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LES AGENCES DE VOYAGES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 29/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 260 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La commercialisation de produits touristiques par les agences de voyages génère près de 2,5 Md€ de revenus. Elle fait intervenir deux principales catégories d’opérateurs : les agences de voyages traditionnelles, indépendantes, intégrées ou affiliées à un réseau (TourCom, Selectour, Manor, American Express, etc.) et les agences en ligne (Booking.com, Expedia, etc.). Quelques tour-opérateurs (TO) ayant choisi de se diversifier en aval de leur cœur de métier, à l’image de TUI, sont également présents dans le secteur.


Les agences de voyages évoluent dans un environnement particulièrement concurrentiel. La multiplication des solutions de réservation en ligne (vols, hébergements, activités, etc.) qui permettent aux voyageurs de concevoir seuls leurs déplacements ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants (Google, Amazon, Airbnb, etc.) a en effet bouleversé les rapports de force. Pour résister, les réseaux traditionnels cherchent à se développer en gagnant de nouveaux adhérents et renforcent leurs liens avec les TO.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le taux de départ des Français en vacances

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Vue d'ensemble des acteurs de la filière touristique

  • L'activité des agences de voyages

  • Les différents canaux de distribution

  • L'évolution du modèle économique des TMC

  • Mise en place du nouveau système de distribution New Distribution Capability

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La fréquentation touristique des Français à l'étranger

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les déplacements professionnels des Français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des voyages touristiques

  • Les achats de produits touristiques en ligne

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le taux de départ des Français en vacances

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le positionnement des acteurs selon leur profil

  • La structure du CA des agences de voyages et des voyagistes

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le panorama des acteurs du secteur et de la concurrence élargie

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux sites de tourisme de loisirs en ligne

  • Les leaders du secteur

LES RÉSEAUX D'AGENCES PHYSIQUES

  • SELECTOUR

  • TOURCOM

  • MANOR

LES SPÉCIALISTES DES VOYAGES D'AFFAIRES

  • AMERICAN EXPRESSION GLOBAL BUSINESS TRAVEL (Amex GBT)

  • CWT

LES PURE PLAYERS DU VOYAGE

  • BOOKING HOLDINGS

  • EXPEDIA GROUP

  • EDREAMS ODIGEO

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIVE FRANCE ADVENTURES

AGENCE DE RECHERCHE PROMOTIONNELLE

AGENCE DE VOYAGE VILLAGE CAMARGUAIS

AGENCE PENCHARD

AGENCE VOYAGES ET BUSINESS

AGORA VOYAGES

AGRILYS VOYAGES

AIRMASTERS

ALBA VOYAGES

ALLÉES VENUES

ALTIPLANO VOYAGE

ANTONI VOYAGES

AUSTRAL VOYAGES

AVENTOUR

AVICO

BCD TRAVEL FRANCE

BEACHCOMBER TOURS

BIPEL

BLEU VOYAGE

BOOKANDGOLF

BTP VOYAGES

C L VOYAGES

CAP 5

CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CAPITALES TOURS

CARREFOUR VOYAGES

CHAMINA-SYLVA

CHOLET VOYAGES

CIE DES GUIDES DE CHAMONIX MONT BLANC

CIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES

CLIO

CLUB EVASION

CLUB MED FÉRIAS

COMPTOIR DES VOYAGES

COSOG CDC

CP DISTRIBUTION

CTA EVENTS

CWT FRANCE

DRIVE AND TRAVEL

EAST WEST TRAVEL

EF INTERNATIONAL

EGENCIA FRANCE

ÉQUATOUR

EUGENE & CO

EURO MOSELLE LOISIRS

EUROPA BOOKING & SERVICES E B S

EVASION 2000

EXOTISMES

EXPÉRIENCE SPORT TRAVEL

FAURE TOURISME

FIRST VOYAGES FRANCE

FLEUR DE LAVANDE

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP FRANCE

FOUCHE TRAVEL

FTI & PRÊT A PARTIR

GABRIEL ARNAUD ET FRANCOISE MULLER

GAÏA SERVICE

GETYOURGUIDE FRANCE

GINHOUX VOYAGES

GîTES DE FRANCE SERVICES NORD

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

GLOBÉO TRAVEL

GO VOYAGES

GOELETTE

GOÉLIA VENTES

GOOD MORNING PEOPLE

GRAND ANGLE

GTA GLOBAL FRANCE

HAVAS VOYAGES

HEMISPHÈRES

HHD

HIS INTERNATIONAL TOURS FRANCE

HORIZONS DU MONDE

HURTIGRUTEN FRANCE

IFS VOYAGES

INSIGHT OUTSIDE

INSPIRATION VOYAGES

JANCARTHIER

JETSET VOYAGES

KBR VOYAGES

KDI

KUONI GTS (FRANCE)

LA PHRATRIE

LA PLAGNE RESORT

LAFAYETTE TRAVEL

LAGRANGE FRANCE

LARTISIEN

LARTISIEN EVENTS

LECLERC VOYAGES

LES 3 VALLÉES TRAVEL

LES VOYAGES DE MICHELINE

LEZ EVENTS

LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

LIBRES DE PARTIR

LIESSES VOYAGES

LK TOURS

LOCASUN

LOIRE VALLEY TRAVEL

LOISIRS CLUB 4-80

MAGIC WAYS

MARINER TRAVEL

MASSILIA VOYAGES OCÉAN INDIEN

MEDATOURS

MEETING VOYAGES

MILLETOURS

MIQAT VOYAGES

MONDELIOS

MORVAN FILS VOYAGES

NAVITOUR VOYAGES

NOREST VOYAGES

OCÉANE VOYAGES

ODALYS ÉVASION

OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES

OLLANDINI SMART TRAVEL

ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

PARTIR

PÉRIER VOYAGES

PHILIBERT TOURISME

PHOCÉENS VOYAGES

PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE

PLUS VOYAGES

POPLIDAYS

PREFERENCE EVENTS

PROMÉTOUR EUROPE

R EVOLUTION VOYAGES CMJ LABEL TRAVEL

R L PLANET TOURS

RAIL EUROPE

RAPTIM FRANCE

REED & MACKAY FRANCE

RENOUEST VOYAGES

RESA EVENTS

RHODE AFFAIRES

RICHOU VOYAGES

ROBIN VOYAGES

S E E

SABARDU TOURISME

SAV- AIR

SÉJOURS ADAPTÉS

SELECTOUR TOURISME ET AFFAIRES

SMART CITYVEST

SO CA DI

STÉ CROISIÈRES ET COMPAGNIE

STÉ DES LIGNES TOURISTIQUES

STÉ SERVICES TOURISTIQUES

SUCCÈS VOYAGES

SUPERNOVA

SVM - SOCIÉTÉ DES VOYAGES MALOUINS

SYLTOURS

TANGANYIKA EXPÉDITIONS

TERRES D'AVENTURE

THE TRAVELLER'S CLUB

TRACE DIRECTE

TRANSAZUR VOYAGES

TRANSUNIVERS VOYAGE

TRAVEL PARTNAIR

TRAVEL PLANET FRANCE

TRAVELDIS

TRAVELFACTORY

TRIBU D'EXPLORATEURS

TROPICALEMENT VOTRE

TUI FRANCE

TUTTI QUANTI

UCPA VENTS ET VOYAGES

UVET FRANCE

V S P VIVATOURS

VACANCES BLEUES

VACANCES HÉLIADES

VACANCES PEI

VALEX-TOURS

VELS

VERDIÉ AGENCE

VERSAILLES VOYAGES

VERYCHIC

VIGMA

VIVIAL

VOYAGE RÉDUC

VOYAGER

VOYAGES 31

VOYAGES A LA CARTE

VOYAGES BAQUEIRA BERET

VOYAGES BERTOLAMI

VOYAGES CHRISTINE PALPACUER

VOYAGES D'EXCEPTION

VOYAGES FONTANON

VOYAGES GRISEL

VOYAGES LE VACON

VOYAGES MASSON

VOYAGES ROUILLARD

VOYAGES SERVICES PLUS

VOYAGEURS AU JAPON

VOYAGEURS DU MONDE

VOYAGEXPERT

VPG

VPN

WATTRELOS VOYAGES

WE TRAVEL FRANCE

WEEKENDESK

WEST EURO BIKES

WEST INDIES ONLINE

WLTT

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valise et documents de voyage

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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