LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français du portage de repas jusqu'en 2026. Un marché qui revêt un fort potentiel de croissance à l'heure où le nombre de personnes âgées et dépendantes ne cesse de progresser. Les pouvoirs publics soutiennent aussi largement le maintien à domicile. Mais face à des marges de manœuvre tarifaires limitées, quelles sont les réelles perspectives d'évolution du chiffre d'affaires sectoriel ? Et comment les évolutions réglementaires impactent-elles l'activité et les coûts de la profession ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché. Elle souligne notamment l'importance d'améliorer la qualité des repas, à la fois pour répondre aux besoins d'une nouvelle génération de seniors plus exigeants, mais aussi pour intégrer les dernières dispositions réglementaires. Quelles sont les stratégies déployées pour mieux prendre en compte les attentes des seniors ? Comment ancrer le portage de repas dans les habitudes de consommation ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport présente les grands profils d'acteurs intervenant dans la « filière » du portage de repas, du traitement des commandes (CCIAS, services à domicile) à la livraison (spécialistes du portage de repas, acteurs de la livraison) en passant par leur préparation (services de restauration collective, EHPAD). L'étude détaille également l'offre de 10 acteurs clés. Comment s'organise la filière du portage de repas ? Quelles sont les alternatives proposées par les acteurs diversifiés pour gagner des parts de marché sur les spécialistes du secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude

pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du portage de repas à domicile en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les exigences des seniors montent d'un cran dans le service de portage de repas

• La livraison de repas apparait de plus en plus comme un maillon central de l'aide à domicile

• Les nouvelles contraintes environnementales poussent les acteurs à adapter leur chaîne logistique

• Composition des menus, modes de livraison, relationnel : les entreprises proposent une offre à la carte

• Les groupes d'EHPAD disposent de sérieux atouts pour intégrer toutes les activités du maintien à domicile

• Le fort potentiel du marché provoque l'arrivée des foodtechs

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché à l'horizon 2026

• La taille du marché (chiffre d'affaires, nombre de repas livrés) et notre scénario à l'horizon 2026

• Les prix facturés aux bénéficiaires en 2023

• Les moteurs et les freins au portage de repas à moyen terme

Les fondamentaux et la réglementation du marché

• Le schéma et les chiffres clés de la filière

• La structure des coûts et des recettes des spécialistes du portage de repas

• L'impact sur le secteur des dernières évolutions en matière d'aides fiscales (panorama des aides, mise en œuvre de la contemporanéité du crédit d'impôt, CESU)

• Le renchérissement des repas induit par la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire

L'analyse de la demande

• Les cibles des acteurs du portage de repas : baby-boomers aidés, personnes âgées de 75 ans, etc.

• Les nouvelles attentes des seniors : volonté de rester le plus longtemps possible à son domicile, appétence pour les nouvelles technologies, goût pour l'intergénérationnel, etc.

• Le virage domiciliaire voulu par les pouvoirs publics

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les classements des acteurs selon leur profil

• Les acteurs de la restauration collective, les spécialistes du portage de repas à domicile, les généralistes des SAP, les spécialistes du maintien à domicile des personnes âgées et les gestionnaires d'EHPAD

• Focus sur l'activité de portage de repas des centres communaux

Les fiches d'identité des acteurs clés

La Poste, le leader de la livraison en France

Jade Services, le leader des spécialistes du portage de repas

Saveurs et Vie, un spécialiste au rayonnement national

Appétits & Associés, un spécialiste du portage de repas devenu un service d'autonomie à domicile

Sodexo, un géant de la restauration collective

Elior Group, un partenaire des CCAS et autres acteurs de la livraison

ADMR, le premier réseau français associatif au service des personnes

MDSAP, un généraliste des services à la personne

Emeis, un généraliste de la dépendance

Iroise Bellevie, un gestionnaire de maisons de retraite

ADHAP

ADMR

AGE D'OR SERVICES

AGGENA

ALIUM

ALLAIN SERVICES

ALTRIA

AMELIS

API RESTAURATION

APPÉTIT & ASSOCIÉS

AQUARELLE

ATOUT-DÉLICE

AUSSITÔT BON

AUXI'LIFE

AVEC

AVEC MES AIDES À DOMICILE

AVL SERVICES

AXEO SERVICES

AZUR PROMO

BARFLEUR

BONNECOMBE

BOURGOGNE REPAS

BT SERVICES

CAP'AIX

CCAS DE CHAMPAGNE- AU-MONT-D'OR

CCAS DE LAMRES-LEZ-DOUAI

CCAS DE NOGENT-SUR-MARNE

CCAS DE PARIS

CHRONOFRES

CLAPSTOCHE

CLÉMENCE & ANTONIN

COGEREST

COLISÉE

COMPASS

CONVIVIO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

COVIVA

CUISINE ET INDÉPENDANCES

CUISSETTE

DAILYCIEUX

DÉLISENS

DESTIA

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DISTRI REPAS SERVICES

DOMICILE SERVICES PLUS

DOMIREPAS

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

DRS

DUPONT RESTAURATION

ELIOR GROUP

ÉLITE RESTAURATION

EMEIS

EMERA

EMERA GOURMET

EPIKTET

ESSENTIEL & DOMICILE

FAM 2 FEMINA ANIMA MUNDI 2

FAMILEAT

FOODCHÉRI

GARIG

GERES RESTAURATION

GROUPE SNRH

GROUPE SOS SENIORS

GROUPE ZEPHYR

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU RESTAURATION

HOME PRIVILEGES

IROISE BELLEVIE

IROISE REPAS

ISATIS CAPITAL

ISIDORE RESTAURATION

JADE SERVICES

JUNIOR SENIOR

LA BONNE MARMITTE

LA BRIGADE DE VÉRO

LA POSTE

LE SOURIRE DE NESTOR

LE TRIPORTEUR ARIÉGEOIS

LEBLANC BROS

LÉON & MARCEL

LES DEJ' DE GALUTINS

LES MENUS SERVICES

LEZTROY

LMS GRAND OUEST

LMS SERVICES

MAISON LE ROUX

MANDARINE RESTAURATION

MDSAP

MDSAP CONFORT

MILLEPATTE

MTP SERVICES

NEWREST

ODELLIA

ONELA

PHILA DOM

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE & SEL

PORTEUR DE SAVEURS

VITAME PROSENIORS

QUINTESSENCE

RADEAU

REGALICE

REPASERVICE 66

RESTALLIANCE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITÉS (RPC)

RESTOPHONE SERVICES

RESTORIA

SCC

SAINT MARC SAP

SANDOZ SERVICES NICE

SAVEURS ET TRADITIONS DU BOCAGE (STB)

SAVEURS ET VIE

SCOCOU SERVICES

SEAZON

SENIOR COMPAGNIE

SHCB

SODEXO

SPRC

TEMPS D'M

TERRES DE CUISINE

UNA

VASTREST

VITALREST