LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Comment se différencier sur un marché de la rénovation des bâtiments plus disputé et tirer davantage parti des enjeux énergétiques ? Notre étude exclusive identifie 10 stratégies innovantes pour dynamiser la croissance du secteur alors que le segment du neuf est en crise.

Nous mettons notamment en lumière les mesures permettant de maximiser l'efficacité des aides publiques à la rénovation énergétique des logements et combler leurs lacunes. En effet, la complexité administrative pour obtenir MaPrimeRénov' décourage les particuliers de se lancer dans ces travaux. Il s'agit dès lors d'aller au-delà du seul conseil technique en proposant des offres de tiers financement ou des options de certification qualité afin de rassurer les ménages sur la qualité des futures prestations et la probité des professionnels. Les grandes entreprises du secteur ont de leur côté tout intérêt à concevoir des offres spécifiques pour cibler les projets de rénovation lourde des bailleurs sociaux, de copropriétés et des gestionnaires de bâtiments tertiaires. Se distinguer devient également crucial sur ce marché attractif mais plus concurrentiel, les spécialistes de la construction neuve se repositionnant désormais dans la rénovation. Dès lors, quelles sont les démarches prioritaires pour singulariser son offre, en particulier autour du thème de la durabilité ? Quelles stratégies mettre en place pour cibler le marché de la rénovation des grands immeubles ? Et quelles actions concrètes pour stimuler les projets de rénovation des logements ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché

Les insights détaillés pour comprendre comment proposer un accompagnement global aux ménages, innover dans le financement de grands projets et se positionner sur le créneau de la rénovation durable dans le but de se différencier

Des chiffres exclusifs sur le marché de la rénovation de bâtiments et ses perspectives d'ici 2026

2. LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION : ENJEUX ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

La dynamique récente du secteur et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Les déterminants du marché et notre scénario macro-financier pour 2026

• Le marché de l'entretien-rénovation jusqu'en 2026 : total et par segment (logements et non résidentiel)

• Le segment de la rénovation énergétique dans les logements jusqu'en 2023

• Le chiffre d'affaires, les marges, les prix et coûts jusqu'en 2023 de 7 familles d'entreprises du marché : génie climatique, plomberie, travaux électriques, charpente, isolation, maçonnerie, menuiserie, peinture, revêtement

Les principaux enjeux des entreprises du marché

• L'accès à la labellisation RGE pour intervenir sur des chantiers subventionnés

• La montée en compétences dans les rénovations performantes

• L'aide au financement du reste à charge pour les propriétaires et copropriétés

• La recherche d'une proximité accrue vis-à-vis du client final

• Le recrutement et la formation pour pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE SUR LES PRINCIPAUX SEGMENTS DE MARCHÉ

La demande des propriétaires et bailleurs privés

• La perception des Français sur la rénovation énergétique et la valeur verte

• Le contexte financier : le pouvoir d'achat, les crédits à la consommation et les aides

• Les dernières données de production sur MaPrimeRénov', les CEE et les éco-prêts à taux zéro

La demande des bailleurs sociaux

• Les réhabilitations engagées jusqu'en 2023

• Les sources de financement mobilisées et l'éco-prêt logement social 

La demande en immobilier non résidentiel

• L'importance du critère environnemental pour les entreprises et investisseurs

• Le poids des actifs rénovés dans l'ensemble du parc et les aides disponibles pour les acteurs privés

La demande des acteurs publics

• Les investissements des collectivités locales

• La stratégie immobilière de l'État : projets de rénovation, programme Actee et leviers financiers à disposition

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA RÉNOVATION

L'accompagnement des projets des particuliers

• Le positionnement en tant qu'intermédiaire en travaux (devis, mise en relation) : adoption du statut Mon Accompagnateur Rénov', nouveaux partenariats, rôle croissant des grandes surfaces de bricolage (GSB) et négoces… 

• Le conseil aux ménages qui font eux-mêmes leurs travaux et les dispositifs des GSB 

• L'aide au financement des travaux : assistance aux démarches, financement du reste à charge… 

L'extension de la présence sur le marché

• Le développement des réseaux : rachats et développements internes 

• L'exploration de nouveaux segments : création d'offres de rénovation et réhabilitations 

L'investissement dans l'innovation

• Les principales initiatives pour se démarquer par de nouveaux produits ou techniques 

• La mutualisation des efforts pour l'innovation de rupture 

L'accompagnement des professionnels du bâtiment

• Les services en appui aux acteurs du bâtiment de la part des négoces en matériaux 

• La mise en place d'offres de formation 

ABOKINE

ACE ÉNERGIE

ACT COMMODITIES

ACTIV TRAVAUX

ADÉO

AGC

AIDEE

AKEA ENERGIES

ALPHACEE

ALTAREA

ARCHITEA

ARES

ASCIO ÉNERGIE

ATRYA

ATTILA

AVENIR RÉNOVATIONS

AXIMOTRAVO

BOUYER LEROUX

BOUYGUES

BRICO CASH

BRICO DÉPÔT

BRICO E.LECLERC

BRICOMAN

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

CAMEO ENERGY

CAMIF HABITAT

CAPITAL ENERGY

CASTORAMA

CEMEX

CERTINERGY

CN SOLUTIONS

COFAQ

CONSTRUCTEUR TRAVAUX

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CRH

DEMATHIEU BARD

DEVGLASS

EBS ÉNERGIE

ECOWAY PARTNERS

EDF

EDILIANS

EFFY

EIFFAGE

ENERLY ECO

ENGIE

ENNEO

ENR'CERT

EQINOV

FAYAT

FEMAT SOLUTIONS

FICOSA

FPEE / BOUVET

GOYER

GREENYELLOW

GROSFILLEX

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

GROUPE PICHET

GROUPE SYG ENERGIE

HABITATPRESTO

HEERO

HEIDELBERG MATERIALS

HELLIO SOLUTIONS

HEMEA

HERIGE

HEXAOM

HOLCIM

ICADE

ILLICO TRAVAUX

IMERYS

IZI BY EDF

JERENOVE.COM

KAUFMAN & BROAD

KP1

KPARK

LA MAISON DES TRAVAUX

LA MAISON SAINT-GOBAIN

LA POSTE

L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE

LÉON GROSSE

LEROY MERLIN

LES APPLIQUÉS

LES BRICONAUTES

LINKCITY

LORILLARD

LORIS ENR

MESDÉPANNEURS

MISTER MENUISERIE

MONSIEUR PEINTURE

MONSIEUR STORE

MR BRICOLAGE

NEOVEE

NEUTRALI

NEXITY

NÜWA

OAAN CONSULTING

OBJECTIF 54

POINT ARTISANS

QUARTUS

QUOTATIS

RECTOR

RÉNOLIB

RÉNOVATION ET TRAVAUX

RIOU GLASS

SAINT GOBAIN

SIKA

SNEF

SONERGIA

SPIE BATIGNOLLES

TEKSIAL

TERREAL

TOTALENERGIES

TRAVAUX AVENUE

TRAVAUX.COM

TRAVAUX-BÉTON

VERTIGO

VICAT

VINCI

VOS TRAVAUX ECO

WELDOM

WIENERBERGER

YNERGIE