LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

Comment accroître ses parts de marché dans l'assurance emprunteur face à une concurrence intense et à l'incertitude de la reprise du crédit immobilier ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances, les perspectives et les stratégies des acteurs pour dynamiser leur croissance deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Lemoine.

Alors qu'un redémarrage du crédit immobilier semble se dessiner, nous mettons en lumière les premiers enseignements de la mise en place de la résiliation infra-annuelle (RIA) et de la suppression du questionnaire de santé sous conditions. Si la RIA a ouvert des opportunités commerciales aux acteurs alternatifs, la fin de l'évaluation médicale les expose au danger d'accueillir une proportion plus importante de clients à risques. La dernière crise immobilière a également renforcé la position dominante des banques dans l'assurance emprunteur au moment de l'octroi des prêts, poussant les acteurs alternatifs à se repositionner sur le segment de la substitution. Cependant, la reprise de la production de crédits immobiliers, si elle se confirme, pourrait à nouveau obliger les acteurs à réévaluer leurs stratégies. Ils devront notamment déterminer sur quel segment concentrer leurs efforts (délégation ou substitution), revoir leurs politiques tarifaires, envisager d'éventuelles concessions sur leurs marges et définir les catégories clients à prioriser. Banques et acteurs alternatifs doivent aussi accélérer l'exploitation des nouvelles technologies pour optimiser leurs coûts et simplifier les parcours clients. Dès lors, comment l'intelligence artificielle a-t-elle été récemment mise à contribution par les acteurs ? Quels leviers privilégier pour mener des stratégies de conquête ou de défense efficaces ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux à relever par les acteurs du marché de l'assurance emprunteur marqué par une compétition exacerbée et une reprise fragile du marché du crédit immobilier

Des chiffres clés autour du marché de l'assurance emprunteur

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2026

Notre scénario prévisionnel à fin 2026

• Les prévisions Xerfi pour l'économie française

• Les perspectives sur le marché l'assurance emprunteur

Les tendances récentes sur le marché de l'assurance emprunteur

• La dynamique rétrospective des cotisations d'assurance emprunteur

• L'évolution selon le type de prêt couvert (immobilier, consommation, entreprises) et selon le type de garantie (décès, invalidité-incapacité, perte d'emploi)

• Les tendances récentes sur les marchés des crédits immobiliers, à la consommation, aux entreprises

Les défis stratégiques des acteurs du marché de l'assurance emprunteur

• Composer avec un marché du crédit immobilier encore incertain

• Accentuer la communication sur la résiliation infra-annuelle (RIA) en assurance emprunteur

• Garantir la prise en charge complète des démarches pour les clients souhaitant changer d'assurance

• Exploiter l'intelligence artificielle au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle

3. LES STRATÉGIES DE BANCASSUREURS ET DES ACTEURS ALTERNATIFS

Les politiques d'offre : une tendance à l'inclusion portée par le législateur et les initiatives d'acteurs, les stratégies de précision des acteurs alternatifs, de nouvelles offres ciblant une clientèle aisée/patrimoniale et/ou professionnelle

• Étude de cas : la garantie « Aide à la famille » de CNP Assurances a inspiré le CCSF

L'optimisation et la diversification de la distribution : course aux partenariats, diffusion de marketplace pour accompagner les intermédiaires

• Étude de cas : BNP Paribas se positionne sur la marketplace Simulassur

La fluidification des parcours clients, de l'avant-vente à l'après-vente : simplification des démarches pour vaincre les réticences au changement et fidéliser, systématisation de l'aide au changement…

• Exemples de cas d'usage de l'IA au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle

• Études de cas : Kereis France, des prestations qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur | Acheel investit le marché sur la base de la solution clé en main de Digital Insure

• Focus sur Securimut, Multi-impact et Utwin

4. LE JEU CONCURRENTIEL

L'écosystème de l'assurance emprunteur : chaîne de valeur et positionnement des principales famille d'acteurs

La cartographie des forces en présence et les chiffres clés : bancassureurs, assureurs alternatifs, courtiers d'assurance, courtiers grossistes et ou gestionnaires, courtiers en crédit, assurtech

• Étude de cas : Malakoff Humanis a conforté ses positions à coups d'acquisitions

Les classements et performances des porteurs de risque

Le jeu concurrentiel et ses perspectives

• Une activité qui reste concentrée et aux mains des banques

• Les résultats mitigés des mesures d'ouverture pré-Lemoine

• Les premiers enseignements tirés de l'entrée en vigueur de la loi Lemoine (poursuite de la réduction des écarts tarifaires entre contras groupe et offres alternatives, montée des solutions alternatives internes à l'octroi, bascule des acteurs alternatifs sur le segment de la substitution)

• Quelles évolutions attendre à court terme des parts de marché respectives des banques et des assureurs alternatifs ?

Les fiches d'identité de 16 acteurs clés : Allianz, April, Axa, BPCE Assurances, BNP Paribas Cardif, Cafpi, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, GACM, Generali, Kereis France, La Centrale de Financement, MeilleurTaux, Securimut, Société Générale Assurances, Suravenir

ABEILLE ASSURANCES

ACE CRÉDIT

ACHEEL

AÉMA GROUPE

AFI ESCA

ALLIANZ FRANCE

ALPTIS

APICIL

APIVIA COURTAGE

APRIL

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURÉA

ASSURLY

ASSURONE

AXA FRANCE

BANQUE PALATINE

BANQUE POPULAIRE

BFORBANK

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSOBANK

BPCE

BPCE VIE

BUBBLEIN

CAFPI

CAISSE D'ÉPARGNE

CIC

CMONASSURANCE

CNP ASSURANCES

COFIDIS

CONFIANCIA

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DIGITAL INSURE

DIWISE

DLPK

ELOA

EMPRUNTIS

FIDELIDADE

FINARE

GENERALI

GROUPAMA-GAN

GROUPE MNCAP

GROUPE PRÉVOIR

HARMONIE MUTUELLE

HODEVA

HSBC ASSURANCES VIE

IASSURE

IKI

KEREIS FRANCE

KEREIS SOLUTIONS

LA BANQUE POSTALE

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LCL

LIFESQUARE

LOVYS

LUKO

MA NOUVELLE ASSURANCE

MACIF

MACSF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MATMUT

MEILLEURTAUX

MGEN

MILTIS

MINALEA

MONABANQ

MULTI-IMPACT

MUTLOG

MUTUELLE DE CORSE

MUTUELLE DE POITIERS

MUTUELLES DU SOLEIL

NEVIDIS

ODEALIM

ORADÉA VIE

PRÉDICA

PRÉPAR VIE

PRETTO

PROBTP

PRODIGEO ASSURANCES

RÉASSUREZ-MOI

SECURIMUT

SIMULASSUR

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOFINCO

SOLLY AZAR

SPVIE

SURAVENIR

SWISS LIFE

SWISS RE

THÉLEM ASSURANCES

UNÉO

UTWIN

VERLINGUE

VOUSFINANCER

WEDOU

WTW FRANCE

ZENIOO

ZEN'UP