INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE DANS LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : SCÉNARIO PROSPECTIF 2024

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Les éléments de cadrage

Principales formes de financement, rapport des Français au crédit à la consommation, principaux motifs de souscription, analyse du surendettement en France

Les 5 enjeux et défis stratégiques

• Tirer parti des nouveaux usages et modes de consommation

• Accompagner les nouvelles formes de commerce et de paiement

• Intégrer les apports des nouvelles technologies

• Faire face à la montée en puissance de l'écosystème tech

• S'engager en faveur d'un crédit plus responsable

LA DYNAMIQUE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

L'environnement du marché

Consommation, pouvoir d'achat et épargne des Français, structure des dépenses de consommation (dépenses contraintes vs arbitrables), conjoncture des principaux débouchés (marché automobile, entretien-rénovation de logements, équipements du logement), taux d'intérêt, essor du e-commerce, cadre réglementaire

La dynamique du marché jusqu'en 2021

• La demande, les conditions d'octroi, le taux de détention, les taux d'intérêt et la production de crédits à la consommation

• Les encours de crédit à la consommation et leur structure (prêts amortissables, crédit renouvelable, crédit-bail, découverts)

• Focus sur l'activité des établissements spécialisés (production de nouveaux crédits, production par forme de financement, focus sur le financement automobile)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le crédit à la consommation à l'horizon 2024 ?

• Comment évolueront les drivers du marché ?

• Quelles perspectives de croissance du marché ?

LA DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE : ÉVOLUTIONS EN COURS ET À MOYEN TERME

Les forces en présence et leur positionnement

• Vue d'ensemble : chaîne de valeur, métiers et typologies d'acteurs

• La présentation des principaux acteurs (cartographies, classements, chiffres clés, parts de marché) : les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées, les captives automobiles, les filiales de la grande distribution, les filiales d'assureurs

• Le positionnement des principaux acteurs : focus sur les portefeuilles d'activités des spécialistes du crédit à la consommation (financements proposés et offres annexes : services de paiement, produits d'assurance, épargne…)

Le contexte concurrentiel

• Un jeu concurrentiel complexe et protéiforme

• Une démultiplication des canaux de commercialisation

• Les incursions des start-up issues de l'écosystème tech (focus sur les marchés des mini-crédits et du paiement fractionné)

Notre scénario prospectif : quelles évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme ?

• Formules locatives, financement sur le lieu de vente : les banques et leurs filiales spécialisées seront-elles détrônées ?

• Généralisation du BNPL (« buy now, pay later ») : qui seront les grands gagnants ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La simplification de l'octroi de crédit grâce à l'Open Banking

• Généralisation des parcours de crédit DSP2

• Étude de cas : La Banque Postale Consumer Finance accélère grâce à sa nouvelle plateforme API

La montée en puissance sur le paiement fractionné

• Essor du marché français du paiement fractionné, positionnement des acteurs traditionnels, principaux faits marquants

• Étude de cas : Oney+, la solution de paiement fractionné « universel » d'Oney

Les efforts de digitalisation

• Dématérialisation des parcours clients, optimisation des processus d'octroi, amélioration de l'expérience client, principaux faits marquants

• Étude de cas : la transformation digitale de BNP Paribas Personal Finance

La promotion d'un crédit plus responsable

• Education budgétaire des consommateurs, prévention du surendettement, engagement en faveur du « consommer mieux », principaux faits marquants

• Étude de cas : les engagements d'Oney en faveur du crédit responsable

Les offensives dans le financement automobile et la mobilité

• Investissements dans les services de mobilité, positionnement sur le marché de l'occasion, développement des formules locatives, principaux faits marquants

• Étude de cas : Cofidis investit le marché automobile en partenariat avec Aiways

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

Les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (CRÉDIT AGRICOLE)

BPCE FINANCEMENT (BPCE)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS)

FRANFINANCE (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

COFIDIS ET FINANCO (CRÉDIT MUTUEL)

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LA BANQUE POSTALE)

Les groupes non bancaires et leurs filiales spécialisées

RCI BANK AND SERVICES (RENAULT)

BANQUE PSA FINANCE ET FCA BANK (STELLANTIS)

CARREFOUR BANQUE (CARREFOUR)

ONEY BANK (AUCHAN)

FLOA BANK (CASINO)