LES NOUVEAUX BUSINESS MODELS DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude et les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les prévisions du e-commerce alimentaire à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les perspectives de croissance des ventes en ligne selon la densité des territoires, sur la menace que représentent les nouveaux entrants pour la grande distribution ainsi que sur l'évolution de la concurrence via les alliances stratégiques et le processus de plateformisation.

LES PRÉVISIONS DE MARCHÉ DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

La dynamique jusqu'en 2021

Les dépenses alimentaires des français, le marché des produits de grande consommation et du frais libre-service, le poids du e-commerce sur le marché des PGC FLS, le chiffre d'affaires du drive

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

• La situation et le compte des ménages : pouvoir d'achat, consommation, emploi, taux d'épargne, inflation…

• Les dépenses alimentaires et en PGC FLS des ménages, les moteurs de croissance et le chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire

LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, NOUVELLES TENDANCES ET PERSPECTIVES

La grande distribution domine un e-commerce alimentaire hyper-hétérogène

• La cartographie détaillée de la concurrence : la typologie des acteurs, les parts de marché, les modèles de revenu,

les offres (épicerie, frais…) et les modes de mise à disposition des commandes (drives livraison, retrait en magasin, livraison express…), les forces et faiblesses des principaux profils d'acteurs

• Le classement des principaux acteurs par chiffre d'affaires et selon l'audience

Un environnement concurrentiel en pleine mutation

• La crise, accélérateur de tendances : la montée en puissance des plateformes de circuits courts, le déploiement des marketpkaces de commerces de proximité, le développement de supermarchés en ligne, la diversification des plateformes de livraison de restaurants

• Le boom des nouveaux acteurs de la livraison : le quick commerce à partir de dark stores, la livraison sur tournée ou collaborative…

Études de cas : Getir, PicNic, Everli

Analyse comparative des business models des divers services de livraison (livraison standard, express, ultra-rapide, sur tournée, par un personal shopper)

• La montée en puissance du groupe La Poste dans le e-commerce alimentaire

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel

• E.Leclerc peut-il rester en tête malgré les offensives des distributeurs et une concurrence renforcée ?

• Pourquoi Amazon doit s'appuyer sur le commerce physique pour développer le e-commerce alimentaire

• Les start-up du quick commerce vouée à se concentrer

• La livraison sur tournée : un créneau (très) prometteur

• Comment les plateformes vont refaçonner toute la filière alimentaire

LES ENJEUX ET STRATEGIES DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Les 5 enjeux et défis clés dans le e-commerce alimentaire

• Fidéliser les nouveaux clients du confinement et augmenter le nombre de clients omnicanaux

• Intégrer les nouveaux modes de livraison pour ne pas se laisser distancer par les start-up

• Déployer des services e-commerce adaptés aux divers territoires

• Rentabiliser les activités e-commerce

• Monétiser l'audience de sites comptant parmi les plus grosses audiences du e-commerce français

Les axes de développement des groupes et enseignes

Outre une analyse de 5 axes, cette partie propose des données détaillées pour chaque groupe : E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan Retail, Groupe Casino, Groupe Louis Delhaize, Francap Distribution

• L'unification des plateformes marchandes pour optimiser le canal de vente digital

• Le lancement de marketplaces pour élargir l'offre et générer de nouvelles sources de revenus

Études de cas : Carrefour Marketplace, Casino Marketplace

• Le maillage territorial en drives et points de retrait : progression du parc, innovations dans les drives piéton et les consignes automatiques

• Le déploiement de la livraison : de la livraison standard à partir de magasins et entrepôts au quick commerce

Études de cas : Auchan, Carrefour-Cajoo-Uber Eats, Monoprix-Amazon, Casino-Gorillas

• Les investissements et partenariats logistiques pour automatiser et mutualiser la préparation de commandes

Étude de cas : Groupe Casino-Ocado, Intermarché

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés (audience, chiffre d'affaires et résultat selon données disponibles, offre des sites marchands, mode de mise à disposition des commandes en ligne…) ainsi que les faits marquants récents

Les acteurs traditionnels de la filière alimentaire

• Les groupes agricoles coopératifs et les industriels agroalimentaires : deux logiques d'intégration du e-commerce

• Les groupes et enseignes de la grande distribution alimentaire : un développement du e-commerce en 5 grandes étapes

• Les distributeurs de surgelés : un poids marginal du e-commerce malgré une présence historique dans la télévente et la VAD

• Les enseignes bio et multifrais : des acteurs pour la plupart en retard et hésitants en matière de e-commerce

• Les enseignes d'épicerie fine : un e-commerce indispensable pour compenser la taille réduite des réseaux

Les acteurs du web

• Les pure players généralistes : une offre alimentaire concentrée sur les marketplaces

• Les spécialistes de l'alimentaire : des profils variés (dark stores et autres supermarchés, spécialistes des meals kits, du bio …)

• Les plateformes de circuits courts : une approche de valorisation locale ou à grande échelle des savoir-faire régionaux

• Les marketplaces de commerces : des partenaires incontournables pour les petits commerces de bouche

• Les plateformes de livraison de restaurants diversifiées dans le commerce : un duopole

• Les acteurs de la livraison collaborative : une poignée de concurrents

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN RETAIL

CARREFOUR

E.LECLERC

FRANCAP DISTRIBUTION

GROUPE CASINO

GROUPE LOUIS DELHAIZE

INTERMARCHE

SYSTEME U

LES ACTEURS DU WEB

CAJOO

DIJA

EVERLI

FLINK

GETIR

GORILLAS

FRICHTI

LA BELLE VIE

PICNIC

SHOPOPOP