LE RENOUVEAU DU MARCHÉ DU TRAVEL RETAIL EN FRANCE

Après avoir connu une crise sans précédent, le marché du travel retail repart en trombe. La fréquentation des gares et des aéroports renoue avec son niveau d'avant 2020. La demande en produits de luxe atteint des records. Et le retour des touristes asiatiques se profile, avec en point d'orgue les JO de Paris 2024.

Mais les grands programmes d'extension des lieux de transit, afin d'absorber la hausse des flux de voyageurs, suscitent des oppositions toujours plus vives, notamment pour des raisons environnementales. Le groupe SNCF a ainsi été contraint d'enterrer son projet de transformation de la Gare du Nord pour lui préférer à court terme un simple lifting. En parallèle, les spécialistes des zones de transit doivent s'adapter aux nouvelles tendances de consommation, pour fournir une expérience shopping exclusive, omnicanale, de proximité et moins carbonée. Dès lors, comment les acteurs répondent-ils à ces nouveaux défis ? Quelles sont leurs stratégies pour renforcer la compétitivité du travel retail, notamment dans un contexte inflationniste ? Et quel est le potentiel de croissance du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le potentiel de croissance du travel retail à l'horizon 2025

Outre la présentation de nombreux chiffres clés, en particulier une estimation du chiffre d'affaires des commerces dans les zones de transit (aéroports, gares, transports urbains et aires de services), l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du marché d'ici 2025. Quelles sont les perspectives d'activité dans chaque zone de transit ? Quels seront les segments les plus dynamiques à cet horizon ?

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution

Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle d'affaires du commerce en zones de transit. Il dresse une cartographie détaillée des principaux spécialistes du travel retail et des grandes zones de transit en France. Quelles sont les spécificités de l'offre dans les aéroports et les gares ? Quelles enseignes sont incontournables ? Quelles sont les nouvelles tendances ?

Décrypter les leviers de croissance des gestionnaires

Cette étude dresse une analyse des stratégies des gestionnaires des zones de transit pour stimuler l'activité commerciale. Comment adaptent-ils leur « mix enseignes » aux profils des voyageurs des différentes zones de transit ? Sur quels leviers s'appuient-ils pour renforcer l'expérience client ? Comment les gares insèrent-elles leur offre commerciale au cœur des villes ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du travel retail en France à l'horizon 2025, identifier la dynamique des différentes zones de transit, décrypter les initiatives et les stratégies des gestionnaires d'aéroports et de gares

Des chiffres clés sur le marché du travel retail en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• La consommation des ménages : quels arbitrages face au retour de l'inflation et à la montée des incertitudes ?

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• La dynamique du marché du travel retail en France à l'horizon 2025

• Les chiffres clés du commerce dans les aéroports, les gares, les aires de services et les transports en commun, et du marché des distributeurs automatiques

Les principaux déterminants du commerce en zone de transit : vers un retour à la normale du trafic passagers ?

• L'évolution du pouvoir d'achat : dynamique sur moyenne période

• Les arbitrages de consommation en période de crise

• L'évolution du trafic autoroutier, ferroviaire, dans les transports en commun et les aéroports

• L'évolution de la fréquentation touristique en France, des résidents et des étrangers

• La dynamique du marché mondial du luxe

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES GESTIONNAIRES DE ZONES DE TRANSIT

L'extension et la valorisation des surfaces commerciales

• Les chiffres clés des principaux chantiers en cours et à venir dans les gares et les aéroports français 

La diversification de l'offre et des services : quelles tendances ?

• Un mix enseignes propre à chaque type de gare selon le profil des voyageurs

• Des gares de plus en plus tournées sur les services du quotidien

• Le développement des loisirs dans les aéroports

• La course vers le luxe se poursuit

La digitalisation des parcours d'achat

• Comment les gestionnaires des zones de transit déploient des stratégies digitales afin d'assurer la promotion de leur offre commerciale en amont, puis de fluidifier les parcours d'achat ?

La monétisation du trafic à travers le specialty leasing

• Quelles sont les initiatives des gestionnaires de zones de transit pour valoriser leur flux de visiteurs ?

4. LES LEADERS DU TRAVEL RETAIL : CLASSEMENTS, POSITIONNEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

L'écosystème du travel retail et les forces en présence

• L'organisation de la filière et le rôle des différents profils d'acteurs

• Les principaux gestionnaires des zones de transit : aéroports, gares, autoroutes, réseaux de transports en commun

• Les spécialistes du travel retail en France et les foncières commerciales : chiffres clés et principales concessions

L'activité commerciale dans les aéroports : principaux exploitants aéroportuaires, classement et chiffres clés des principaux aéroports français (trafic passagers, part des vols low cost), intensité de l'offre commerciale dans les aéroports

L'activité commerciale dans les gares : situation de quasi-monopole de la SNCF et de la RATP, classement et chiffres clés des principales gares, intensité de l'offre commerciale dans les gares

Les enseignes implantées en zone de transit

• La cartographie des enseignes leaders dans les zones de transit selon le nombre de points de vente et leur taux de pénétration dans les 10 premiers aéroports et les 20 premières gares français

• Le classement et les chiffres clés des 15 premières enseignes de restauration dans les zones de transit

• Le classement et les chiffres clés des principales enseignes spécialisées (convenience store, spécialistes du duty free et marques de luxe, équipements de la personne)

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES GESTIONNAIRES DE ZONES DE TRANSIT

• GROUPE ADP

• RATP

• SNCF

• VINCI

LES SPÉCIALISTES DE LA CONCESSION EN ZONES DE TRANSIT

• AREAS

• AUTOGRILL

• LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

• SELECT SERVICE PARTNER

LES FONCIÈRES COMMERCIALES

• ALTAREA

• KLÉPIERRE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3SIXTY DUTY FREE & MORE

ADOPT'

AELIA

AER RIANTA INTERNATIONAL

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC

AÉROPORT DE LA CÔTE D'AZUR

AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE

ALTAREA

APPR

AREA

AREAS

AUTOGRILL

BONJOUR

BRIOCHE DORÉE

BURBERRY

BURGER KING

BUY PARIS

CARREFOUR EXPRESS

CARTIER

CHANEL

CHINA DUTY FREE GROUP

COLUMBUS CAFÉ

DEMETER CONCESSIONS

DFS GROUP

DIOR

DUBAI DUTY FREE

DUFFRY DUTY FREE

DUFRY

DUTY FREE AMERICAS

EDEIS

EIFFAGE CONCESSIONS

EN PROVENCE

EPIGO

ÉRIC KAYSER

ETAIL & CONNEXIONS

ETAM LINGERIE

EUROAIRPORT

EXKI

EXTIME

FLUNCH

FNAC

FRANPRIX

GEBR HEINEMANN

GROUPE ADP

GUCCI

HERMÈS

HONIBY MARKET

HYUNDAI DUTY FREE

KIKO MILANO

KING POWER INTERNATIONAL

KLÉPIERRE

L'OCCITANE

LA CROISSANTERIE

LACOSTE

LADURÉE

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

L'ARCHE COMPTOIR

LÉO RESTO

LONGCHAMP

LOTTE DUTY FREE

LOUIS VUITTON

MAISON PRADIER

MCDONALD'S

MÉDIA AÉROPORT DE PARIS

MONOP' DAILY

PARFOIS

PAUL

PETIT CASINO

PRADA

PRÊT À MANGER

RATP

RELAY

RELAY@ADP

RITUALS

ROLEX

RTM

SAINT-LAURENT

SELECT SERVICE PARTNER

SEPHORA

SHELL SELECT

SHILLA DUTY FREE

SHINSEGAE DUTY FREE

SIGHOR

SNCF GARES & CONNEXIONS

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE

SOLARIS

STARBUCKS

SWAROWSKI

SWATCH

TIFFANY & CO.

TISSÉO VOYAGEURS

TRANSDEV

VICTORIA'S SECRET

VINCI AIRPORT

VINCI AUTOROUTES

WHSMITH