LES RETAILTECH À L'HEURE DES CHOIX STRATÉGIQUES

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les premiers enseignements à tirer de la crise pour les RetailTech. Elle attire l'attention du lecteur sur la dynamique actuelle en France avec une phase de structuration marquée par l'émergence de leaders, des liquidations et des fusions-acquisitions. Elle met en valeur les pépites tricolores du secteur et leurs ambitions internationales. Elle revient également sur les enjeux autour de la data et de l'intelligence artificielle, avec des problématiques réglementaires. Enfin, il s'agit de s'interroger sur la viabilité des modèles d'affaires des RetailTech dans un contexte d'hyper-concurrence et des débats autour de l'univers des start-up.

LES PERSPECTIVES DES RETAILTECH À L'HORIZON 2022

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LA DYNAMIQUE DES RETAILTECH JUSQU'EN 2019

La démographie des entreprises (2000-2019) à travers un panel exclusif de 247 sociétés

Les levées de fonds (2010-2019) grâce à un recensement complet des opérations

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les perspectives de croissance des RetailTech

Les grandes tendances par segment

Les menaces et les opportunités à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

LE COMMERCE DE DÉTAIL EN FRANCE

L'évolution du comportement des consommateurs : le parcours d'achat et les usages du smartphone,

les Français face aux technologies numériques dans les magasins, les craintes liées à l'utilisation des data

La dynamique du chiffre d'affaires du commerce de détail

Focus sur le e-commerce BtoC et ses évolutions pendant la crise du Covid-19

Les relations start-up / grands groupes : le soutien des distributeurs et des foncières commerciales, les dispositifs d'incubation et d'accélération, les acquisitions de start-up par les grands groupes

L'ENVIRONNEMENT TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Les grandes mutations technologiques dans le retail : intégration d'outils dans les espaces commerciaux, exploitation des données, du big data et de l'IA, transformation numérique dans la franchise

L'environnement financier : levées de fonds en capital-risque avec un focus sur le début d'année 2020, les mesures d'aides des pouvoirs publics aux start-up face à la crise, analyse du corporate venture en France

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les initiatives des RetailTech face à la crise du Covid-19

Exemples traités : Mirakl, Wishibam, WiziShop, alliance « Tous solidaires avec nos commerçants »

La recherche de financements :

objectifs poursuivis et palmarès des 15 grandes levées de fonds en 2019

Focus sur les levées de Contentsquare et Alkemics en 2020

L'intégration d'un programme d'incubation/accélération :

un accompagnement opérationnel pour accélérer le développement de l'entreprise

L'enrichissement de l'offre par croissance interne et externe

Analyse des investissements dans l'IA : Vectaury, Wynd, Mirakl, Kameleoon, Akeneo

Analyse des acquisitions : Ysance/Mazeberry, Easiware/Dictanova, M19/Adakazam

Le développement du portefeuille clients :

renforcement des équipes commerciales, partenariats avec des éditeurs et intégrateurs, amélioration de l'interopérabilité via des API, pénétration de nouveaux marchés

Études de cas : Akeneo, des partenariats stratégiques avec des leaders du cloud ; Dolmen, une alliance avec Salesforce et Mediapost ; Beamy, la quête d'une « API universelle du retail »

La conquête des marchés internationaux :

leviers d'action et état des lieux des initiatives des sociétés implantées à l'étranger

Études de cas : iAdvize, Yoobic, Contentsquare, Wynd, Mirakl, Akeneo

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LES 15 PRINCIPAUX SEGMENTS

Cette partie décrypte l'état de la concurrence sur les principaux segments de la RetailTech retenus par Xerfi. Pour chaque segment sont analysés : les enjeux, la typologie des acteurs, les chiffres clés et modèles d'affaires, la liste des sociétés accompagnée d'une description de leur activité, le positionnement et les informations clés des acteurs (chiffre d'affaires, levées de fonds, références clients, implantations à l'étranger…), la présentation détaillé d'un acteur.

LES RETAILTECH AU SERVICE DU PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ

L'aide à l'implantation commerciale / Présentation de Mytraffic

Les solutions de veille concurrentielle et tarifaire / Présentation de WorkIT Software

La gestion des données produit et la planification des stocks / Présentation de d'Akeneo

L'analyse du trafic et des comportements clients en magasin / Présentation d'Angus.ai

Les plateformes de remontée d'informations / Présentation de Yoobic

La création/gestion d'un e-shop ou d'une marketplace / Présentation de Mirakl

LES RETAILTECH AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE ET DE LA RELATION CLIENT

Les solutions autour du « commerce connecté » / Présentation de Wynd

Les spécialistes de la réalité augmentée et virtuelle / Présentation d'ARGO Augmented Reality

Les robots en magasin

Les écrans et objets connectés

La gestion des retours clients / Présentation de Critizr

L'utilisation des réseaux sociaux et des communautés de clients / Présentation de d'iAdvize

La fidélisation client / Présentation de Splio

L'exploitation de la data pour optimiser l'expérience d'achat / Présentation de Contentsquare

Le ciblage marketing et la publicité locale / Présentation de Teemo

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.