LA PRIVATISATION DE L'OFFRE DE SANTÉ : STRATÉGIES DES GROUPES PRIVÉS

Entre l'essor de l'exercice regroupé, le virage ambulatoire et les nouveaux besoins des seniors, les opportunités de croissance se multiplient pour les acteurs privés. La plupart des métiers sont concernés, des activités hospitalières aux pharmacies en passant par les centres de santé ou l'accompagnement à domicile. Avec ce mouvement émerge un nombre toujours plus important de « géants intégrés » à l'instar des groupes de cliniques qui s'immiscent dans les soins de proximité ou ceux du grand âge dans les services à domicile et les résidences services seniors.

Dans leur transformation, les acteurs privés restent néanmoins contraints par des conditions de marché parfois peu attractives. De fait, quels champs constituent des cibles de développement intéressants ? Se pose aussi la question du risque en matière de qualité et d'image comme l'ont rappelé les scandales sanitaires depuis 2021. Dans ces conditions, la « privatisation » de l'offre de santé peut-elle se poursuivre au même rythme jusqu'en 2024 ? Quels intervenants sont les mieux armés ? Et quelles sont leurs stratégies face à la croissance en cours et à venir de la demande ?

UNE ÉTUDE POUR :

Comprendre les transformations de l'offre de santé

Virage ambulatoire des soins hospitaliers, essor des centres de santé et de la téléconsultation, réforme des services à domicile… Cette étude décrypte les grandes transformations de l'offre de santé. Comment les logiques d'optimisation des parcours de soins, de santé et vie s'imposent-elles ? Quelles sont les implications pour les acteurs privés ? Quelles sont les perspectives d'évolution de ces transformations à l'horizon 2024 ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Les opportunités pour les acteurs privés se multiplient dans les métiers de la santé. Quels champs sont les plus investis et constituent des cibles de développement ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? L'étude met en lumière les positionnements et les dynamiques de 5 grands profils d'acteurs privés : groupes de santé, groupes intégrés, groupes de services à domicile, réseaux de centres de santé et les groupements de pharmacies.

Décrypter les stratégies d'adaptation des groupes de santé privés

Cette analyse détaille les stratégies des principaux groupes de santé privés afin de répondre aux défis qui se présentent à eux. Quels sont les leviers d'optimisation de leur modèle de développement face à la croissance en cours et à venir de la demande ? Comment peuvent-ils mieux s'inscrire dans la logique de parcours ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de développement et d'innovation à l'œuvre sur les quasi-marchés de la santé. Elle inclut notre scénario sur les axes et les perspectives de transformation du système de santé à moyen terme.

Les fondamentaux de la croissance des dépenses de soins et de prise en charge de la dépendance chiffres clés, prévisions et moteurs (croissance de la population, vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, croissance du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie.

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES GRANDS DÉFIS STRATÉGIQUES DES GRANDS GROUPES DE SANTÉ PRIVÉS

S'adapter à une transition démographique majeure : vieillissement d'une génération nombreuse et différenciée, empowerment des patients (autonomisation et prévention)

Améliorer l'accessibilité géographique et économique à l'offre de santé tant d'un point de vue géographique que financier

Renforcer et moderniser son système d'information de santé au cœur de la réussite d'une stratégie de croissance

Intégrer des parcours de soin, de santé ou de vie grâce à une offre enrichie ou par le biais de coopérations renforcées

Consolider la rentabilité économique de son cœur de métier pour mieux se projeter vers dans une logique de parcours

Maîtriser son image et trouver le bon équilibre entre optimisation et qualité des soins à l'heure de multiples scandales sanitaires

3. L'OFFRE DE SANTÉ À L'HORIZON 2024 : QUELLES TRANSFORMATIONS ?

La reconfiguration des soins à l'hôpital

• La poursuite du virage ambulatoire dans toutes les activités hospitalières et du déploiement de l'hôpital hors les murs

• La consolidation d'une offre organisée en Groupements hospitaliers de territoires (GHT)

La réorganisation et la modernisation des pratiques des professionnels de santé de premier recours

• Le développement de l'exercice coordonné et pluri-professionnel au sein des maisons ou des centres de santé (MSP, centres de santé) dans le cadre communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les nouvelles attentes des professionnels de santé

• Le renforcement des compétences des professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, assistants médicaux, etc.) et le recentrage des temps d'exercice sur les activités à forte valeur ajoutée médicale

• La progression des pratiques de téléconsultation et de télésoin

Le virage domiciliaire de l'offre médico-sociale et la création de véritables parcours de vie dédiés aux seniors

• La réforme des services à domicile grâce à la création à venir des services autonomie à domicile (SAD) à partir de SAAD et des SSIAD/SPASAD

• La création d'offres alternatives au domicile historique et à l'EHPAD inclusives et adaptées (habitat inclusif, autres habitats intermédiaires seniors)

4. LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES GROUPES DE SANTÉ PRIVÉS

La consolidation du cœur de métier pour accroître les gains d'efficience d'un modèle économique (création de pôles d'excellence, fusions d'établissements, organisation optimisée)

La mobilisation d'un « effet groupe » pour mutualiser, partager les bonnes pratiques, créer une marque de référence, renforcer la vision stratégique (mutualisation des achats, stratégie et communication de marque, stratégie RH)

La diversification de l'offre pour satisfaire à des logiques de flux, de parcours et de choix (diversification dans les soins de proximité et les centres de santé, dans les soins à domicile et l'hébergement alternatif…)

Le développement de services numériques soutenus par des SI matures pour enrichir les promesses de valeur ( SI renforcé et interopérable, numérisation du parcours patient, développement de services de télésanté)

Études de cas : Ramsay Santé, Colisée, Groupe Destia, ALLDA, ADSCE, Korian

5. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

La structure de la concurrence et le panorama des forces en présence des activités clés par secteur (répartition des capacités selon les statuts et les modes d'exercice, principaux acteurs)

• Le secteur hospitalier : MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), SMR (soins médicaux et de réadaptation), PSY (psychiatrie), HAD (hospitalisation à domicile), USLD (unités de soins de longue durée)

• Les activités de ville et de proximité : MSP (maisons de santé pluri-professionnelles), centres de santé (polyvalents, médicaux, dentaires, infirmiers)

• Les parcours de vie seniors : SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile), SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) et SPASAD (services polyvalents d'aide et de soins à domicile), Résidences autonomie, Résidences services seniors, EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées)

• La segmentation stratégique des acteurs de santé selon des critères de statut, de cœur de métier et de diversification de l'offre : groupes de santé, groupes intégrés, groupes de services à domicile, réseaux de centres de santé et groupements de pharmacie

Notre scénario prospectif du jeu concurrentiel à moyen terme

• Quelle dynamique pour le mouvement de privatisation de l'offre de santé à moyen terme ?

• La convergence des acteurs vers un modèle intégré et multi-activités

• La capacité des 5 profils d'acteurs privés à répondre aux enjeux de la transformation et leurs perspectives à moyen terme : groupes de santé (ELSAN, Ramsay Santé, etc.), groupes intégrés (Korian, Orpea, DomusVi, etc.), groupes de services à domicile (Oui Care, Groupe A2micile, etc.), réseaux de centres de santé (Dentego, Medident, etc.), groupements de pharmacie

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS PRIVES

LES ACTEURS PRIVÉS COMMERCIAUX

• RAMSAY SANTÉ

• ELSAN

• KORIAN

• ORPEA

• COLISÉE

• DOMUSVI

• LNA SANTÉ

• OCP

• PSD GROUPE

• DENTEGO

• DENTYLIS - OHPTALYS

LES ACTEURS PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF

• VYV3

• UNICANCER

• RÉSEAU ADMR

• RÉSEAU UNA

• FONDATION PARTAGE ET VIE

• GROUPE SOS

• CROIX-ROUGE FRANÇAISE

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

RÉSEAUX DE CENTRE DE SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTÉ

ADN SANTÉ

ASAME

ASBBD

CLINADENT

DENTEGO

DENTEKA

DENTIFREE

DENTYLIS – OPHTALYS

DOCALI

FILIERIS

GROUPE ALLIANCE VISION

MEDIDENT

GROUPES DE SANTÉ

AHSM

ALMAVIVA SANTÉ

COURLANCY SANTÉ

ELSAN

FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE

FSEF

GBNA POLYCLINIQUES

GIE SAINTE MARGUERITE

GROUPE AHNAC

GROUPE COGESTHO

GROUPE DE SANTÉ CLINIFUTUR

GROUPE SAINT-GATIEN

GROUPE UGECAM

INICEA

L'ADAPT

LOUIS PASTEUR SANTÉ

RAMSAY SANTÉ

UNICANCER

VIVALTO SANTÉ

VP SANTÉ

GROUPES D'HÉBERGEMENT

AMAELLES/APALIB'

ARFO

ARPAVIE

EMERA

GROUPE EDENIS

GROUPE STEVA

UNIVI

GROUPES INTÉGRÉS

ABRAPA

ADEF RÉSIDENCES

AVEC

CANSSM/FILIERIS

COLISÉE

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DOMUSVI

FONDATION PARTAGE ET VIE

FONDATION SANTÉ ET SERVICE

GROUPE ACPPA

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE SOS

KORIAN

LNA SANTÉ

OC SANTÉ

OXANCE

VYV3

GROUPES ET GROUPEMENTS DE PHARMACIES

ALPHEGA PHARMACIE

APRIUM

ASTERA

ELSIE GROUPE

EVOLUPHARM

OPTIPHARM

GIPHAR

GIROPHARM

GROUPE PHR

GROUPE UNIVERS PHARMACIE

HYGIE 31

LES PHARMACIENS ASSOCIÉS

OCP

PHARMACTIV

PHARM-UPP

PHOENIX PHARMA

PSD GROUPE

GROUPES D'HÉBERGEMENT INTERMÉDIAIRE

DOMITYS

ESPACE & VIE

HAPPY SENIOR

HEURUS

LES GIRANDIÈRES

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE OVELIA

LES MAISONS DE MARIANNE

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

OVELIA

RS VILLA MEDICIS

SEMCODA

VILLAVIE

GROUPES DE SERVICES À LA PERSONNE

CENTRE SERVICES

GROUPE A2MICILE

GROUPE DESTIA

GROUPE SODEXO

GROUPE ZEPHYR

JUNIOR SENIOR

LA POSTE

MAISON & SERVICES

MDSAP

OUI CARE

RÉSEAU ADÉDOM

RÉSEAU ADMR

RÉSEAU AMA

RÉSEAU UNA

SOLUTIA SERVICES FRANCE

VITALLIANCE

VIVASERVICES