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Quelles stratégies et perspectives dans un secteur façonné par les logiques financières ?
AJOUTER AU PANIER | 2 950 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 950 €HTCollection : Focus
Date de parution : 03/04/2025
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 226 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SME90
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché de l’enseignement supérieur privé en France regroupe l’ensemble des formations post-bac dispensées par des établissements privés, couvrant aussi bien les cursus universitaires classiques (licence, master, doctorat) que les programmes des grandes écoles et des instituts de formation professionnelle. En 2023, le marché de l’enseignement supérieur privé a généré un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros.
Le secteur est dominé par des groupes commerciaux comme Galileo Global Education, OMNES Education, IONIS, AD Education ou Eductive, qui se distinguent par le nombre d'écoles privées qu'ils détiennent. Le succès croissant de ces écoles tient à leur capacité à s’adapter rapidement aux besoins du marché du travail, à la diversité de leur offre et à leur positionnement souvent perçu comme plus professionnalisant que l’enseignement public.
En parallèle, le marché de l’enseignement supérieur privé compte encore un tissu dense d’écoles indépendantes, souvent spécialisées sur un seul secteur. Ces établissements proposent une offre de formation diversifiée : BTS, Bachelors, Masters, MBA, et formations continues. Une part significative de leur croissance repose sur l'essor de l’apprentissage, qui constitue un levier de développement essentiel pour les acteurs privés du marché de l’enseignement supérieur en France.
Les établissements privés d’enseignement supérieur ne font pas partie de l’Éducation nationale, même si certains peuvent être reconnus par l’État et délivrer des diplômes visés. Leur statut juridique est variable : certaines écoles fonctionnent sous forme d’associations à but non lucratif, mais une large majorité adopte aujourd’hui des statuts de sociétés commerciales (SAS, SA, etc.), notamment au sein des grands groupes.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les groupes privés d'enseignement supérieur peuvent-ils conforter leur croissance face à la baisse des aides publiques et à la récente polémique sur les dérives supposées du secteur ? Au-delà des dernières tendances, notre étude décrypte la montée en puissance des investisseurs financiers qui redessine en profondeur le paysage.
Attirés par un marché jugé rentable et sûr, les fonds d'investissement renforcent leur contrôle sur les groupes et les incitent à multiplier les rachats et les diversifications pour accroître leur valorisation et mobiliser de nouveaux capitaux. Derrière cette course effrénée à la taille se joue aussi un enjeu plus discret : sécuriser les positions sur un marché très concurrentiel. En parallèle, les établissements font face à un cadre réglementaire plus strict, les pouvoirs publics réclamant plus de transparence et de rigueur. À cela s'ajoutent plusieurs tensions : des taux d'intérêt toujours élevés, la baisse attendue du nombre d'étudiants français dès 2030 et la réduction des aides à l'apprentissage. Face à ces défis, l'intelligence artificielle générative offre aux établissements des leviers d'action inédits. Elle permet d'optimiser la gestion, de personnaliser les parcours et de renforcer l'apprentissage. L'IA favorise aussi l'émergence de nouvelles approches pédagogiques et transforme les interactions entre enseignants et étudiants, notamment via les bots teaching. Dès lors, comment tirer pleinement parti de l'IA sans perdre de vue la mission éducative ? Les fonds d'investissement resteront-ils dominants à moyen terme ? Et quelles perspectives pour les groupes face à la baisse des subventions aux contrats de professionnalisation et, peut-être demain, aux aides à l'apprentissage ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances et enjeux du marché, l'impact de la financiarisation dans le secteur ainsi que les défis posés par l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative au sein du secteur privé
Des chiffres exclusifs sur le secteur de l'enseignement supérieur privé et ses perspectives d'ici 2026
Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes et notre scénario d'ici 2026
Les enjeux clés actuels et à venir des groupes privés d'enseignement supérieur
La financiarisation de l'enseignement supérieur privé
Les stratégies privilégiées par les groupes adossés à des fonds
Le développement de nouvelles écoles et formations : leviers d'action, créations et acquisitions d'écoles (2019-2024)
L'ouverture et la modernisation des campus en France
Le développement international : stratégies internationales et objectifs, modes de croissance à l'international
La digitalisation de l'enseignement : virage digital et vers l'IA des acteurs, principaux outils technologiques utilisés
Vue d'ensemble du secteur : segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et les domaines de spécialisation des principaux groupes privés
Le dynamisme des fonds d'investissement : chiffres clés des groupes détenus par des fonds, avenir des fonds dans l'enseignement supérieur privé, dates d'entrée des fonds et leurs dates théoriques de sortie, cibles potentielles des fonds
Les classements et données clés : chiffre d'affaires, actionnariat, nombre d'étudiants et de campus, présence internationale, segments d'intervention, noms des écoles en portefeuille
Les fiches d'identité de 16 acteurs clés
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACE EDUCATION
ACFA MULTIMÉDIA
AD EDUCATION
ADONIS
ANIMUM
ARKETYPA
ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
ASTERIA
ATELIER DE SÈVRES
BRASSART
CDAF FORMATION
CESI
CESINE
CFA IGS
CIFACOM
COLLÈGE DE PARIS
COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT
COURS FLORENT
CREAD INSTITUT
DATASCIENTEST
DIDEROT EDUCATION
ECAR
ÉCOLE DE CONDÉ
ECOR
ECS
EDBS
EDC PARIS BUSINESS SCHOOL
EDUCTIVE
EDUKEA
EDUSERVICES
EFAB
EFAP
EFFICOM
EFJ
EGE
EIML
ELIJE
EMINEO
ENSIA
EPITECH
EPITH
ESAIL
ESCCOM
ESCE
ESG
ESGI
ESICAD
ESLSCA
ESP
ESTIAM
ÉTUDIS
EU BUSINESS SCHOOL
EUREKA EDUCATION
EVA SANTÉ
EXCHANGE COLLEGE
GALILEO GLOBAL EDUCATION
GREEN MANAGEMENT SCHOOL
GROUPE ADONIS
GROUPE EDH
GROUPE IGS (IGENCIA)
GRUPO PLANETA
HEIP
HETIC
IA INSTITUT
ICART
ICD BUSINESS SCHOOL
ICL
ICS BÉGUÉ
IDRAC BUSINESS SCHOOL
IEJ
IESCA
IFAG
IFC
IGEFI
IHECF
IMPARARE
IMSI
INEAD
INSEEC
INSTITUT SUPÉRIEUR DU LUXE
IONIS EDUCATION GROUP
IPAC BACHELOR FACTORY
IRIS
IRSS
ISA
ISCOD
ISEG
ISFJ
ISG
ISO
KEYCE ACADEMY
MAGELLAN BUSINESS SCHOOL
MBWAY
MEDIASCHOOL
MIAMI AD SCHOOL
MOD'SPE
MOPA
NEXT-U
NOVÉTUDE SANTÉ
OKTOGONE
OMNES EDUCATION
OMNIS
OPEN IT
OSCAR
PARIS SCHOOL OF BUSINESS
PIGIER
PPA BUSINESS SCHOOL
ROSE CARMIN
SKILL & YOU
SPORTS MANAGEMENT SCHOOL
STUDIO M
SUP DE COM
SUP DE PUB
SUP DE WEB
SUPCRÉA
SUPINFO
TALIS
UCIMED
VISIPLUS
VIVA MUNDI
WIN
WIS
XP
YNOV
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
ALEXANDRE BOULEGUE
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