commerce des adhérents du réseau, l’autre indépendante, accessible par tous les professionnels de la restauration (offre essentiellement non alimentaire). Dans la même veine, après avoir lancé un portail de factures permettant de faciliter les flux de dématérialisation, fait entrer le digital dans la plupart des étapes logistiques (livraison, installation, etc.), et ouvert son site de e-commerce en octobre 2019, France Boissons a également annoncé le prochain lancement de sa marketpace en septembre 2021. Le site marchand, qui accueille aujourd’hui 6 000 références, proposera près de 15 000 produits d’ici 2023.

C10, Distriboissons et France Boissons leaders en CHD

Le secteur du négoce de boissons est constitué d’une grande variété d’acteurs aux profils distincts. Sur les circuits professionnels, les restaurateurs s’approvisionnent auprès d’une kyrielle de PME-TPE spécialisées et disposant d’une flotte en propre pour livrer les points de vente. La plupart sont adhérentes à des centrales d’achat et de référencement et constituent des réseaux couvrant tout le territoire. Leader sur les circuits professionnels, C10 a réalisé un volume d’affaires de près de 1,6 Md€ en 2019. Le réseau compte 95 adhérents et propose près de 52 000 références de bières (45% du chiffre d’affaires), vins, soft drinks ou spiritueux. Il est au coude à coude avec le réseau Distriboissons (1,3 Md€ de chiffre d'affaires, 85 adhérents), avec qui il s’est associé en 2020 pour créer Adicio, une centrale de négociation commune. Enfin le groupe France Boissons (un peu moins de 1 M€ de chiffre d’affaires en 2020) est également un acteur majeur du secteur. Détenu par le Néerlandais Heineken, il compte près de 20 filiales régionales et approvisionne plus de 50 000 établissements dans toute la France.

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.