Les éditeurs de logiciels de paie redéfinissent le marché

L’activité logicielle promet de tirer le marché français de la paie d’ici 2026. Les besoins des entreprises, avec de nombreux projets de renouvellement, le sous-équipement des TPE-PME mais aussi les nouvelles technologies (IA, big data, RPA, etc.), qui favoriseront les innovations et l’enrichissement de l’offre des éditeurs, seront en effet les principaux moteurs. Dominée en France par quatre principaux éditeurs (ADP, Sage, Cegid et Silae), l’édition de logiciels de gestion de la paie a déjà bénéficié de la transition des logiciels on-premise, vendus via des licences, vers des solutions SaaS (Software-as-a-Service), commercialisées souvent par abonnement. En d’autres termes, les perspectives s’annoncent moins alléchantes pour la partie externalisation stricto sensu du marché de la paie.

Le développement du cloud computing a poussé les éditeurs de logiciels de paie à développer des solutions accessibles en ligne dites SaaS. Cela a profondément modifié le modèle économique des éditeurs et, plus globalement, les rapports de force au sein de la filière. Ayant des relations plus directes avec les utilisateurs, les fournisseurs de logiciels se retrouvent ainsi en position de force pour faire valoir leurs conditions aux revendeurs, intégrateurs et prestataires. Autre conséquence de l’essor du SaaS, la porosité entre les métiers, et donc entre les profils d’entreprises, est de plus en plus grande. Des acteurs de l’externalisation ont ainsi développé leur propre outil de gestion de la paie (In Extenso, Fiducial, etc.) tandis que certains éditeurs de logiciels de paie proposent des prestations d’externalisation. L’espace concurrentiel n’est donc pas figé.

  

Les éditeurs de logiciels de paie à l’avant-poste des stratégies de guichet unique

C’est d’autant plus vrai que plusieurs acteurs importants mènent une stratégie de « guichet unique », où la paie devient une brique de leur offre parmi d’autres. L’idée, en filigrane, est de devenir un interlocuteur privilégié auprès des clients, notamment les grands comptes. Citons par exemple l’éditeur Silae, spécialiste à l’origine de la paie et de la DSN (déclaration sociale nominative), qui a multiplié les rachats (NewDeal, eDocGroup, isiRH, Jenji, DNS+, RHSuite.com et Andjaro) pour bâtir une solution SIRH complète, adoptant une approche mixte proposant soit l’intégration sur une plateforme unique, soit l’exploitation en standalone. Cette même logique favorise également la mise en place de marketplaces SIRH par des acteurs à l’image de SAP, Lucca ou dernièrement Sopra HR Software (Sopra Steria), qui a lancé sa propre plateforme numérique RH sécurisée et interopérable, ouvrant vers un panel de solutions.

La filière de la paie s’organise ainsi autour de plusieurs profils d’acteurs :

• les éditeurs de logiciels qui fournissent les solutions de gestion de la paie, de façon directe ou indirecte via des intégrateurs, revendeurs, etc. ;

• les prestataires d’externalisation (spécialistes de la paie, cabinets d’expertise-comptable, ESN, etc.) ;

• les ESN SIRH qui sont des acteurs intégrés proposant à la fois des logiciels et des services d’externalisation partielle ou complète ;

Aujourd’hui, un quatuor - composé des leaders mondiaux ADP (US) et Sage (GB) ainsi que des groupes français Cegid et Silae - domine le marché français de l’édition de logiciels de paie.

Les principaux challengers sont l’Allemand SAP (leader dans les ERP), les Français Sopra Steria (à la fois ESN et éditeur via Sopra HR Software), Cegedim (via Cegedim SRH, très présent dans la santé et le médico-social), ainsi que Nibelis (spécialiste tricolore du SIRH en cloud). Des nouveaux entrants entretiennent en outre la concurrence sur le marché des logiciels de paie. Il peut s’agir de start-up françaises qui s’attaquent au secteur, comme PayFit ou WeeKEra, ou de groupes étrangers qui se déploient en Europe et dans l’Hexagone, comme Workday ou Remote.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.