LA TRANSFORMATION DIGITALE DANS L'ASSURANCE

Comment les acteurs de l'assurance peuvent-ils s'approprier l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer leur transformation digitale et relever les défis de la cybersécurité ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour tirer pleinement parti de l'IA afin de proposer une expérience client augmentée et optimiser la structure de coûts.

Nous mettons en particulier en évidence l'importance de s'appuyer sur l'IA pour automatiser de nombreux maillons de la chaîne de valeur de l'assurance. Ces technologies promettent en effet d'économiser d'importantes ressources et de gagner du temps, permettant ainsi de réaffecter le personnel à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cette recherche d'efficacité devient d'ailleurs vitale pour les acteurs de l'assurance face à un contexte concurrentiel, économique, financier et climatique plus complexe. Mais l'adoption de ces technologies avancées sur fond de digitalisation croissante et du développement du télétravail créent une menace accrue de cyberattaques. La profession est dans le même temps obligée de se conformer au règlement européen DORA ou digital operational resilience act qui propose un cadre européen harmonisé et plus exigeant que les textes précédents. Dès lors, comment capitaliser sur les dernières couches technologiques pour répondre aux nouveaux enjeux de conformité ? Quels cas d'usage de l'IA prioriser pour optimiser les processus opérationnels et renouveler l'expérience client ? Et comment les assurtech peuvent-elles aider à développer une culture de l'innovation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur de l'assurance

Les insights détaillés pour comprendre comment faire de l'IA un levier de transformation pour hisser l'expérience client au niveau des nouveaux standards portés par le monde numérique et gagner en efficacité opérationnelle

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES DISPOSITIFS COMMERCIAUX : VERS UNE RELATION CLIENT « AUGMENTÉE »

Le digital pour optimiser les parcours clients : multi-accès et libre choix laissé aux clients, montée du 100% en ligne, des outils de selfcare et des services en ligne, l'intelligence artificielle (IA) au service de la création de valeur client

• Études de cas : le « retour » d'Allianz Direct en France / Helvetia lance un chatbot sur la base de la technologue GPT-4

• Autres exemples d'initiatives : Eurofil, La Mutuelle Générale, Mutuelle Mieux-Être, CA Assurances, L'AuxiliaireBTP, Generali

Agences et conseillers se mettent au diapason du digital : modernisation et digitalisation des points de vente, génération de trafic en agence, renforcement des dispositifs en ligne pour les intermédiaires, adaptation des stratégies d'acquisition, assistants virtuels

• Étude de cas : ProBTP lance un modèle d'agence nouvelle génération

• Autres exemples de digitalisation du réseau : Allianz, Harmonie Mutuelle, Macif, M comme Mutuelle

• Autres exemples d'outils au service des conseillers : Maif, Matmut, Aésio Mutuelle, SPVIE Assurance, Harmonie Mutuelle

3. L'AUTOMATISATION DE LA CHAINE DE VALEUR AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

La recherche d'efficacité à tous les étages : gestion des flux, scoring du risque et tarification, gestion des sinistres, lutte anti-fraude

• Études de cas : Manon, l'assistante virtuelle de la Macif au service de la gestion des flux entrants / les nombreuses initiatives de Covéa dans la gestion des sinistres

• Autres exemples d'outils de gestion des flux clients : Finare, AG2R La Mondiale, La France Mutualiste,

Les interactions avec l'écosystème tech au service de l'efficacité : partenariats, incubateurs/accélérateurs, fonds, rachats

• Études de cas : Akur8 et la tarification / Shift Technology et la lutte contre la fraude / Le fonds Racine2 de la MGEN

• Les structures de financement et d'accompagnement des start-up : ALM Innovation, Accélérateur Allianz, Axa Venture Partners, Open CNP, Opéra Innovation, Generali Ventures, Futur4care, French Assurtech, Vyv Invest, MH Innov', Mutuelle Impact etc.

• Exemples de rachats d'assurtech : Luko, Nalo, Zen'Up, Gedeon, Stello, Inixia

4. L'OPEN ASSURANCE PORTE DE NOUVELLES MODALITÉS D'ACCÈS AUX OFFRES

Les enjeux de l'open assurance : l'open banking a ouvert la voie, le règlement FIDA (Financial data access) sur l'open finance embarque l'assurance, les opportunités et menaces de l'open assurance

• Études de cas : la Maif se positionne en tant que fournisseur pour des tiers / Apicil joue la carte de l'ouverture

Les nouveaux modèles portés par l'open assurance : assurance embarquée, logiques de plateformes véritables hub de produits/services, nouveaux modèles de valorisation des services

• Études de cas : Neat, une assurtech spécialiste de l'assurance embarquée / Ornikar, de l'auto-école 100% en ligne à l'assurance automobile / Allyz, un nouvel écosystème autour du voyage / l'offre Flex de La Mutuelle Générale, un modèle de facturation des prestations en rupture avec les logiques d'inclusion

5. LES DÉFIS ORGANISATIONNELS DES CHANTIERS DE TRANSFORMATION DIGITALE

Les défis liés aux ressources internes : méthodes de recrutement, accompagnement au changement et acculturation des collaborateurs

• Études de cas : les dispositifs d'intrapreneuriat d'Apicil / Le programme Volt'terre d'open innovation de Groupama

Les défis liés à l'optimisation des ressources IT : adaptation des systèmes d'information, recours au cloud

• Étude de cas : le chantier d'adaptation du système informatique d'AG2R La Mondiale

Les défis liés à l'adaptation au cadre réglementaire : sobriété numérique, IA Act et risques liés à l'IA, enjeux de cybersécurité dans le sillage du règlement sur la résilience opérationnelle numérique DORA

• Études de cas : le label Positive IA de Malakoff Humanis / le choix de la transparence et de l'explicabilité de la Maif

Les défis liés à la data : problématique de gouvernance, de qualité et de sécurisation des données, sensibilisation des collaborateurs

• Études de cas : l'École de la data d'Axa France / Le choix de S3ns retenu par la Matmut

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Axa, Covéa, Crédit Agricole Assurances, Generali, Groupama, Groupe Vyv, Maif, Suravenir & Suravenir Assurances (Crédit Mutuel Arkéa)

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGPM

AKUR8

ALAN

ALLIANZ

ALLIANZ DIRECT

ALLIANZ PARTNERS

ALLIANZ TRAVEL

ALMERYS

ALTIMA ASSURANCES

APICIL

APRIL

AUTOHERO

AVANADE

AXA

AXOMOVE

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE ASSURANCES

CARAC

CEGEDIM

CNP ASSURANCES

CONFIANCIA

COOVER

COVÉA

COVÉA NEXT

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

EUROFIL

EUROP ASSISTANCE

EVY

EYST TECHNOLOGY

FASST

FILIB

FINARE

FINOVOX

FLITTER

FNIM

FRENCH ASSURTECH

GAN

GEDEON

GENERALI

GMF

GROUPAMA

GROUPE VYV

GUIDEWIRE

HARMONIE MUTUELLE

HEALTHANEA

HELVETIA

HEPSTER

HISCOX

INIXIA

INNOVALLIANZ

INTÉRIALE

KORINT

JUICE

LA BANQUE POSTALE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

L'AUXILIAIRE BTP

LCL

LEADER INSURANCE

LIDIX

LUKO

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

METLIFE

MGEN

MH INNOV'

MMA

MOKA.CARE

MOODELIGHT

MUTEX

MUTUELLE FAMILIALE

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

NALO

NEAT

ODOPASS

ORNIKAR

PERMUTE

PREDICTICE

PROBTP

QOVER

RACINE2

SAPIENDO

SEYNA

SHIFT TECHNOLOGY

SMACL ASSURANCES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SPB

SWISS LIFE

TESTAMENTO

THÉLEM ASSURANCES

TRACTABLE

UNÉO

VIASANTÉ MUTUELLE

WAKAM

WATIO

WEPROOV

ZAION

ZELROS